Posty oznaczone 'Wielkie małe rzeczy'

Widok listy Działanie 6 (1)

Wielkie małe rzeczy – działania widoku listy

Witamy na pierwszym blogu z naszej nowej miniserii „Wielkie małe rzeczy”, w którym podkreślamy niektóre z mniejszych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM, które mają duży cios.

Słyszenie o dużej nowej funkcji lub aktualizacji wersji jest częstym zjawiskiem dla użytkowników technologii Cloud. To, o czym ludzie zwykle nie słyszą, to małe funkcje lub ulepszenia, które mają ogromny wpływ na firmy, które z nich korzystają.

Na tym blogu podkreśli Widok listy menu oraz indywidualne lub masowe akcje, które można wykonać na rekordach bez opuszczania widoku listy. Poniżej podzieliłem funkcje jeden po drugim i omówię bardziej szczegółowo, jak można z nich korzystać i jakie czynności można wykonać. Ale najpierw nauczmy się trochę więcej o tym, czym są akcje widoku listy.

Co to są akcje widoku listy (rekordu)?

Menu czynności widoku listy

Akcje widoku listy to pojedyncze lub masowe akcje, które można wykonać w widoku listy. Użytkownicy mają możliwość wybrania pojedynczych lub wielu rekordów jednocześnie i wykonywania różnych czynności, takich jak Edycja, Skomentuj, Eksportuj, Drukuj/Eksportuj PDF, Znaczniki, Przenieś własność, Wyślij e-mail, Zmień właściciela, Scal wybrane rekordy i Usuń. Przyjrzyjmy się bliżej każdej funkcji poniżej:

Edytuj

Edycja widoku listy

Funkcja Edytuj w widoku listy to wydajny sposób edytowania pól w pojedynczych rekordach lub wielu rekordach jednocześnie, bez ręcznego wchodzenia do każdego rekordu w celu wprowadzenia zmian. Domyślnie wiele pól w Vtiger jest dostępnych do masowej edycji. Administratorzy mogą również włączać i wyłączać tę opcję, dając pełną kontrolę nad tym, które pola można edytować w ten sposób. Administratorzy mają również możliwość tworzenia nowych pól niestandardowych i włączania opcji Edycja masowa. Pozwala to na jeszcze większą personalizację i kontrolę.

Wyobraź sobie, że musisz ponownie przypisać setki rekordów do innego użytkownika na podstawie wartości określonego pola. Możesz po prostu utworzyć nową listę za pomocą warunków lub użyć wyszukiwania w widoku listy, aby odfiltrować określone rekordy. Stamtąd możesz wybrać wszystkie rekordy z listy i ponownie je przypisać za jednym zamachem.

Ta funkcja umożliwia użytkownikom wprowadzanie masowych zmian w rekordach w mgnieniu oka, pomagając zaoszczędzić cenny czas, dzięki czemu użytkownicy mogą skupić się na ważniejszych sprawach.

Komentarz

Lista Zobacz komentarz

Funkcja komentowania w widoku listy umożliwia użytkownikom publikowanie wiadomości, dołączanie plików i współpracę z ich zespołami nad pojedynczymi lub wieloma rekordami bez opuszczania widoku listy. Użytkownicy mogą również używać @Mentions do wysyłania e-maili i powiadomień do konkretnych współpracowników, jeśli coś wymaga ich uwagi.

Przyjrzyjmy się scenariuszowi, w którym menedżer ds. sprzedaży mógłby użyć tej funkcji, aby opublikować komentarz do wszystkich rekordów potencjalnych klientów, które mają stan „Zimny”, prosząc swoich przedstawicieli handlowych o wykonanie kolejnych rozmów telefonicznych przy użyciu nowego skryptu. Kierownik sprzedaży może stworzyć niestandardową listę za pomocą filtrów i warunków, aby wygenerować listę wszystkich potencjalnych klientów ze statusem „Zimne”. Stamtąd kierownik sprzedaży może po prostu użyć @Mentions wspominając o @salesteam, aby wykonać połączenia i dołączyć nowy plik skryptu bezpośrednio do sekcji komentarzy w rekordzie potencjalnych klientów. Wszyscy użytkownicy, którzy są częścią grupy @salesteam, zostaną powiadomieni e-mailem i powiadomieniem w CRM, powiadamiając ich, że ich przełożony złożył taką prośbę. Będą również mieli łatwy dostęp do pobrania nowego pliku skryptu.

