Klienci są niezbędni dla rozwoju firmy. A im więcej masz klientów, przechowywanie i udostępnianie danych staje się skomplikowane. Wiele organizacji korzysta z wielu narzędzi i aplikacji do prowadzenia swojej działalności. Stwarza to fragmentaryczne dane, które stają się wyzwaniem, gdy zespoły chcą znaleźć odpowiednie informacje i skutecznie nawiązać kontakt z klientami. Inne przeszkody obejmują luki komunikacyjne między zespołami, słabą obsługę klienta, nieefektywne raportowanie itp. Wszystko to ma negatywny wpływ na rozwój organizacji i osiąganie celów w zakresie przychodów.
Będziesz potrzebować dobrego systemu zarządzania kontaktami do przechowywania i zarządzania danymi klientów, takimi jak zakupione produkty, rabaty, zgłoszone zapytania, szczegóły ofert i faktur itp. A zarządzanie kontaktami system pomaga organizować, zarządzać i przechowywać informacje o potencjalnych klientach, potencjalnych klientach i klientach w jednym miejscu. Staje się pojedynczym źródłem informacji, które zespoły mające kontakt z klientami mogą wykorzystać do budowania z nimi doskonałych relacji.
Według raport statystyczny, ponad 91% firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników korzysta z CRM do zarządzania rozmowami z klientami. Czy jesteś jednym z nich? Czy korzystasz z CRM z solidnym systemem zarządzania kontaktami, który zapewnia ujednolicone dane klientów?
Funkcja zarządzania klientami Vtiger, moduł Kontakty, jest doskonałym rozwiązaniem do zarządzania danymi klientów. Rzućmy okiem na moduł Kontakt Vtiger, który zajmuje się wspomnianymi wcześniej problemami.
Moduł Kontakty w Vtiger CRM
Możesz użyć modułu Kontakty w Vtiger CRM do przechowywania, śledzenia i zarządzania danymi kontaktowymi. Kontakty mogą być leadem (potencjalnym klientem, który chce kupić Twój produkt) lub klientem (który kupił produkt od Ciebie).
Z ekranów modułu Kontakty możesz:
- Użyj różnych widoków, aby wyświetlić informacje kontaktowe
- Dodaj kontakt
- Edytuj informacje kontaktowe
- Komunikuj się ze swoimi kontaktami
- Współpracuj z członkami zespołu
- Zapisz notatki ze spotkania
- Wyślij dokumenty
- Generuj raport
Omówmy je szczegółowo:
Używanie różnych widoków do wyświetlania informacji kontaktowych
Jak łatwo byłoby wyświetlać dane na różne sposoby w CRM?
- Będziesz mógł wyświetlić listę wszystkich dostępnych rekordów kontaktów, aby uzyskać szybki podgląd.
- Wtedy będziesz mógł pójść o krok dalej i uzyskać podsumowanie poszczególnych rekordów.
- Następnie będziesz mógł uzyskać szczegółowe informacje o kontakcie.
Vtiger oferuje trzy różne widoki - widok listy, widok podsumowania i widok szczegółowy, aby to zrobić.
Widok listy
W widoku listy możesz wyświetlić wszystkie zapisane rekordy w formie listy.
Masz ikony, które pomagają w wyszukiwaniu rekordów, dodawaniu kontaktu lub edytowaniu istniejącego rekordu. Ikona Historia zapewnia wgląd w Twoje poprzednie działania, możesz natychmiast dodać dowolny kontakt za pomocą Szybkiego tworzenia.
Funkcja Skrzynka odbiorcza umożliwia zestawianie wiadomości e-mail w jednym miejscu i śledzenie spotkań lub terminów dzięki funkcji Działania. Funkcja kalendarza umożliwia planowanie dowolnych wydarzeń i ustalanie priorytetów spotkań.
Korzystając z funkcji synchronizacji, możesz łączyć swoje kontakty z aplikacjami innych firm, takimi jak Gmail, Office 365, Szybkie książki, wydarzenia itp. Nie tylko możesz wykonywać połączenia, wysyłać wiadomości e-mail i SMS-y bezpośrednio z rekordu kontaktu za pomocą dostępnych ikon na ekranie.
Widok podsumowania
Widok podsumowania w Vtiger daje przegląd twojego kontaktu. Widżet One View to jedna z ważnych funkcji, które zapewniają 360-stopniowy widok klienta. Możesz połączyć dowolny rekord związany z Twoim kontaktem, taki jak transakcje, sprawy, faktury itp., a wszystkie informacje będą wyświetlane w jednym widoku. Oprócz tego możesz zobaczyć oceny swoich kontaktów, ostatni kontakt itp., Co bardzo ułatwia śledzenie.
