Przejdź do treści
Strona Głowna » Skutecznie usprawnij komunikację dzięki narzędziom do współpracy Vtiger

Skutecznie usprawnij komunikację dzięki narzędziom do współpracy Vtiger

Wyobraź sobie sytuację, w której Twój klient zgłosił pytanie dotyczące szczegółów produktu, a Ty przegapiłeś powrót z powodu napiętego harmonogramu. Lub, gdy zirytowany klient cię krytykuje i zdajesz sobie sprawę, że zespół wsparcia nie poinformował Cię o podniesionym przez niego problemie.

Sukces w biznesie zależy głównie od efektywnej współpracy i komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Zgodnie z badaniem autorstwa Deloitte17% pracowników jest bardziej zadowolonych ze swojej pracy, gdy ma dostęp do narzędzi do współpracy. A większość CRM niewątpliwie zapewnia narzędzia, które pomagają w bezproblemowej współpracy.

Przeczytaj więcej o współpracy CRM

Teraz przyjrzyjmy się bliżej rodzajowi współpracy, jaka ma miejsce w biznesie, na kilku przykładach.

Współpraca w zespole

  • Przedstawiciel handlowy chce uzyskać zgodę menedżera, aby udzielić rabatu i zamknąć transakcję.
  • Wycena musi zostać zatwierdzona zanim trafi do klienta.
  • Agent pomocy technicznej potrzebuje pomocy członków swojego zespołu w rozwiązaniu zapytania.

Współpraca w wielu zespołach

  • Przedstawiciel handlowy chce omówić problem klienta z kierownikiem działu pomocy technicznej.
  • Zarząd chce odbyć wspólne spotkanie w celu omówienia strategii zwiększania przychodów na kolejny kwartał.
  • Zespoły ds. sprzedaży, marketingu i wsparcia chcą uzyskać 360-stopniowy widok
    danych klientów zamiast szukać wszędzie.

Współpraca między firmą a jej klientami

  • Umówienie spotkania z klientem w celu szczegółowego omówienia produktu.
  • Wysyłanie e-maili do potencjalnych i obecnych klientów z ofertami lub rabatami.
  • Tworzenie sprawy, gdy klient zgłasza problem.

Wszystkie punkty, o których wspomniałem powyżej, zwiększają produktywność i zwiększają zadowolenie klientów. Jeśli korzystasz z solidnego CRM z ulepszonymi funkcjami współpracy, upraszcza i usprawnia te działania biznesowe i zapewnia lepsze wyniki.

Przyjrzyjmy się, jak Vtiger usprawnia współpracę w całej organizacji dzięki wbudowanym narzędziom.

Najlepsze narzędzia współpracy 6 w Vtiger CRM

Akcje

Akcje

Kiedy jesteś częścią zespołu zajmującego się klientami, ważne jest, aby być na bieżąco z nadchodzącymi działaniami, śledzić zaangażowanie klientów i wydajność zespołu. Aby usprawnić te działania, Vtiger wprowadził moduł Actions w CRM. Moduł Akcje Vtiger to idealne rozwiązanie do planowania zadań w sposób zorganizowany.

Dzięki różnym przypomnieniom i ustawieniom Actions zachowuje się jak Twój osobisty asystent, przypominając wszystkich czynności, które należy wykonać na czas.

W programie znajdują się różne zakładki Akcje Vtiger moduł, który pomoże Ci w segregowaniu codziennych zadań. Przyjrzyjmy się im teraz:

