Przełączanie się między aplikacjami w celu wykonania zadań przerwie ciągłość pracy. Praca na rekordach w CRM i jednoczesna współpraca nad innymi aplikacjami to niepotrzebna strata czasu i wysiłku. Zunifikowana platforma może łatwo złagodzić te niedociągnięcia, jednocześnie znacznie zwiększając produktywność.
Integracja Vtiger CRM z MS Teams zwiększa możliwości pracy zespołowej dzięki bezpośredniemu dostępowi do pulpitów CRM, kontaktów i informacji o ofertach. Możesz bezproblemowo planować spotkania w aplikacji MS Teams za pomocą modułów e-maili, wydarzeń, czatów internetowych, ofert i kontaktów w Vtiger.
Ludzie często dodają do swoich e-maili linki do spotkań, aby omówić szczegóły. Integracja pozwala to zrobić bez konieczności przełączania się z CRM.
Vtiger automatycznie zaznacza obecność zaproszonych na spotkania. To krok do przodu, gdy oznaczysz wydarzenie jako wstrzymane przez uzyskanie i zapisanie adresu URL nagrania spotkania w rekordzie wydarzenia.
Korzyści z integracji Microsoft Teams + Vtiger CRM:
- Dostęp do danych: Otrzymasz bezpośredni dostęp do danych z pulpitów CRM, kontaktów i modułów ofert.
- Sprawdź plan dnia: Możesz znaleźć kontakty, oferty lub plan dnia, po prostu pytając bota Vtiger.
- Wyszukiwanie jest łatwe: Możesz szukać konkretnych kontaktów, podając tylko imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail.
- Wykorzystaj moc rachunku AI: Analizuj nagrania ze spotkań, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Biorąc pod uwagę zalety, jakie daje integracja Microsoft Teams, instalacja jest zaskakująco prosta. Jest to proces dwuetapowy.
Uwaga: Krok drugi można pominąć, jeśli zarejestrujesz się w Vtiger CRM z MS Teams.
Pokażemy Ci jakie to proste:
Krok 1: Zainstaluj aplikację Vtiger CRM w Microsoft Teams
- Zaloguj na Twoje konto MS Teams.
- Szukaj Vtiger CRM w aplikacjach.
- Możesz postępować na trzy sposoby:
- Możesz dodać Vtiger do swojej zakładki Osobiste, klikając Dodaj.
- Możesz dodać stronę Vtiger jako kanał, klikając Dodaj do zespołu. Możesz wybrać stronę, taką jak Zadania, Oferty itp.
- Możesz dodać Vtiger Bot do swojego czatu, klikając Dodaj do czatu.
To dodaje aplikację Vtiger CRM do konta MS Teams.
Krok 2: Zainstaluj dodatek MS Teams w Vtiger
Możesz ręcznie zainstalować dodatek MS Teams w CRM tylko wtedy, gdy jesteś administratorem.
- Zaloguj na swoje konto CRM.
- Kliknij Menu użytkownika w prawym górnym rogu i wybierz Ustawienia.
- Wybierz Rozszerzenia.
- Kliknij Sklep z rozszerzeniami.
- Szukaj Zespoły MS rozszerzenie i zainstaluj je.
- Kliknij na Premiera przycisk.
Spowoduje to zainstalowanie dodatku MS Teams na Twoim koncie CRM. Jesteś teraz gotowy, aby doświadczyć następnego poziomu współpracy dzięki integracji Microsoft Teams w Vtiger.
Przenieś współpracę w CRM na wyższy poziom dzięki możliwościom integracji z Microsoft Teams. . Zarejestruj się dla Vtiger dzisiaj.
—————————————————————————————————————————————————— ————————-
Aby przeczytać o instalacji i korzystaniu z MS Teams z Vtiger CRM, przeczytaj nasz artykuł.