Daje również możliwość dodania krótkiego opisu klienta wraz z podstawowymi szczegółami, takimi jak imię i nazwisko, organizacja, stanowisko itp. Możesz skontaktować się z klientem w godzinach jego pracy, korzystając z funkcji Najlepszy czas na kontakt.
Podobnie jak w przypadku widoku listy, możesz komunikować się z nimi bezpośrednio z poziomu rekordu za pomocą ikon Telefon, E-mail, Wyślij SMS i Whatsapp. Pomaga skutecznie i w szybszym tempie sprostać wymaganiom klientów.
Możesz również zrozumieć cykl życia swojego rekordu, tj. rekord ma kwalifikacje marketingowe lub sprzedażowe. Korzystając z @wzmianek, możesz przeprowadzić dyskusję na temat tego konkretnego rekordu ze swoimi współpracownikami. Zobaczysz również nadchodzące działania i kolejne czynności do wykonania, takie jak wysłanie wiadomości e-mail, zaplanowanie spotkania itp.
Jeśli Twoim celem jest nawiązywanie nowych i istniejących relacji z klientami, potrzebujesz systemu, który pozwoli Ci wykonywać wiele zadań z dodatkowymi funkcjami. Vtiger przedstawia wbudowany komponent o nazwie Widgety, aby wyświetlić szczegółowe informacje o Twoich klientach. Historia kampanii, subskrypcje e-mail, wszystkie dokonane transakcje, przeprowadzone ankiety, historia czatów itp. To tylko niektóre z najważniejszych elementów widżetów Vtiger.
Widok szczegółowy
Funkcja Widok szczegółowy zapewnia wszystkie możliwe szczegóły dotyczące kontaktu. Z samej nazwy jasno wynika, że widok szczegółowy zawiera pełny opis, taki jak dane karty kredytowej, ostatni kontakt telefoniczny, e-mail lub SMS, źródło potencjalnego klienta itp. , zimny, ciepły lub duplikat. Inne informacje, takie jak wynik zaangażowania, wynik profilu itp., pomagają wzmocnić współpracę z klientami.
Dodawanie kontaktu
Jeśli myślisz o tym, co jest wyjątkowego w dodawaniu kontaktu w CRM, pozwól, że Cię oświecę. Istnieje wiele ekranów i sposobów dodania kontaktu w Vtiger CRM. Możesz dodać kontakt za pomocą:
- Funkcja szybkiego tworzenia: możesz dodać niezbędne szczegóły dotyczące kontaktów, a szczegółowe informacje można dodać później. Ta funkcja jest dostępna na wszystkich ekranach i pozwala zaoszczędzić sporo czasu.
- Moduł Kontakty: Możesz użyć przycisku Dodaj kontakt, aby utworzyć rekord kontaktu.
- Z różnych modułów: możesz dodać kontakt z innych modułów, takich jak Oferty, Produkty, Organizacje, Faktury itp.
- Funkcja Importuj kontakt: Dane mogą być przesyłane z aplikacji innych firm do CRM przy użyciu formatu pliku CSV lub VCF.
- Vtiger Enrich: Możesz zapisać informacje kontaktowe, przechwytując dane z mediów społecznościowych, takich jak Linkedin.
Edycja informacji kontaktowych
Czasami trzeba edytować informacje kontaktowe. Załóżmy, że przegapiłeś pewne szczegóły, gdy użyłeś Szybkiego tworzenia, aby dodać kontakt lub gdy kontakt poinformował Cię o zmianie swojego adresu pocztowego. Możesz edytować informacje, takie jak firma, pracownik, programista, dane branżowe itp., korzystając z funkcji Edytuj znajdującej się w widoku podsumowania.
Komunikowanie się ze swoimi kontaktami
Komunikacja jest sercem każdej firmy, która działa jak silny pomost między biznesem a klientami. Jako przedstawiciel handlowy lub obsługa klienta, jeśli umiesz dobrze rozmawiać, ludzie zaczną poważnie traktować Twoją firmę.
Kanały komunikacji dostępne w rekordzie kontaktów Vtiger to rozmowa telefoniczna, e-maile, SMS-y i Whatsapp. Możesz polegać na wszystkich tych funkcjach, aby skontaktować się ze swoim kontaktem bezpośrednio z CRM. Vtiger integruje się z wieloma dostawcami usług, takimi jak Twilio, Plivo, Asterisk itp., Aby skutecznie wykonywać te działania.
Współpraca z członkami zespołu
Możesz dyskutować na temat kontaktu z członkami swojego zespołu, korzystając z komentarzy lub @wzmianki w sekcji aktywności w widoku podsumowania. Na przykład, jeśli chcesz przekazać swojemu kierownikowi aktualizacje dotyczące kontaktu, możesz podać imię i nazwisko za pomocą @wzmianki i podać szczegóły. W ten sposób możesz zwiększyć współpracę zespołu, aby zapewnić lepszą obsługę.