Wewnętrznie, w Vtiger, w dużej mierze polegamy na funkcjach komentarzy i @Wzmianek podczas aktualizowania rekordów lub współpracy z naszymi różnymi zespołami. Zapewnienie użytkownikom możliwości komentowania kilku rekordów jednocześnie to prosty, ale skuteczny sposób na zaoszczędzenie czasu.

eksport

Eksport widoku listy

Podczas eksportowania danych rekordu z widoku listy, użytkownikom zostaną przedstawione trzy różne opcje wymienione poniżej:

  1. Eksportuj wybrane rekordy: Umożliwia użytkownikom wybieranie i eksportowanie określonych rekordów z listy poprzez włączenie lub wyłączenie pola wyboru obok rekordu(ów).
  2. Eksportuj dane na bieżącej stronie: Umożliwia użytkownikom eksportowanie wszystkich danych na stronie (20 rekordów na raz).
  3. Eksportuj wszystkie dane: Eksportuje wszystkie rekordy na wszystkich stronach powiązanych z modułem.

Te trzy opcje zapewniają użytkownikom elastyczność precyzyjnego kontrolowania, które rekordy chcą wyeksportować z widoku listy. Jest to niezwykle przydatne, jeśli użytkownicy chcą wyeksportować kilka lub wiele określonych rekordów do pliku CSV, aby wprowadzić zmiany przed ponownym zaimportowaniem i aktualizacją rekordów w swoim systemie.

Drukuj/eksportuj PDF

Widok listy Drukuj Eksport

Opcja Drukuj/Eksportuj PDF umożliwia użytkownikom szybkie wybieranie pojedynczych lub wielu rekordów w celu wydrukowania lub wyeksportowania tych rekordów w formacie PDF. Użytkownicy mogą wybrać dane, które chcieliby wyeksportować jako plik PDF poprzez:

  • Tworzenie niestandardowych szablonów wydruku
  • Korzystanie z domyślnych szablonów dostarczonych przez Vtiger

Innym wspaniałym atrybutem funkcji Drukuj/Eksportuj PDF jest to, że umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości e-mail do Kontaktów w CRM, Użytkownicy lub adresy e-mail ad hoc i automatyczne dołączanie wybranych plików PDF.

Tagi

Tagi widoku listy

Używanie tagów to świetny sposób na oznaczanie rekordów etykietami poprzez zastosowanie słowa lub krótkiej frazy o nazwie „Tagi”. Użytkownicy mogą organizować lub znajdować określone rekordy na podstawie słowa lub frazy, którą są oznaczone. W widoku listy użytkownicy mogą również używać tych znaczników do oznaczania wielu rekordów jednocześnie, umożliwiając im szybkie i łatwe grupowanie razem rekordów. Tagi mogą być również wykorzystywane w warunkach do wielu działań, w tym tworzenia list modułów, list marketingowych itp.

Przeniesienie własności

Przeniesienie własności widoku listy

Ta funkcja jest dostępna tylko w module Kontakty i może być używana do przesyłania powiązanych rekordów do użytkownika lub grupy w CRM. Na przykład, jeśli kontakt ma powiązane sprawy, oferty, oferty itp. Użytkownicy mogą użyć funkcji Przenieś własność, aby przenieść i przypisać wszystkie powiązane rekordy z określonych modułów do określonego użytkownika lub grupy w CRM.