  • Karta Moje działania: Zbiera wszystkie połączenia, spotkania i zadania w jednym miejscu. Wyświetla działania, które mają być zaplanowane na dzisiaj, nadchodzący tydzień i miesiąc, co pomaga w efektywnym ustalaniu priorytetów działań.
  • Karta @Wzmianki: Otrzymasz powiadomienie, gdy ktoś wspomni o Tobie, aby omówić rekord kontaktu. Możesz także odpowiedzieć na powiadomienie za pomocą emotikonów, wyszukać słowa kluczowe dla określonej @wzmianki itp.
  • Karta Aktualizacje: Aktualizuje Cię natychmiast, gdy zmieni się status rekordu lub gdy lista zostanie Ci udostępniona, jak lista kontaktów lub lista kampanii marketingowych.
  • Zakładka Zaangażowania: Wyświetla wszystkie alerty związane z Twoimi e-mailami. Na przykład, jeśli klient otworzy Twoją pocztę, odpowie na Twoją pocztę, kliknie łącze, pobierze lub udostępni dokument itp.

Korzystając z akcji Vtiger, możesz ustawić różne alerty, na podstawie których powiadomienia są wysyłane automatycznie.

Na przykład dzięki alertom aktywności będziesz otrzymywać powiadomienia o:

  • Twoje zaległe i nadchodzące zadania.
  • Sprawa jest przypisana do Ciebie.
  • Działania Twojego zespołu itp.

Aby dowiedzieć się więcej o alertach Vtiger, przeczytaj to blog i wyprzedzaj krzywą biznesową.

Wydarzenia

wydarzenie

Wydarzenie to działanie zaplanowane do przeprowadzenia w określonym dniu. Może to być tak proste, jak spotkanie z klientem lub webinarium marketingowe na temat nowych funkcji, a nawet wprowadzenie produktu na rynek.

W Vtiger CRM możesz tworzyć wydarzenia za pomocą Wydarzenia moduł i ustaw przypomnienia, aby ich nie przegapić. Na przykład, jeśli jesteś przedstawicielem handlowym, możesz utworzyć wydarzenie, jeśli chcesz pokazać klientom prezentację produktu. Możesz dodać temat, datę, godzinę, uczestników, przypomnienia i typ aktywności. Możesz zdefiniować różne typy aktywności, takie jak rozmowy telefoniczne, spotkania online (przez Zoom lub Google Meet), spotkania na miejscu itp.

Możesz integrować aplikacje innych firm, automatyzować przepływy pracy i dostosowywać zdarzenia do różnych działań zgodnie z wymaganiami.

Możesz utworzyć wydarzenie od:

  • Dodaj wydarzenie: Możesz utworzyć wydarzenie za pomocą przycisku Dodaj wydarzenie w module Wydarzenia. Możesz przeglądać rekordy zdarzeń w widoku listy, widoku Kanban i widoku kalendarza. Widok listy pokazuje wszystkie wydarzenia w formie listy. Widok Kanban wyświetla twoje wydarzenia na kartach, a widok kalendarza wyświetla twoje wydarzenia zaznaczone w kalendarzu.
  • Szybkie tworzenie: Korzystając z tej funkcji, możesz utworzyć wydarzenie i podać niezbędne informacje. Inne informacje można dodać później.
  • Z innego rekordu w CRM: Możesz także utworzyć wydarzenie z różnych modułów – Kontakty, Oferty, Organizacje lub Wyceny.
  • Spotkanie w Google: Jeśli zintegrowałeś Google Meet z Vtiger CRM, możesz utworzyć wydarzenie z Google Meet, wygenerować linki i wysłać je do uczestników. Zdarzenie zostanie zapisane w Kalendarzu CRM.

Po utworzeniu wydarzenia możesz wysłać je do wielu zaproszonych osób.
Możesz udostępnić szczegóły wydarzenia i linki uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. W rekordzie wydarzenia możesz zapisywać notatki oraz dołączać i udostępniać pliki i dokumenty. A po wydarzeniu możesz uzyskać statystyki dotyczące liczby uczestników i tożsamości uczestników.

Możesz także tworzyć wydarzenia cykliczne, takie jak codzienne spotkania. Moduł Zdarzenia daje również opcję łączenia wydarzeń, jeśli istnieją jakiekolwiek duplikaty lub podobne wydarzenia utworzone z tymi samymi informacjami.

