Potęga CRM: jak kluczowe funkcje napędzają rozwój

Mała firma w Kalifornii nie była w stanie skutecznie zarządzać potencjalnymi klientami i interakcjami z klientami, co doprowadziło do utraty szans i niskiego zadowolenia klientów. 

Wdrożyli popularny CRM z kluczowymi modułami i funkcjami, takimi jak zarządzanie kontaktami, zarządzanie rurociągami sprzedaży, obsługa klienta w zakresie analityki sprzedaży itp. 

Zespół sprzedaży firmy skuteczniej zarządzał interakcjami z klientami i zawierał więcej transakcji. Podejmowali decyzje w oparciu o dane, korzystając z dokładnych prognoz i wygenerowanych kluczowych spostrzeżeń. Pomogło to firmie poprawić wyniki sprzedaży i przyspieszyć rozwój. 

Jak widać CRM posiada odpowiednie funkcje ułatwiające codzienne zadania. Zanim się nad tym zastanowimy, zdefiniujmy najpierw CRM.  

CRM, czyli zarządzanie relacjami z klientami, to aplikacja, która pomaga zarządzać i analizować interakcje z klientami oraz dane w całym cyklu życia klienta. Celem systemu CRM jest poprawa jakości obsługi klienta, jego satysfakcji, lojalności i retencji. 

Firmy korzystające z systemów CRM odnotowały 17% wzrost liczby konwersji potencjalnych klientów, 16% wzrost utrzymania klientów i 21% poprawę produktywności agentów, mówi DemandSage¹. 

Bez względu na wielkość i typ Twojej firmy, jeśli chcesz skutecznie zarządzać relacjami z klientami, potrzebujesz systemu CRM z odpowiednimi funkcjami. 

Funkcje CRM zapewniają określone funkcjonalności i możliwości, które pomagają w wykonywaniu pracy. Przeprowadzimy Cię przez kilka powszechnie znanych funkcji CRM i wskażemy kilka kluczowych funkcji. 

Zapoznanie z podstawowymi funkcjami CRM

ołów zarządzania 

Zarządzanie leadami umożliwia przechwytywanie informacji, śledzenie i ocenianie potencjalnych klientów. Można na przykład pozyskiwać potencjalnych klientów za pomocą spersonalizowanych i ukierunkowanych kampanii marketingowych oraz śledzić skuteczność strategii pozyskiwania potencjalnych klientów.

Zarządzanie kontaktami/klientami 

Ta funkcja pomaga zarządzać wszystkimi informacjami związanymi z kontaktem lub klientem w systemie CRM. Obejmuje to historię zakupów, poprzednie interakcje, dane kontaktowe itp. Zarządzanie kontaktami pozwala segmentować klientów na podstawie tych aspektów, a także śledzić ich zaangażowanie i aktualizować dane kontaktowe. 

Kalendarz i wydarzenia 

Tutaj znajdziesz narzędzia do planowania spotkań i wydarzeń z klientami i innymi członkami Twojej organizacji. Ta funkcja umożliwia śledzenie obecności i zadań, tworzenie i udostępnianie zaproszeń z kalendarza i nie tylko. 

Analityka i raportowanie 

Znane jako kluczowe elementy systemu CRM, umożliwiają przedsiębiorstwom podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Dzięki narzędziom Analytics i raportowaniu możesz uzyskać wgląd w wyniki sprzedaży, wyniki marketingu, zachowania klientów i nie tylko. Pomagają one w tworzeniu spersonalizowanych danych i optymalizacji relacji z klientami. 

Zadania

Obejmuje to narzędzia do tworzenia i przydzielania zadań, śledzenia postępów, ustalania dat itp. Ma pomóc firmom zarządzać zadaniami związanymi z interakcjami z klientami i ustalać ich priorytety. 

Przyjrzyjmy się teraz funkcjom CRM w kontekście sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. 

