duplikaty kontaktów

Zrób pierwszy krok w kierunku zgodności z GDPR - pozbądź się duplikatów kontaktów

W następstwie RODO firmy podejmują kroki, aby ich dane CRM były dokładne i aktualne. Jednak wiele firm, nie zdając sobie z tego sprawy, nie stara się zapewnić zgodności z powodu jednego wspólnego problemu - zduplikowanych rekordów.

W jaki sposób duplikaty danych kontaktowych zagrażają waszym wysiłkom zmierzającym do spełnienia wymogów GDPR?

Powiedzmy, że dwa razy zapisałeś dane kontaktowe jednego z Twoich klientów, Matthew McLeona. Jedna płyta ma Matthew McLeona jako nazwisko, adres e-mail i datę urodzenia. Druga płyta ma Matta McLeona jako nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia i numer telefonu.

Matthew chce wiedzieć, jakie dane osobowe przechowujesz. Zaglądasz do CRM, znajdujesz pierwszy kontakt z Matthew McLeonem jako nazwisko i mówisz mu, że masz jego identyfikator e-mail, datę urodzenia i adres domowy. Nie wiesz, że istnieje inny rekord, który zawiera jego numer telefonu. Po kilku miesiącach dzwonisz do Mateusza, aby przedstawić mu ofertę. Ale Mateusz jest zirytowany, ponieważ nie został poinformowany, że masz jego numer - wyraźnie łamiąc RODO.

To tylko jeden przykład tego, jak duplikaty mogą zniszczyć twoje wysiłki w zakresie zgodności z GDPR.

Jak radzić sobie z duplikatami?

Jeśli korzystasz z Vtiger, audyt danych CRM pod kątem duplikatów jest łatwym zadaniem. Narzędzie do zarządzania duplikatami Vtiger pozwala zapobiegać, wykrywać, łączyć i usuwać zduplikowane rekordy.

Z Vtiger możesz:

Automatycznie znajdź ukryte duplikaty: W poprzednim przykładzie, gdybyś otworzył zapis Matthew w Vtiger CRM, byłbyś natychmiast powiadomiony o duplikacie rekordu. A kiedy już się o tym dowiesz, Vtiger umożliwia scalenie lub usunięcie duplikatu rekordu, aby mieć pewność, że masz pojedynczy widok klienta.

2018-07-06

Zapobiegaj tworzeniu duplikatów rekordów: Vtiger daje ci sposób „ustaw i zapomnij” zapobiegaj duplikowaniu rekordów. Możesz powiedzieć Vtiger, które pole / pola - nazwisko, identyfikator e-mail, numer telefonu - w rekordzie kontaktu są uważane za unikalne, a Vtiger automatycznie ostrzega Cię, gdy próbujesz zapisać inny rekord o tej samej wartości.

Obsługuj duplikaty podczas importu: Aby zachować integralność danych CRM, Vtiger automatycznie sprawdza duplikaty przed importowaniem danych z innych źródeł. Jeśli wykryte zostaną duplikaty, natychmiast zostaniesz powiadomiony o podjęciu odpowiednich działań.

import

Pozbądź się istniejących duplikatów: W każdej chwili możesz sprawdź istniejący duplikat kontakty za pomocą dwóch kliknięć. Po uruchomieniu Vtiger szybko śledzi rekordy, które mają identyczne wartości pola i wyświetla wynik. Możesz usunąć zduplikowane rekordy lub połączyć je razem.

Użyj tych czterech metod deduplikacji, aby zapewnić, że dane CRM nigdy nie staną Ci na drodze zgodności z GDPR.

Rozumiemy, że bycie zgodnym z GDPR jest Twoim priorytetem! Aby ci pomóc, zbudowaliśmy Ochrona prywatności - narzędzie, które umożliwia bezproblemowe przestrzeganie RODO poprzez automatyzację procesu uzyskiwania, przechowywania i wykorzystywania zgód klientów oraz szyfrowanie ich poufnych danych w spoczynku. Umożliwia również definiowanie zasad obsługi danych i daje możliwość łatwego audytu dostępu użytkowników.

Masz pytania dotyczące obsługi zduplikowanych rekordów lub przygotowania danych CRM do RODO? Zostaw nam komentarz w polu poniżej lub wyślij nam e-mail na [email chroniony]

Baner cech produktywnych ludzi (1)

9 cech produktywnych ludzi

Jedną z wielu rzeczy, które sprawiają, że ludzie odnoszą sukcesy, jest ich zdolność do produktywności. Produktywność może przybierać różne formy, a w tym artykule my ...
Wielkie małe rzeczy: Kosz

Wielkie małe rzeczy: Kosz

Witamy z powrotem w serii blogów Big Little Things, w której podkreślamy niektóre z mniej znanych, a czasem pomijanych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM ...
Korzyści z bazy wiedzy

Baza wiedzy: centralizacja informacji w celu stymulowania rozwoju firmy

Sam jest właścicielem firmy e-learningowej o nazwie „DataBridge”, która oferuje programy szkoleniowe online dotyczące nauki o danych. Kursy te są dostępne dla studentów i pracowników korporacji, którzy ...
Wdrożenie CRM 1

Klucze do udanego wdrożenia CRM – wymagania, role i obowiązki

Dobrze wdrożony CRM może umożliwić zespołom ds. marketingu, sprzedaży i obsługi klienta lepsze rozmowy z klientami. Poprawi sprzedaż i satysfakcję klientów. Jednakże, ...
Obraz bazy wiedzy

Baza wiedzy, repozytorium informacji zapewniające wzbogacenie doświadczenia klienta

Dawno temu wiedza na temat określonego zestawu umiejętności była ściśle skrywaną tajemnicą. Udostępniono go praktykantom i studentom za pośrednictwem określonych cechów ...
Baner-01

Wielkie małe rzeczy: zapobieganie duplikatom

Witamy z powrotem w serii blogów Big Little Things, w której podkreślamy niektóre z mniej znanych, a czasem pomijanych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM ...
Analiza CRM

Analityka CRM: generuj raporty, dostarczaj wgląd, poprawiaj wyniki biznesowe

Jak myślisz, co jest niezbędne dla firmy, aby wzmocnić relacje z klientami? Kluczowym elementem jest posiadanie danych do wszystkich czynności…
Baner-01

Vtiger Webforms: Twórz formularze internetowe bez konieczności pisania kodu

Formularze internetowe to świetny sposób na przechwytywanie informacji kontaktowych z Twojej witryny. Odkąd wszystko stało się online, firmy zaczęły używać stron internetowych do pozyskiwania potencjalnych klientów ...
Blog kulinarny 1

Jedz, rozmawiaj, współpracuj… rozmowy przy kawie, chipsach i twarogu.

Inni ludzie, kiedy idą do swoich biur, muszą zajmować się polityką biurową, złymi przełożonymi, dużym obciążeniem pracą, bla, bla… ale niektórzy z moich współpracowników i…
Blog ankiet

Ankiety Vtiger: Łatwo zbieraj opinie i spostrzeżenia użytkowników

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad pytaniem, które chciałbyś zadać grupie ludzi i poznać ich opinię? Albo kiedykolwiek chciałeś poznać ludzi ...
załadunek
Prawa autorskie 2022 Vtiger | Polityka prywatności | Centrum zasad i prawa