Każda organizacja ma unikalne procesy zarządzania relacjami z klientami. Niektóre firmy mogą wymagać unikalnego zestawu pól danych do śledzenia każdej interakcji z klientem. Niektóre organizacje z unikalnym procesem sprzedaży mogą wymagać zatwierdzenia na wielu etapach.
W większości firmy polegają na aplikacji CRM do zarządzania interakcjami z klientami, ale nie każdy CRM odpowiada Twoim potrzebom biznesowym. To jest powód, dla którego oprogramowanie CRM ma opcję dostosowywania. Dzięki dostosowaniom firmy mogą zapewnić, że system jest dobry do działania, zamiast zmuszać zespoły do dostosowywania się do sztywnego systemu CRM.
Dostosowując systemy CRM, organizacje mogą
- Usprawnij przepływy pracy: Tworząc niestandardowe przepływy pracy i automatyzując powtarzalne zadania, pomóż różnym zespołom wydajnie pracować i skupić się na działaniach o wyższej wartości.
- Popraw dokładność danych: Uwzględniając określone pola danych istotne dla biznesu, możesz mieć pewność, że wszystkie ważne dane są przechowywane w CRM. Możesz także upewnić się, że pola są odpowiednio sformatowane i odwzorowane na dokładne dane.
- Popraw relacje z klientami: Dostosowując podstawowe pola danych i przepływy pracy, możesz uzyskać głębszy wgląd w dane klientów i zaoferować spersonalizowaną obsługę. W końcu będziesz w stanie zbudować silne relacje.
- Stymuluj rozwój firmy: Gdy wszystkie operacje przebiegają sprawnie, możesz zapewnić doskonałą obsługę klienta, co prowadzi do rozwoju firmy.
Jakie są podstawowe elementy, które można dostosować? Podzielmy to w następnej sekcji.
Niezbędne rzeczy do dostosowania w CRM
Aplikacje CRM można w dużym stopniu dostosować do indywidualnych potrzeb biznesowych. Ale czy wiesz, co należy dostosować, aby unowocześnić proces biznesowy? Zrozummy.
Pola danych: Pola to informacje powiązane z rekordem. Na przykład adres e-mail, numer telefonu itp. kontaktu. Możesz dodawać lub usuwać pola, aby uchwycić określone informacje, co zapewnia dużą elastyczność.
Przepływ pracy i automatyzacja: Przepływy pracy to niezwykle potężne możliwości dostosowywania, które pomagają standaryzować i automatyzować procesy biznesowe. Możesz na przykład utworzyć przepływ pracy, który wysyła klientowi automatyczną wiadomość e-mail z podziękowaniami po złożeniu zamówienia. Możesz także wysłać e-maile po dostarczeniu zamówienia, prosząc ich o podzielenie się swoimi doświadczeniami.
Rurociąg sprzedaży: Etapy potoku można dostosować w celu odzwierciedlenia określonego procesu biznesowego. Jeśli Twój kierownik chce, abyś przedstawił prezentację wszystkich umów zaraz po negocjacjach, możesz utworzyć wydarzenie, które automatycznie wysyła zaproszenia do demonstracji do wszystkich umów. W ten sposób możesz zwiększyć efektywność i dokładność swoich działań biznesowych.
Integracje: Systemy CRM można dostosować, aby umożliwić integrację z innymi firmami. Możesz zintegrować oprogramowanie do księgowości, mediów społecznościowych i zarządzania zapasami, aby skutecznie wykonywać określone zadania.
Pulpity nawigacyjne: Dashboardy określają, jakie informacje powinny być wyświetlane użytkownikom. Pulpity nawigacyjne można dostosować na poziomie organizacyjnym i indywidualnym. Możesz tworzyć domyślne pulpity nawigacyjne dla swoich klientów, pozwalając im zobaczyć ważne szczegóły. Dzięki temu każdy może zobaczyć wszystkie informacje we właściwym miejscu.
Raporty i analizy: CRM umożliwia generowanie raportów zapotrzebowania dla klientów i członków zespołu. Raporty są pomocne tylko w wyświetlaniu metryk; niektóre nie dodają żadnej wartości niektórym zespołom. Dzięki temu możesz wybrać, jakie dane mają być prezentowane Twoim zespołom i interesariuszom.
Podsumowując, dostosowanie CRM ma kluczowe znaczenie dla zmiany potrzeb biznesowych i poprawy ogólnej obsługi klienta. Może również pomóc firmom w gromadzeniu znaczących i dokładnych danych, które pomagają w podejmowaniu świadomych decyzji.
Vtiger CRM to potężne narzędzie przeznaczone dla firm każdej wielkości. Możesz tworzyć niestandardowe moduły, używać filtrów do przeglądania raportów i nie tylko Niestandardowe moduły Vtiger.