Wysłać email

Widok listy Wyślij e-mail

Funkcja wysyłania wiadomości e-mail w widoku listy jest dostępna w modułach Kontakty, Organizacje i Potencjalni klienci i jest potężnym narzędziem do użycia podczas wysyłania wiadomości e-mail do określonych kontaktów lub potencjalnych klientów. Ta funkcja umożliwia użytkownikom wysyłanie do 10 wiadomości e-mail jednocześnie bez konfigurowania i planowania kampanii e-mailowej. Wysyłając wiadomości e-mail za pomocą tej funkcji widoku listy, użytkownicy mogą wybrać istniejący szablon wiadomości e-mail lub utworzyć wiadomość e-mail w locie przed wysłaniem jej do żądanych kontaktów lub potencjalnych klientów. Użytkownicy mogą również wybrać, czy chcą uwzględnić wszystkich odbiorców w jednym e-mailu, czy wysłać oddzielne e-maile do każdego adresata.

Zmiana właściciela

Widok listy Zmień właściciela

Akcja Widok listy jest dostępna w module Zadania. Umożliwia użytkownikom zmianę właściciela („Przypisane do”) w pojedynczych lub wielu rekordach zadań za pomocą zaledwie kilku kliknięć, nawet jeśli rekordy są w stanie „Zamknięte”.

Dobrym przykładem tego, jak można to wykorzystać, jest sytuacja, w której użytkownik opuszcza Twoją firmę i musisz ponownie przypisać jego zadania innemu użytkownikowi. Wszystko, co musisz zrobić, to:

  • Otwórz listę Wszystkie zadania w module Zadania
  • Użyj wyszukiwania w widoku listy, aby filtrować zadania przypisane do opuszczającego użytkownika
  • Wybierz wszystkie zadania na podstawie wyników wyszukiwania
  • Przypisz te zadania innemu użytkownikowi

Można to zrobić w mniej niż 30 sekund, oszczędzając ogromną ilość czasu, który zostałby zmarnowany, przechodząc do każdego rekordu w celu ręcznego ponownego przypisania.

Scal wybrane rekordy

Widok listy Scal rekordy

Akcje widoku listy umożliwiają również scalenie maksymalnie trzech wybranych rekordów w jeden, co jest niezwykle przydatne w przypadku duplikatów rekordów. Gdy użytkownik wybierze rekordy w widoku listy i kliknie przycisk Połącz wybrane rekordy, zostanie wyświetlone wyskakujące okno. Prosi ich o wybranie pól, które chcieliby zachować po scaleniu rekordów. Dzięki temu użytkownik może wskazać i wybrać dane w poszczególnych polach, które chciałby zachować. Ponadto wszystkie działania, takie jak komentarze i punkty styku, oraz wszelkie powiązane rekordy modułów zostaną automatycznie scalone i zachowane po scaleniu.

Przykładem może być sytuacja, w której masz dwa rekordy kontaktów dla tej samej osoby, ale jeden z rekordów ma adres e-mail, który nie jest już używany. Użytkownik może scalić rekordy i upewnić się, że zachowa aktualny adres e-mail, z którego korzysta jego Kontakt. Nie ma potrzeby przeskakiwania między rekordami i kopiowania/wklejania informacji do pól przed usunięciem jednego z rekordów.

Funkcja Merge Selected Records sprawia, że ​​proces ten jest prosty, szybki i precyzyjny, oszczędzając czas i energię przy jednoczesnym zachowaniu dokładnych i istotnych danych.

Kasować

Usuń widok listy

Funkcja Usuń w akcjach widoku listy to niezwykle wydajny sposób na jednoczesne usuwanie pojedynczych lub wielu rekordów.

Załóżmy na przykład, że zaimportowałeś do CRM setki rekordów potencjalnych klientów, które zawierają złe lub brakujące dane, takie jak puste wartości w polach Imię, Nazwisko i E-mail. Możesz łatwo utworzyć nową listę, używając warunków, aby filtrować i wybierać te rekordy i wysyłać je bezpośrednio do kosza. Usunięte rekordy są przechowywane w Koszu przez 30 dni, zanim zostaną trwale usunięte. Ta funkcja pomaga użytkownikom:

  • Uporządkuj rekordy w ich CRM
  • Szybko zmniejsz ilość używanego miejsca do przechowywania

Teraz, gdy przejrzeliśmy wszystkie funkcje dostępne w akcjach widoku listy, jasne jest, że te funkcje zostały stworzone, aby wykonywanie masowych operacji na rekordach było wydajne, bezproblemowe i łatwe. Ostatecznie, pozwalając użytkownikom Vtiger CRM zaoszczędzić czas, energię i pieniądze.

