Vtiger + baner integracji Dysku Google

Inteligentnie przesyłaj i łącz dokumenty z Dyskiem Google i integracją Vtiger CRM

Witajcie ludzie!

Witaj zpowrotem w Zwiększ produktywność dzięki integracji z Google Workspace seria blogów. Mamy nadzieję, że jesteś w stanie zdobyć wiedzę na temat integracji Google Workspace z Vtiger CRM. Niezmiernie się cieszymy, że jesteście z nami do tej pory.

Ale poczekaj! Jest więcej…

Na tym blogu będziemy omawiać, w jaki sposób możesz zapisywać i organizować ważne dokumenty biznesowe na Dysku Google z modułu Dokumenty Vtiger.

Czy jesteś jednym z tych, którzy są zawaleni różnymi dokumentami i plikami? Czy jako przedstawiciel handlowy lub marketingowy pracujesz z różnymi dokumentami biznesowymi, takimi jak plany umów, umowy sprzedaży, dane potencjalnych klientów, prezentacje marketingowe, planiści zespołu itp.?

Jako menedżerowie możesz zechcieć udostępniać klientom prezentacje demonstracyjne lub omawiać z kolegami z zespołu codzienne czynności przy użyciu narzędzi do planowania zespołu.

Czy nie sądzisz, że możesz zaoszczędzić swój cenny czas, jeśli możesz zarządzać, rejestrować i udostępniać swoje dokumenty z centralnej lokalizacji? Tak, możesz szybko wykonywać swoje zadania bez bufora. Ponadto nie jest możliwe ciągłe dołączanie ważnych plików do wiadomości e-mail i wysyłanie ich wewnętrznie (członkowie zespołu) lub na zewnątrz (klienci).

Jakie jest zatem rozwiązanie problemu nagrywania i udostępniania dokumentów? Zrozummy to poniżej.

Dysk Google, aplikacja do przechowywania dokumentów

Aby ułatwić nam życie, Google wymyślił Dysk Google, platformę do przechowywania w chmurze, na której można szybko tworzyć i zapisywać dokumenty. Umożliwia zapisywanie dokumentów pojedynczo lub w osobnych folderach. Możesz zapisywać je w formacie Word, arkuszach kalkulacyjnych, slajdach prezentacji itp. Możesz także odpowiednio przesyłać, edytować i udostępniać dokumenty.

Następne pytanie brzmi: w jaki sposób Dysk Google może Ci pomóc, jeśli większość codziennych czynności wykonujesz za pomocą CRM. Jeśli jesteś użytkownikiem CRM, integracja Dysku Google z Twoim CRM to świetne rozwiązanie do zarządzania dokumentami online.

Pozwól nam to zrozumieć, patrząc na integrację Dysku Google z Vtiger CRM.

Integracja Vtiger CRM z Dyskiem Google

Istnieją dwa sposoby zapisywania dokumentów za pomocą integracji z Dyskiem Google. Są one następujące:

Przesyłanie dokumentów z Vtiger CRM na Dysk Google

Jedną z zalet integracji Dysku Google z Vtiger CRM jest to, że możesz przesyłać ważne pliki bezpośrednio z CRM na Dysk za pomocą modułu Dokumenty Vtiger.

Łączenie dokumentów z Dysku Google do Vtiger CRM

Możesz połączyć dokument dostępny w module Drive to Vtiger Documents i nagrywać pliki w wielu lokalizacjach. Na przykład przez pomyłkę usunąłeś umowę sprzedaży z Dysku. Teraz, jeśli powiązałeś dokument z CRM, możesz uzyskać do niego dostęp, logując się do swojej aplikacji CRM.

Inne ważne działania przy użyciu modułu Dokumenty Vtiger

Oprócz rejestrowania i linkowania dokumentów z modułu Dokumenty, możesz wykonać całą masę czynności, takich jak:
  • Możesz przeglądać dokumenty w różnych widokach, takich jak Widok listy, Widok podsumowania itp.
  • Możesz uporządkować wszystkie dokumenty w kolumnach za pomocą widoku listy.
  • Możesz śledzić, pobierać, udostępniać, oznaczać, drukować i usuwać dokument z widoku podsumowania.
  • Możesz mieć osobne foldery dla wszystkich plików, aby skutecznie je organizować.
  • Możesz tworzyć dokumenty z innych modułów, takich jak Szybkie tworzenie.
  • Możesz udostępniać dokumenty jako pliki PDF, linki, załączniki itp.
  • Możesz współpracować z klientami i członkami zespołu oraz omawiać dokument za pomocą @Mentions.
Aby dowiedzieć się więcej o module Dokumenty w Vtiger CRM, kliknij tutaj.

Korzyści z integracji Dysku Google z Vtiger CRM

Zanurzmy się w zaletach integracji Vtiger CRM z Dyskiem Google.

Zminimalizuj przełączanie między aplikacjami

Po zintegrowaniu Vtiger CRM z Dyskiem Google możesz nagrywać wszystkie swoje pliki bezpośrednio z CRM na Dysk Google. Nie musisz jednocześnie otwierać konta Dysk i aplikacji CRM, aby skutecznie realizować swoje działania.

Ponadto CRM umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu funkcji, takich jak zapisywanie, łączenie, udostępnianie i drukowanie dokumentów z jednej platformy, co uwalnia od konieczności logowania się do zewnętrznych aplikacji w celu wykonywania określonych funkcji.

Przechowuj dokumenty online

Dysk ma opcję dostępu do ważnych plików w dowolnym miejscu i czasie na wielu urządzeniach. Eliminuje konieczność przechowywania plików na laptopach i pendrive'ach, dzięki czemu możesz bezpiecznie przechowywać je online za pomocą stabilnego łącza internetowego.