Funkcje sprzedaży

Funkcja Sprzedaż w systemie CRM to zestaw narzędzi i możliwości pozwalających zoptymalizować procesy i strategie sprzedażowe. Niektóre z jego kluczowych elementów obejmują:

• Rurociąg sprzedaży zapewnia wizualny przegląd procesu sprzedaży i liczby możliwości na każdym etapie. Pomaga monitorować i zarządzać działaniami sprzedażowymi, a także prognozować i śledzić wyniki sprzedaży. Oprogramowanie CRM ze skutecznym zarządzaniem rurociągami może znacznie podnieść wyniki sprzedaży. 
• Analityka sprzedaży odnosi się do analizowania i interpretowania danych sprzedażowych w celu uzyskania wglądu w wyniki sprzedaży, identyfikacji możliwości i podejmowania decyzji w oparciu o dane. Na przykład narzędzie do analizy sprzedaży może przewidzieć, którzy potencjalni klienci z największym prawdopodobieństwem dokonają konwersji lub które strategie sprzedaży będą najskuteczniejsze dla konkretnych klientów. 
• Współpraca sprzedażowa zapewnia zespołowi sprzedaży wszystkie narzędzia niezbędne do skutecznej współpracy w celu poprawy wyników sprzedaży i zaangażowania klientów. 

Funkcje marketingowe

Funkcja Marketing umożliwia automatyzację, dostosowywanie i usprawnianie działań marketingowych firmy. Kluczowe komponenty obejmują:

• E-mail marketing w CRM łączy się z potencjalnymi klientami, podnosi świadomość marki i buduje lojalność klientów. Pomaga w wysyłaniu ukierunkowanych e-maili, pozyskiwaniu i kwalifikowaniu potencjalnych klientów oraz śledzeniu zaangażowania klientów. 
• Lista marketingowa to kolejny komponent, który pozwala marketerom kategoryzować klientów na podstawie szerokiego zakresu kryteriów, takich jak dane demograficzne, zachowanie i historia zakupów. Listy marketingowe pomagają wysyłać e-maile do odpowiedniego segmentu klientów.
• Strony docelowe i formularze internetowe zapewnić firmom narzędzia zwiększające współczynnik generowania leadów i konwersji. 
• Moduł społecznościowy pomaga zarządzać wiadomościami w mediach społecznościowych bezpośrednio z CRM. Pomaga w interakcji z klientami poprzez kampanie, opinie, ankiety itp. 

Funkcje Help Desk

Dzięki funkcji Help Desk w systemie CRM problemy klientów można skutecznie rozwiązywać. Śledzi problemy klientów, automatycznie przypisuje je do odpowiedniego przedstawiciela wsparcia i przechowuje historię wszystkich interakcji z klientami. Jego komponentami są:

• Zarzadzanie sprawą składa się z narzędzi do tworzenia, śledzenia i zarządzania zgłoszeniami do wsparcia. Narzędzia te zapewniają bardziej spersonalizowaną i elastyczną obsługę klienta. 
• Sprzedaż biletów zawiera narzędzia do tworzenia, śledzenia i zarządzania problemami związanymi z obsługą klienta, takimi jak typ problemu, priorytet i status. 
• Umowy SLA lub umowy dotyczące poziomu usług, umożliwiają firmom definiowanie i śledzenie umów SLA oraz zarządzanie nimi. Pomagają także firmom mierzyć i ulepszać wydajność obsługi klienta w kontekście umów SLA. 
• Czat na żywo pozwala na kontakt z klientami w czasie rzeczywistym. Zawiera narzędzia takie jak interfejs czatu, chatboty itp., Które można dostosować w razie potrzeby. Pomaga to zapewnić spersonalizowaną i responsywną obsługę klienta. 

Integracje CRM 

CRM umożliwiają integrację i synchronizację z aplikacjami zewnętrznymi, które zapewniają usługi takie jak poczta e-mail, media społecznościowe, kalendarze, wiadomości WhatsApp, rozmowy telefoniczne, księgowość itp. Dzięki integracji CRM możesz:

• Wykonuj połączenia telefoniczne i wysyłaj SMS-y oraz wiadomości WhatsApp z poziomu CRM
• Zarządzaj e-mailami od różnych dostawców usług w CRM.
• Zarządzaj wszystkimi swoimi kontami w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, X itp.) z jednej platformy.
• Importuj i eksportuj transakcje księgowe i zarządzaj nimi z poziomu CRM.  