Dzięki modułowi Zdarzenia możesz zarządzać zadaniami i ustalać ich priorytety, aby osiągnąć optymalną produktywność.

Zadania


Zadanie

Jeśli jesteś kimś, kto zapisuje ważne rzeczy do uzupełnienia na papierze, powinieneś o tym wiedzieć Zarządzanie zadaniami w CRM Vtiger. Dzięki modułowi zadań Vtiger możesz utworzyć zadanie, monitorować stan i konfigurować przypomnienia, aby pozostać na szczycie swojej firmy. Podobnie jak inne narzędzia, umożliwia tworzenie zadań z różnych funkcji, takich jak szybkie tworzenie, rekordy kontaktów itp. Wyświetla zadania w widoku listy, widoku Kanban itp.

Jedną z rzeczy, która wyróżnia się spośród innych funkcji, jest to, że możesz tworzyć podzadania, jeśli masz wiele zadań do wykonania w ramach zadania nadrzędnego. Możesz ustawić przypomnienia, a dzięki dziennikom czasu możesz śledzić ilość czasu spędzaną na każdym zadaniu.

Gdy masz trudności z wykonaniem zadania, możesz skorzystać z pomocy członków swojego zespołu za pomocą @wzmianek.

Połączenia Zadanie w Vtiger to świetne narzędzie do śledzenia, zarządzania i monitorowania działań biznesowych bez większej zależności. Zapewnia platformę do wyznaczania celów, dzięki czemu klienci nie muszą długo czekać na dostarczenie produktów na czas. To ostatecznie prowadzi do zwiększonej satysfakcji klienta i zwiększonej współpracy, co jest niezbędne do podnoszenia poprzeczki przychodów firmy.

dokumenty


dokumenty

Tworzenie i zarządzanie dokumentami to pracochłonne zadanie, którego przygotowanie zajmuje sporo czasu. W firmie będzie wiele dokumentów, które zespół sprzedaży i marketingu będzie musiał przechowywać, udostępniać i edytować zgodnie z potrzebami.

Vtiger's Moduł dokumentów to kompleksowe miejsce docelowe, które nie polega tylko na tworzeniu, przechowywaniu i śledzeniu dokumentów. Istnieje wiele czynności, które możesz wykonać za pomocą modułu Dokumenty. Oni są:

  • Utwórz dokument za pomocą szybkiego tworzenia lub Moduł dokumentów. Dodaj także do dokumentu powiązane moduły, takie jak kontakty, organizacje, produkty dotyczące ofert itp.
  • Przesyłaj dokumenty wewnętrznie lub zewnętrznie z Dysku Google lub Dropbox. Połącz foldery zewnętrzne z dokumentami Vtiger.
  • Udostępnij dokument swoim klientom w formie linku lub załącznika.
  • Pobieraj, importuj i drukuj dokumenty za pomocą dostosowywalnych szablonów.
  • Przeglądaj dokumenty na różne sposoby. Podobnie jak widok listy wyświetla wszystkie zapisane dokumenty, widok miniatur wyświetla dokumenty na podstawie ostatnio otwartych dokumentów itp.

Centralizuje wszystkie Twoje publiczne, prywatne i poufne dokumenty na jednej platformie. Moduł dokumentów w Vtiger zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym, jeśli Twoi klienci wykonają jakiekolwiek czynności. Oprócz tego możesz współpracować ze swoimi klientami i śledzić ich zaangażowanie, co jest korzystne dla uzyskania perspektywy na ich poziom zaangażowania.

Dokumenty z podpisem elektronicznym

Dokument projektowy

Podpisy elektroniczne lub podpisy elektroniczne pozwalają firmom uzyskać wszystkie istotne dokumenty, takie jak umowy lub zamówienia podpisane za pośrednictwem mediów cyfrowych. Ułatwia podpisywanie dokumentów dzięki fizycznej nieobecności. Podpisy elektroniczne to nowoczesny sposób potwierdzania tożsamości klientów.