Nagrywaj dokumenty w różnych formatach

Jeśli chcesz zapisywać informacje o potencjalnych klientach w różnych wierszach i kolumnach, masz Arkusze Google. Jeśli chcesz utworzyć i zapisać prezentację w nowo wydanej funkcji, masz Prezentacje Google.

Integracja z Dyskiem Google umożliwia zapisywanie dokumentów w różnych formatach, które można wykorzystać do różnych celów.

Uzyskaj dostęp do Dysku Google z różnych modułów

Jeśli korzystasz tylko z Dysku Google, możesz zapisywać pliki tylko przez kliknięcie przycisku Nowy. Ale dzięki integracji Dysku Google z CRM możesz rejestrować swoje dokumenty z różnych modułów CRM.

Zapisz kopię swoich dokumentów w wielu lokalizacjach

Łącząc dokumenty z Dysku Google z CRM, możesz zapisać kopię każdego dokumentu zarówno na Dysku, jak i w CRM. Możesz pobrać plik z dowolnej z tych lokalizacji na wypadek przypadkowego usunięcia.

Jak więc integracja z Dyskiem Google pomaga zwiększyć produktywność?

Integracja z Dyskiem Google to wybawienie dla przedstawicieli marketingu i sprzedaży, którzy mogą zapisywać dokumenty z różnych modułów w CRM. Podobnie jak w przypadku korzystania z funkcji szybkiego tworzenia w Vtiger, możesz szybko zapisywać swoje dokumenty, jeśli jesteś w module Kontakty, Wydarzenia lub Zadania. Ponadto możesz uzyskiwać dostęp do dokumentów z różnych platform i wyeliminować przełączanie się między aplikacjami, co naprawdę oszczędza czas.

Czy planujesz wdrożyć integrację z Dyskiem Google, aby ułatwić zaawansowane udostępnianie dokumentów w swojej firmie?

Dołącz do nas w swojej podróży integracyjnej, biorąc udział w Test Drive teraz.

Zanim zaczniesz nurkować, najpierw obejrzyj wideo

-------------------------

Kliknij poniższy link, aby przeczytać inne blogi z tej serii

Dodaj komentarz

awatara
  Zapisz się!  
Powiadamiaj o
Hiperpersonalizacja w banerze bloga CRM

Trendy CRM 2023: Hiperpersonalizacja

Czy potrafisz dobrze zrozumieć swoich klientów i dostarczyć im to, czego szukają? Sprzedaż produktu powinna opierać się wyłącznie na...
Budowanie banera interfejsów API Rest (1)

Twój przewodnik po budowaniu interfejsów API REST

API oznacza interfejs programowania aplikacji. Każde oprogramowanie z określoną funkcją jest określane jako aplikacja podczas omawiania interfejsów API. Można porównać...
Baner bloga CDP

CRM Trendy 2023: Platforma Danych Klienta

Chociaż oczywiste jest, że klienci są integralną częścią organizacji, czy zastanawiałeś się kiedyś, jak kształtują się relacje z klientami? Możesz tylko ...
Baner bloga społecznościowego CRM

Trendy CRM 2023: CRM społecznościowy

W zeszłym roku na naszym poprzednim blogu omówiliśmy 7 najważniejszych trendów CRM. Nadszedł czas, aby przewidzieć najbardziej ekscytujące i godne uwagi zmiany...
AI w CRM_banner 2

Zwiększ produktywność zespołu dzięki systemowi CRMS obsługującemu sztuczną inteligencję

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) to najbardziej poszukiwane oprogramowanie do efektywnego wzmacniania i zarządzania relacjami z klientami. Ta aplikacja jest solidna i ma bogate funkcje, takie jak ...
Zarządzanie leadami za pomocą AI Banner

Zarządzanie leadami za pomocą sztucznej inteligencji

Richard, kierownik sprzedaży w renomowanej firmie, zdał sobie sprawę, że jego organizacja generuje ogromną liczbę leadów, ale współczynnik konwersji jest bardzo niski...
Ai_powered dashboard_banner

Usprawnij proces podejmowania decyzji dzięki pulpitom nawigacyjnym opartym na sztucznej inteligencji

Podejmowanie świadomych decyzji jest integralną częścią biznesu. Dzięki ważnym wskaźnikom i cennym spostrzeżeniom tylko Ty możesz zobaczyć, jak Twoja firma rozwija się w...
Jak korzystać z treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję w inteligentnym banerze

Treść generowana przez sztuczną inteligencję: zalety i wady

Wraz ze wzrostem popularności ChatGPT toczą się ciągłe debaty na temat tego, czy treści generowane przez sztuczną inteligencję nadawałyby się do tego celu. Nie tylko ChatGPT, wiele narzędzi jest...
Baner na blogu Booster Pack

Użyj Vtiger Booster Packs, aby rozszerzyć możliwości CRM i sprostać wyzwaniom biznesowym

Witam! Nowy rok może przynieść wielu firmom podekscytowanie, ale i niepokój, głównie dlatego, że jest to czas wyznaczania celów i...
Baner-02

Wykorzystaj sztuczną inteligencję, aby zwiększyć dokładność prognoz sprzedaży

Sprzedaż jest niezbędnym aspektem, aby Twoja firma mogła się rozwijać. Każdy mały krok, który podejmujesz w organizacji, zależy od przychodów ze sprzedaży, które generujesz…
załadunek
Prawa autorskie 2023 Vtiger | Prywatności | Centrum zasad i prawa