Weź Vtiger na jazdę próbną już dziś

Kliknij tutaj aby zapisać się na 15-dniowy bezpłatny okres próbny lub wypróbować naszą zawsze bezpłatną wersję pilotażową.

Transparent

Sześć korzyści płynących z integracji Vtiger CRM z kontem WhatsApp

Komunikatory internetowe zastąpiły tradycyjne metody komunikacji handlowej. Klienci chcą, aby firmy miały możliwość natychmiastowej interakcji z nimi. Czy wiesz, że 63%...
Blog na stronie docelowej 2

Zwiększ generowanie potencjalnych klientów dzięki funkcji stron docelowych Vtiger

Internet to niesamowite miejsce. Ciągle zmienia sposób, w jaki komunikujemy się ze sobą, dzielimy się wiedzą i żyjemy spełnioną egzystencją...
Pomocnik Vtygrysa 5

Wielozadaniowość bez wysiłku z Aide, wirtualnym asystentem Vtiger

Kiedy jesteś z wizytą u klienta, podróżujesz lub po prostu masz pracowity dzień, istnieje duża szansa, że ​​możesz przegapić ...
Projektant API

Świat możliwości – korzystaj z VTAP API Designer i łącz się z zewnętrznymi aplikacjami

Ponieważ dane są istotnym elementem naszego codziennego życia, Vtiger dąży do tego, aby dane były łatwo dostępne, nawet poza CRM. Jedna z najważniejszych cech ...
Vtiger Enrich

Vtiger Enrich – przenosi dane kontaktowe z LinkedIn do CRM

Obecnie wszyscy pracujący profesjonaliści są na LinkedIn. Jest to jeden z najlepszych sposobów nawiązywania kontaktów ze współpracownikami, potencjalnymi pracownikami, klientami i kontaktami biznesowymi. Jak ...
Społeczności GMB

Zarządzaj kontem Google Moja Firma za pomocą Vtiger Social

Zgodnie z obietnicą wracamy z większą ilością informacji o Vtiger Social! Wcześniej wprowadziliśmy[1] Cię do modułu Społeczności i omówiliśmy jego aspekt na Facebooku[2]. W tym poście ...
Facebook społecznościowy

Zarządzaj swoją stroną na Facebooku za pomocą Vtiger Social

Kilka dni temu przedstawiliśmy Ci nasz nowy moduł społecznościowy[1]. Jest to platforma w ramach Vtiger CRM, która pozwala zarządzać ...
Obraz na blogu – moduł społecznościowy

Moduł społecznościowy Vtiger: Wprowadź swoje interakcje z mediami społecznościowymi do swojego CRM

Nie jest tajemnicą, że media społecznościowe odgrywają obecnie znaczącą rolę w pomaganiu firmie w utrzymaniu konkurencyjności w coraz bardziej cyfrowym środowisku korporacyjnym. Ty ...
Obraz funkcji bloga VTAP

Pierwsze kroki z VTAP API Designer – część 2

Wcześniej w naszej serii blogów Vtiger Application Platform (VTAP) omawialiśmy, jak dostosować interfejs Vtiger i wprowadzić niestandardowe przyciski i widżety, aby ...
Blog - AB Testing w sprzedaży

Maksymalne wykorzystanie testów A/B w sprzedaży

„Nie ma nic tak strasznego jak aktywność bez wglądu”. - Johann Wolfgang von Goethe Zdaję sobie sprawę, że może być trudno uzasadnić poświęcenie czasu ...
załadunek
Prawa autorskie 2021 Vtiger | Polityka prywatności | Centrum zasad i prawa