Przejdź do treści
Strona Głowna » Zsynchronizuj Vtiger z Xero: Włącz pasywną współpracę między sprzedażą, wsparciem i księgowością

Zsynchronizuj Vtiger z Xero: Włącz pasywną współpracę między sprzedażą, wsparciem i księgowością

Xero Sync

Organizacje zajmujące się sprzedażą, obsługą klienta i księgowością - są tak różne, ale aby firma działała sprawnie, informacje muszą przepływać między nimi nieprzerwanie. Przykład: uwaga potencjalnego klienta zawsze słabnie, dlatego przedstawiciele handlowi potrzebują natychmiastowego dostępu do aktualnych cen produktów, aby podejmować szybkie i skuteczne decyzje. Tymczasem zatopieni przedstawiciele wsparcia potrzebują dostępu do historii zakupów klientów, aby nadać priorytet zadaniom i zapewnić pomoc. Nie pomaga, że ​​te aktualne ceny i historie zakupów są związane z księgowością, która sama potrzebuje informacji kontaktowych uzyskanych przez dział sprzedaży i wsparcia, aby zainicjować transakcje. Firma to zespół i niezależnie od tego, czy wszyscy ze sobą rozmawiają, informacje muszą być udostępniane.

Nowy Vtiger Integracja Xero pomaga rozwiązać tę potrzebę. Synchronizując kontakty, produkty i faktury dwukierunkowo lub, w razie potrzeby, aktualizując tylko w jednym kierunku (zwykle od Xero do Vtiger), umożliwia pasywną współpracę i wymianę informacji, co zwiększa produktywność, oszczędza czas i zmniejsza błędy.

wyniki synchronizacji

Podsumowanie zsynchronizowanych rekordów


Poświęć mniej czasu na szukanie adresów e-mail i numerów telefonów dzięki aktualnym informacjom kontaktowym w Xero

Twój personel księgowy potrzebuje informacji kontaktowych klienta, aby tworzyć i wysyłać faktury. Upewnij się, że zawsze mają go natychmiast po zakończeniu transakcji, automatycznie synchronizując go z rekordem kontaktu Vtiger odbiorcy z Xero. Skraca to czas przetwarzania faktur i potencjalne błędy w ręcznym wprowadzaniu danych.

Oszczędzaj czas, a nawet oferty, dzięki aktualnym produktom i cenom w Vtiger

Podczas pracy nad wyceną, ale bez informacji potrzebnych do jej uzupełnienia, przedstawiciel handlowy jest bardziej skłonny do opóźnienia jej ukończenia - niestety, uwaga klienta nie czeka. Według Bidsketch „The Puzzle of Monogamous Marriage” propozycji sprzedaży 25,000, średnia propozycja przegranej osiąga perspektywę godzin 6 wolniejszą niż średnia wygrywająca propozycja. W przypadkach, w których powolne propozycje były przyczyną, natychmiastowa synchronizacja cen produktów z Xero do Vtiger umożliwia przedstawicielom handlowym szybsze cytowanie, przynosząc im jedną zmienną bliższą wygranej.

Wygładź minutę od wyceny do procesu faktury

Przedstawiciel handlowy wysyła ofertę do klienta. Klient to zatwierdza. Co się potem dzieje? Dzięki integracji Vtiger-Xero przedstawiciel handlowy może jednym kliknięciem przekształcić cytat z Vtiger w fakturę wysyłaną bezpośrednio do Xero w celu przetworzenia przez księgowość. Bez błędów ręcznego wprowadzania, bez e-maili, bez kłopotów.

Dostrzegaj nowe strategie sprzedaży z raportami historii zakupów

Dzięki dokładnym fakturom w Vtiger, menedżerowie sprzedaży mogą odkryć nowe możliwości sprzedaży i sprzedaży krzyżowej. Hipotetyczny zespół sprzedaży komputerów, który wie, że 20% zakupów komputerowych jest monitorowany w ciągu miesiąca przez zewnętrzny zakup dysku twardego, wie również, że pitching podczas początkowej sprzedaży lub wcześniejszych klientów, którzy jeszcze nie dotarli, prawdopodobnie dobry pomysł.

Synchronizacja dwukierunkowa

Opcja wyboru kierunku synchronizacji


Synchronizuj w dowolnym kierunku

Synchronizuj rekordy na dwa sposoby:

  1. Synchronizuj w jednym kierunku - tylko z Vtiger CRM do Xero lub Xero do Vtiger.
  2. Synchronizuj w obu kierunkach - używając najbardziej aktualnego rekordu.

Ponieważ firmy często przechowują jeden system jako magazyn prawdy (zwykle oprogramowanie księgowe), jednokierunkowa synchronizacja zapewnia, że ​​zmiany wprowadzone w innych nie wpływają na integralność tego źródła prawdy.

Tymczasem synchronizacja w obu kierunkach eliminuje potrzebę ponownego wprowadzania danych za każdym razem, gdy rekord jest aktualizowany. Niezależnie od tego, czy jest to sprzedawca dodający nowe informacje kontaktowe w Vtiger, czy pracownik księgowy przetwarzający fakturę w Xero, informacje są dostępne w innym systemie, gdy są potrzebne.

Podoba ci się to, co widzisz i potrzebujesz pomocy w integracji z Xero? Sprawdź nasze dokumentacja, napisz do nas [email chroniony]lub zadzwoń do nas na 877-784-9277.