Jednym z ulepszeń funkcji wprowadzonych w 5.0.4 są listy wyboru oparte na rolach. Pola listy wyboru są używane w różnych formach w CRM vtiger. Na przykład Etap sprzedaży pole w formularzu Potencjalny to lista wyboru umożliwiająca użytkownikowi wybranie jednego ze wstępnie skonfigurowanych etapów (takich jak Prospecting, Qualification, Proposal, ..) w oparciu o status potencjału. Do czasu wydania 5.0.3 wartości listy wyboru były takie same dla wszystkich ról (a zatem wszystkich użytkowników). W 5.0.4 wartości listy wyboru można skonfigurować dla roli. Dla danej roli dostępne są również wartości powiązane z podrzędną rolą (i. Ról, które znajdują się poniżej w drzewie Org).
Weźmy na przykład poniższą hierarchię ról, która pokazuje role sprzedaży wewnętrznej i sprzedaży terenowej w roli Menedżera sprzedaży.
Lista wyboru dla Statusu wiodącego może zostać skonfigurowana tak, aby rola Sprzedaż wewnętrzna mogła wyświetlać tylko zestaw opcji, a Osoba Sprzedaży Sprzedaży inny zestaw opcji, podczas gdy Menedżer Sprzedaży widzi kombinację tych opcji.
Jak pokazano poniżej, można to skonfigurować za pomocą edytora listy wyboru (na stronie Ustawienia). Najpierw należy wybrać rolę, a następnie moduł CRM.
Następnym krokiem jest edycja wartości listy wyboru dla wybranego pola, jak pokazano poniżej.
Aby zastąpić wszystkie wartości wszystkich ról jednym strzałem, możesz użyć opcji Globalne usuwanie.
Czekamy na Twoją opinię na temat tej funkcji.
