Aby zapewnić płynną obsługę klienta, zespoły sprzedaży, wsparcia i księgowości muszą stale przekazywać informacje między sobą. Na przykład, gdy szansa sprzedaży zostanie zamknięta, sprzedawca musi wysłać informacje o transakcji do zespołu księgowego, aby wygenerowali i wysłali fakturę sprzedaży. Jeśli klient zadzwoni później, pytając o niektóre numery na fakturze, dotrze do zespołu obsługi klienta, który musi skontaktować się z zespołem księgowym, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Bez integracji z księgowością CRM + zespoły te wymieniają informacje za pośrednictwem połączeń telefonicznych, e-maili, czatów i / lub dokumentów papierowych, ponieważ zazwyczaj pracują w różnych systemach.
Jednak nie tylko czas jest zmarnowany. Ręczna wymiana informacji, np. Od sprzedaży do księgowości, oznacza również ręczne wprowadzanie danych. W takim przypadku mogą wystąpić błędy typograficzne lub zbędne wpisy, powodując problemy, które mogą się pojawić później. Gdy pracownik sprzedaży zamknie trudną transakcję i wystawi fakturowanie zespołowi księgowemu, będzie wściekły, gdy dowie się, że problemy z fakturowaniem opóźniają jego transakcję.
Vtiger eliminuje te błędy i pozwala automatycznie odzwierciedlać dane między CRM a oprogramowaniem księgowym, którego używasz, aby upewnić się, że zespoły sprzedaży, wsparcia i księgowości znajdują się na tej samej stronie z dokładnymi i dostępnymi danymi. Vtiger integruje się z najczęściej używanymi programami księgowymi, takimi jak xero, Quickbooks, Zestawienie. Czy używasz innego oprogramowania księgowego niż wymienione? Użyj Zapiera, aby płynnie się z nim połączyć.
Oto korzyści 4 z integracji oprogramowania księgowego z Vtiger:
Przyspiesz faktura proces tworzenia:
Gdy partner handlowy zamknie transakcję, informacje rozliczeniowe, takie jak nazwa klienta, adres rozliczeniowy, adres wysyłki i zakupione produkty / usługi, są przekazywane do zespołu księgowego w celu wygenerowania faktury. Informacje te są zazwyczaj wpisywane raz przez pracownika działu sprzedaży, a następnie wymieniane z księgowością, często za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wpisywanych notatek, a następnie ponownie wprowadzane do oprogramowania księgowego przez personel księgowy. Mów o nieefektywnych. Dzięki oprogramowaniu księgowemu Vtiger + współpracownicy mogą tworzyć faktury cytaty or zlecenia sprzedaży, bezpośrednio w Vtiger, za pomocą kilku kliknięć, a następnie zsynchronizuj go z oprogramowaniem księgowym, aby zespół księgowy mógł go przetworzyć. Szybsze tworzenie, brak podwójnego wpisywania i brak błędów. Co nie kochać
Uzyskaj dostęp do faktur w dowolnym momencie z dowolnego systemu
Kiedy masz do czynienia z fakturami papierowymi, znalezienie jednej faktury na kupce jest czasochłonne i frustrujące. Ale dzięki oprogramowaniu CRM opartemu na chmurze, takim jak Vtiger, możesz wyszukać klienta lub fakturę, a także wszystkie powiązane oferty, zamówienia sprzedaży i historię interakcji z klientem za pomocą zaledwie kilku naciśnięć klawiszy i kliknięć, w dowolnym czasie z dowolnego miejsca na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie .
Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym o zmianach faktur
Bez systemów zsynchronizowanych, jeśli zespół księgowy zauważy błędy na fakturze, będzie musiał indywidualnie i ręcznie wysyłać zmienione faktury do sprzedaży i pomocy technicznej, gdy pojawi się pytanie klienta. Udostępniaj go pod rekordem CRM klienta, gdy pracownik działu sprzedaży lub pomocy technicznej go otworzy! Vtiger pozwala na pobranie każdej nowej faktury utworzonej w oprogramowaniu księgowym bezpośrednio do CRM pod rekordem klienta i może alarmować współpracownik ds. sprzedaży lub pomocy technicznej odpowiedzialny za relacje z klientem, jeśli tak się stanie.
Zarabiaj szybciej, akceptując płatności online
Po wygenerowaniu faktury i wysłaniu jej do klienta pozwól im płacić Ci szybciej i łatwiej, płacąc Ci online. W tym celu Vtiger integruje się z powszechnie używanymi bramami płatniczymi, takimi jak Authorize.net i PayPal. Wszelkie płatności klientów są automatycznie stosowane do odpowiednich faktur, jednocześnie pokazując pozostałe saldo, jeśli płatność nie zostanie zrealizowana w całości.
Integracja CRM i oprogramowania księgowego umożliwia zespołom sprzedaży, wsparcia i księgowości bezproblemową wymianę informacji oraz zwiększa ich produktywność, zmniejszając ilość pracy potrzebnej do zachowania synchronizacji. Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w integracji oprogramowania księgowego z Vtiger? Zostaw nam komentarz poniżej lub napisz do nas na [email chroniony].
