Przełączanie się między aplikacjami w celu wykonania zadań przerwie ciągłość pracy. Praca na rekordach w CRM i jednoczesna współpraca nad innymi aplikacjami to niepotrzebna strata czasu i wysiłku. Zunifikowana platforma może łatwo złagodzić te niedociągnięcia, jednocześnie znacznie zwiększając produktywność.
Integracja Vtiger CRM z MS Teams zwiększa możliwości pracy zespołowej dzięki bezpośredniemu dostępowi do pulpitów CRM, kontaktów i informacji o ofertach. Możesz bezproblemowo planować spotkania w aplikacji MS Teams za pomocą modułów e-maili, wydarzeń, czatów internetowych, ofert i kontaktów w Vtiger.
Często ludzie lubią umieszczać w wiadomościach e-mail linki do spotkań, aby omówić szczegóły. Integracja pozwala to zrobić bez konieczności przechodzenia z CRM.
Vtiger automatycznie zaznacza obecność zaproszonych na spotkania. To krok do przodu, gdy oznaczysz wydarzenie jako wstrzymane przez uzyskanie i zapisanie adresu URL nagrania spotkania w rekordzie wydarzenia.
Korzyści z integracji Microsoft Teams + Vtiger CRM:
- Dostęp do danych: Otrzymasz bezpośredni dostęp do danych z pulpitów CRM, kontaktów i modułów ofert.
- Sprawdź plan dnia: Możesz znaleźć kontakty, oferty lub plan dnia, po prostu pytając bota Vtiger.
- Wyszukiwanie jest łatwe: Możesz szukać konkretnych kontaktów, podając tylko imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail.
- Wykorzystaj moc rachunku AI: Analizuj nagrania ze spotkań, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Jak klienci Vtiger mogą uzyskać tę integrację?
Biorąc pod uwagę zalety, jakie daje integracja Microsoft Teams, instalacja jest zaskakująco prosta. Jest to proces dwuetapowy.
Uwaga: Krok drugi można pominąć, jeśli zarejestrujesz się w Vtiger CRM z MS Teams.
Pokażemy Ci jakie to proste:
Krok 1: Zainstaluj aplikację Vtiger CRM w Microsoft Teams
- LOGOWANIE na Twoje konto MS Teams.
- w szukaniu Vtiger CRM w aplikacjach.
- Możesz postępować na trzy sposoby:
- Możesz dodać Vtiger do swojej zakładki Osobiste, klikając Dodaj.
- Możesz dodać stronę Vtiger jako kanał, klikając Dodaj do zespołu. Możesz wybrać stronę, taką jak Zadania, Oferty itp.
- Możesz dodać Vtiger Bot do swojego czatu, klikając Dodaj do czatu.
To dodaje aplikację Vtiger CRM do konta MS Teams.
Krok 2: Zainstaluj dodatek MS Teams w Vtiger
Możesz ręcznie zainstalować dodatek MS Teams w CRM tylko wtedy, gdy jesteś administratorem.
- LOGOWANIE na swoje konto CRM.
- Kliknij Menu użytkownika w prawym górnym rogu i wybierz Ustawienia.
- Wybierz Rozszerzenia.
- Kliknij Sklep z rozszerzeniami.
- Szukaj Zespoły MS rozszerzenie i zainstaluj je.
- Kliknij na Premiera przycisk.
Spowoduje to zainstalowanie dodatku MS Teams na Twoim koncie CRM. Jesteś teraz gotowy, aby doświadczyć następnego poziomu współpracy dzięki integracji Microsoft Teams w Vtiger.
Przenieś współpracę w CRM na wyższy poziom dzięki możliwościom integracji z Microsoft Teams. . Zapisz się dla Vtiger dzisiaj.
—————————————————————————————————————————————————— ————————-
Aby przeczytać o instalacji i korzystaniu z MS Teams z Vtiger CRM, przeczytaj nasz artykuł.