Dlaczego wybór odpowiedniego CRM jest ważny

Aby w pełni osiągnąć korzyści płynące z systemu CRM, ważne jest, aby dobrze zrozumieć wymagania biznesowe i to, czy CRM może je spełnić. 

Oto niektóre z kluczowych pytań, które możesz wziąć pod uwagę przy wyborze i wdrażaniu CRM: 

1. Czy Twoja organizacja może zwiększyć potencjał inwestycji w CRM.  
2. Jak można wykorzystać system CRM do poprawy wydajności zespołu sprzedaży i wsparcia?
3. Czy kluczowe funkcje CRM pomogą Twoim zespołom osiągnąć cele biznesowe. 

Oto, o czym możesz pamiętać, aby pomyślnie wdrożyć CRM:

• Zrozum swoje cele, wybierając CRM zgodny z potrzebami biznesowymi. 
• Zaangażuj użytkowników końcowych CRM w zbadanie ich wymagań i podjęcie właściwej decyzji. 
• Zapewnij ciągłe szkolenia członkom swojego zespołu, aby mogli nauczyć się dobrze korzystać z narzędzia CRM. 
• Upewnij się, że wprowadzono niezbędne zmiany w celu zoptymalizowania wydajności. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym czerwcowym biuletynem pod adresem Bajty Vtiger aby uzyskać dostęp do listy kontrolnej krok po kroku wdrożenia CRM. 

Potrzebujesz dalszej pomocy przy wdrażaniu CRM? Mamy Cię pod opieką!

Weź Vtigera tygodniowy program wdrożeniowy gdzie w ciągu zaledwie tygodnia otrzymasz fachowe wskazówki dotyczące poruszania się po procesie wdrożenia i skonfigurowania CRM! 

Jeśli szukasz również lepszego CRM, który będzie zgodny z Twoimi potrzebami biznesowymi, dowiedz się, dlaczego Vtiger CRM jest najpopularniejszym rozwiązaniem spośród wielu. 

Co sprawia, że ​​funkcje Vtiger CRM wyróżniają się na tle innych?

Oprócz wysokiego stopnia możliwości dostosowywania, oto niektóre z kluczowych aspektów Vtiger CRM:

• Ujednolicony widok klienta: 360-stopniowy widok interakcji z klientami i danych w różnych kanałach. Zapewnia to firmom szybki dostęp i zapewnia dostosowane do potrzeb klientów doświadczenia. 
• Zwiększona współpraca: Użytkownicy mogą bezproblemowo pracować i zwiększać swoją produktywność dzięki narzędziom takim jak zarządzanie dokumentami, zarządzanie projektami itp. Poprawia to komunikację wewnętrzną i przepływ pracy. 
• Analityka i raportowanie: Narzędzia takie jak pulpity nawigacyjne, wykresy i raporty pomagają śledzić i analizować wydajność oraz podejmować decyzje oparte na danych. 
• Aplikacja mobilna Vtiger: Zaprojektowany dla iOS i Androida, Aplikacja mobilna Vtiger umożliwia użytkownikom łatwą interakcję ze swoimi zespołami i klientami za pośrednictwem wielu kanałów. 
• Integracje z innymi firmami: Vtiger obsługuje integracje z wieloma aplikacjami innych firm, co pomaga usprawnić procesy i poprawić dokładność danych. Jest zasilany przez Obliczanie AI + GPT możliwości, które zapewniają przedsiębiorstwom zaawansowaną analizę i spostrzeżenia umożliwiające podejmowanie decyzji w oparciu o dane. 
• LMS: Kurs System zarządzania nauczaniem Funkcja umożliwia firmom tworzenie kursów edukacyjnych w celu szkolenia wewnętrznych zespołów, klientów i partnerów. LMS pomaga wyposażyć zespół w zestaw umiejętności pozwalających zapewniać klientom wysokiej jakości doświadczenia. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjach Vtiger? Wiedzieć więcej. 

1. https://www.demandsage.com/crm-statistics/