Vtiger CRM zintegrował Funkcja projektowa uprościć proces udostępniania dokumentów i terminowego ich podpisywania. DocuSign to aplikacja innej firmy, która pomaga uniknąć drukowania, skanowania i wysyłania dokumentów na papierze.

Możesz utworzyć dokument z podpisem elektronicznym z Moduł znaku E Vtiger oraz z innych modułów, takich jak kontakty, organizacje itp. Możesz jednak dodać tylko do 3 sygnatariuszy dla jednego dokumentu. Przed wysłaniem dokumentu możesz dodać znaczniki podpisu, które pozwolą podpisującemu się podpisać w odpowiednim miejscu.

Po przesłaniu dokumentu do podpisu Vtiger automatycznie aktualizuje status, identyfikator transakcji itp. Na znacznikach czasu. Dokumenty mogą być wysyłane do klientów w formacie pdf za pomocą wbudowanych szablonów, aby były atrakcyjne i atrakcyjne.

Możesz śledzić aktualizacje po ich udostępnieniu, które będą wyświetlane jako wysłane, dostarczone, obejrzane, w toku, podpisane itp. w zakładce moduł podpisu elektronicznego. Na podstawie akcji klienta status zostanie automatycznie załadowany do rekordów CRM.

Moduł znaku E Vtiger jest niezawodny, szybki i opłacalny. Oszczędza zużycie papieru, ponieważ wszystko odbywa się elektronicznie. Zaimplementuj to rozwiązanie dla swojej firmy, aby szybko zamykać transakcje i zwiększać współczynniki konwersji.

Dopuszczenia

Dopuszczenia

Czy kiedykolwiek znudziło Ci się uzyskiwanie zgody przełożonego na budżet do wykorzystania na cele marketingowe? Lub rabat w wycenie, który ma zostać udostępniony klientowi przed zamknięciem transakcji. Bardzo trudno jest spotkać ludzi, którzy są na wyższych stanowiskach i załatwiają sprawy na czas z powodu napiętego harmonogramu.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione powyżej problemy, oprogramowanie CRM zautomatyzowało proces zatwierdzania, aby zwiększyć wydajność i zaoszczędzić czas w biznesie. I zrozummy je, korzystając z unikalnej funkcji zatwierdzania Vtiger w CRM.

Połączenia Moduł Zatwierdzeń w Vtiger umożliwia zespołom konfigurowanie procesów zatwierdzania zgodnych ze standardami biznesowymi. Możesz ustawić wiele hierarchii, jeśli potrzebujesz zatwierdzenia od wielu osób. A osoby zatwierdzające to zwykle zgłaszający menedżerowie różnych zespołów.

Możesz utworzyć proces zatwierdzania w Vtiger, jeśli kryteria zatwierdzenia są spełnione. A dla różnych modułów, takich jak sprawy, projekty, zamówienia sprzedaży, zamówienia zakupu, faktury itp., można tworzyć zatwierdzenia. Gdy proces zatwierdzania jest w stanie oczekiwania, nie można wprowadzać żadnych zmian w rekordzie.

Przesyłając rekord do zatwierdzenia, możesz dołączyć powiązane linki lub dokumenty, aby uzyskać większą jasność na ten temat.

Prośba o zatwierdzenie jest odbierana z wiadomości e-mail, działań, powiązanych rekordów itp., a osoba zatwierdzająca może zatwierdzić lub odrzucić zatwierdzenie na podstawie różnych czynników i warunków.

Połączenia Moduł Zatwierdzeń to świetna funkcja, która eliminuje zależność, umożliwiając wybór trzech osób zatwierdzających. Funkcja zatwierdzania Vtiger jest teraz dostępna w aplikacji mobilnej, dzięki czemu możesz być na bieżąco w dowolnym miejscu i czasie.

Nie czekaj dłużej.Zaimplementuj te funkcje, rejestrując się na 15-dni bezpłatna wersja próbna.