Zachowaj notatki ze spotkań
Wszędzie szukasz długopisu i papieru do robienia notatek podczas rozmowy? Z modułu Kontakty możesz nie tylko dzwonić bezpośrednio, ale także robić notatki. Możesz zapisać i wyświetlić te notatki ze spotkania w modułach Rozmowa telefoniczna. Notatki te pomagają śledzić istotne szczegóły i płynnie prowadzić świadome rozmowy.
Wysyłanie dokumentów
Jeśli jesteś przedstawicielem handlowym, być może będziesz musiał wysłać dokument, taki jak umowa, plan lub prezentacja do swoich klientów. Po wysłaniu będziesz zainteresowany tym, czy otworzyli dokument, podpisali go lub przeczytali.
Moduł Udostępnianie Dokumentów umożliwia to poprzez scentralizowanie wszystkich Twoich dokumentów w jednym miejscu. Możesz wysyłać lub udostępniać dokumenty swoim klientom i śledzić ich poziom zaangażowania. Otrzymasz również powiadomienia w czasie rzeczywistym, jeśli wykonają działania na dokumentach.
Generowanie raportów
Możesz tworzyć raporty z widżetu Analytics dostępnego w widoku podsumowania, aby uzyskać kluczowe dane dotyczące rekordu kontaktu. Raporty związane z Twoim kontaktem, takie jak liczba spraw, liczba zapytań itp., będą wyświetlane w formie wykresu lub tabeli.
Korzyści z używania zarządzania kontaktami Vtiger
Do tej pory możesz mieć pomysł na funkcje zarządzania kontaktami Vtiger. Pozwól, że przedstawię Ci korzyści płynące z używania modułu Kontakty w celu optymalizacji wydajności zespołu i poprawy obsługi klienta.
Scentralizowane dane
Scentralizowany system zarządzania danymi pomaga przechowywać wszystkie rekordy związane z transakcjami w jednym miejscu i eliminuje ryzyko powielania danych.
Moduł Kontakty to centralne repozytorium danych – pojedyncze źródło informacji. Twoje działy sprzedaży, marketingu i obsługi klienta mogą mieć dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, co pomaga w usprawnieniu współpracy.
Pomaga zmniejszyć zależności między zespołami i wysiłek wymagany do zebrania danych. Możesz także być na bieżąco z poziomem zaangażowania klienta nie tylko ze swoim zespołem, ale także z innymi zespołami w organizacji.
Widok klienta 360 stopni
Jednym z powodów, dla których powinieneś mieć system zarządzania kontaktami Vtiger, jest jego zdolność do dostarczania ujednoliconych danych klientów. Nie sądzisz, że byłoby to łatwe, gdybyś mógł zobaczyć wszystkie powiązane rekordy kontaktów w jednym miejscu?
Vtiger One View umożliwia przeglądanie powiązanych danych do kontaktu, takich jak oferty, faktury, organizacja itp., Na jednej platformie. Kiedy masz ujednolicony obraz klienta, możesz zrozumieć jego wzorce zachowań i bolączki, pomagając w ten sposób skoncentrować się na zaspokajaniu jego konkretnych potrzeb. W ten sposób możesz wzbogacić współpracę i zmaksymalizować konwersje transakcji.
Automatyzacja
Boom technologiczny nastąpił tylko po to, by ułatwić nam życie. Dlaczego więc nie wykorzystać go w pełni. Dzięki automatyzacji w systemie zarządzania kontaktami możesz skonfigurować przepływy pracy, aby skutecznie wykonywać swoje zadania. Automatyzacja przepływu pracy jest wyzwalana dla określonych warunków w module Kontakty.
Na przykład możesz zautomatyzować proces tworzenia rekordów potencjalnych klientów lub kontaktów z przychodzących wiadomości e-mail. Możesz zautomatyzować różne procesy, takie jak przypisywanie leadów do zespołu sprzedaży, uruchamianie kampanii, planowanie wywiadów itp.
Analityka
Żadna firma nie chce rozwijać swojej działalności bez jasnego kierunku. Dzięki widżetowi Analytics w module Kontakty możesz monitorować działania związane z klientami, postępy sprzedaży, wskaźniki wydajności itp., co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji. Wszystkie te spostrzeżenia pomagają zespołowi osiągać lepsze wyniki i osiągać wyznaczone cele nawet przed upływem terminu.
Gotowy na jazdę próbną? Zainstaluj Vtiger CRM i korzystaj z zalet systemu zarządzania kontaktami. Zapisz się Teraz!
