Inteligentnie przesyłaj i łącz dokumenty z Dyskiem Google i integracją Vtiger CRM

Witajcie ludzie!

Witaj zpowrotem w Zwiększ produktywność dzięki integracji z Google Workspace seria blogów. Mamy nadzieję, że jesteś w stanie zdobyć wiedzę na temat integracji Google Workspace z Vtiger CRM. Niezmiernie się cieszymy, że jesteście z nami do tej pory.

Ale poczekaj! Jest więcej…

Na tym blogu będziemy omawiać, w jaki sposób możesz zapisywać i organizować ważne dokumenty biznesowe na Dysku Google z modułu Dokumenty Vtiger.

Czy jesteś jednym z tych, którzy są zawaleni różnymi dokumentami i plikami? Czy jako przedstawiciel handlowy lub marketingowy pracujesz z różnymi dokumentami biznesowymi, takimi jak plany umów, umowy sprzedaży, dane potencjalnych klientów, prezentacje marketingowe, planiści zespołu itp.?

Jako menedżerowie możesz zechcieć udostępniać klientom prezentacje demonstracyjne lub omawiać z kolegami z zespołu codzienne czynności przy użyciu narzędzi do planowania zespołu.

Czy nie sądzisz, że możesz zaoszczędzić swój cenny czas, jeśli możesz zarządzać, rejestrować i udostępniać swoje dokumenty z centralnej lokalizacji? Tak, możesz szybko wykonywać swoje zadania bez bufora. Ponadto nie jest możliwe ciągłe dołączanie ważnych plików do wiadomości e-mail i wysyłanie ich wewnętrznie (członkowie zespołu) lub na zewnątrz (klienci).

Jakie jest zatem rozwiązanie problemu nagrywania i udostępniania dokumentów? Zrozummy to poniżej.

Dysk Google, aplikacja do przechowywania dokumentów

Aby ułatwić nam życie, Google wymyślił Dysk Google, platformę do przechowywania w chmurze, na której można szybko tworzyć i zapisywać dokumenty. Umożliwia zapisywanie dokumentów pojedynczo lub w osobnych folderach. Możesz zapisywać je w formacie Word, arkuszach kalkulacyjnych, slajdach prezentacji itp. Możesz także odpowiednio przesyłać, edytować i udostępniać dokumenty.

Następne pytanie brzmi: w jaki sposób Dysk Google może Ci pomóc, jeśli większość codziennych czynności wykonujesz za pomocą CRM. Jeśli jesteś użytkownikiem CRM, integracja Dysku Google z Twoim CRM to świetne rozwiązanie do zarządzania dokumentami online.

Pozwól nam to zrozumieć, patrząc na integrację Dysku Google z Vtiger CRM.

Integracja Vtiger CRM z Dyskiem Google

Istnieją dwa sposoby zapisywania dokumentów za pomocą integracji z Dyskiem Google. Są one następujące:

Przesyłanie dokumentów z Vtiger CRM na Dysk Google

Jedną z zalet integracji Dysku Google z Vtiger CRM jest to, że możesz przesyłać ważne pliki bezpośrednio z CRM na Dysk za pomocą modułu Dokumenty Vtiger.

Łączenie dokumentów z Dysku Google do Vtiger CRM

Możesz połączyć dokument dostępny w module Drive to Vtiger Documents i nagrywać pliki w wielu lokalizacjach. Na przykład przez pomyłkę usunąłeś umowę sprzedaży z Dysku. Teraz, jeśli powiązałeś dokument z CRM, możesz uzyskać do niego dostęp, logując się do swojej aplikacji CRM.

Inne ważne działania przy użyciu modułu Dokumenty Vtiger

Oprócz rejestrowania i linkowania dokumentów z modułu Dokumenty, możesz wykonać całą masę czynności, takich jak:

• Możesz przeglądać dokumenty w różnych widokach, takich jak Widok listy, Widok podsumowania itp.
• Możesz uporządkować wszystkie dokumenty w kolumnach za pomocą widoku listy.
• Możesz śledzić, pobierać, udostępniać, oznaczać, drukować i usuwać dokument z widoku podsumowania.
• Możesz mieć osobne foldery dla wszystkich plików, aby skutecznie je organizować.
• Możesz tworzyć dokumenty z innych modułów, takich jak Szybkie tworzenie.
• Możesz udostępniać dokumenty jako pliki PDF, linki, załączniki itp.
• Możesz współpracować z klientami i członkami zespołu oraz omawiać dokument za pomocą @Mentions.

Aby dowiedzieć się więcej o module Dokumenty w Vtiger CRM, kliknij tutaj.

Korzyści z integracji Dysku Google z Vtiger CRM

Zanurzmy się w zaletach integracji Vtiger CRM z Dyskiem Google.

Zminimalizuj przełączanie między aplikacjami

Po zintegrowaniu Vtiger CRM z Dyskiem Google możesz nagrywać wszystkie swoje pliki bezpośrednio z CRM na Dysk Google. Nie musisz jednocześnie otwierać konta Dysk i aplikacji CRM, aby skutecznie realizować swoje działania.

Ponadto CRM umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu funkcji, takich jak zapisywanie, łączenie, udostępnianie i drukowanie dokumentów z jednej platformy, co uwalnia od konieczności logowania się do zewnętrznych aplikacji w celu wykonywania określonych funkcji.

Przechowuj dokumenty online

Dysk ma opcję dostępu do ważnych plików w dowolnym miejscu i czasie na wielu urządzeniach. Eliminuje konieczność przechowywania plików na laptopach i pendrive'ach, dzięki czemu możesz bezpiecznie przechowywać je online za pomocą stabilnego łącza internetowego.

Nagrywaj dokumenty w różnych formatach

Jeśli chcesz zapisywać informacje o potencjalnych klientach w różnych wierszach i kolumnach, masz Arkusze Google. Jeśli chcesz utworzyć i zapisać prezentację w nowo wydanej funkcji, masz Prezentacje Google.

Integracja z Dyskiem Google umożliwia zapisywanie dokumentów w różnych formatach, które można wykorzystać do różnych celów.

Uzyskaj dostęp do Dysku Google z różnych modułów

Jeśli korzystasz tylko z Dysku Google, możesz zapisywać pliki tylko przez kliknięcie przycisku Nowy. Ale dzięki integracji Dysku Google z CRM możesz rejestrować swoje dokumenty z różnych modułów CRM.

Zapisz kopię swoich dokumentów w wielu lokalizacjach

Łącząc dokumenty z Dysku Google z CRM, możesz zapisać kopię każdego dokumentu zarówno na Dysku, jak i w CRM. Możesz pobrać plik z dowolnej z tych lokalizacji na wypadek przypadkowego usunięcia.

Jak więc integracja z Dyskiem Google pomaga zwiększyć produktywność?

Integracja z Dyskiem Google to wybawienie dla przedstawicieli marketingu i sprzedaży, którzy mogą zapisywać dokumenty z różnych modułów w CRM. Podobnie jak w przypadku korzystania z funkcji szybkiego tworzenia w Vtiger, możesz szybko zapisywać swoje dokumenty, jeśli jesteś w module Kontakty, Wydarzenia lub Zadania. Ponadto możesz uzyskiwać dostęp do dokumentów z różnych platform i wyeliminować przełączanie się między aplikacjami, co naprawdę oszczędza czas.

Czy planujesz wdrożyć integrację z Dyskiem Google, aby ułatwić zaawansowane udostępnianie dokumentów w swojej firmie?

Dołącz do nas w swojej podróży integracyjnej, biorąc udział w Test Drive teraz.

Zanim zaczniesz nurkować, najpierw obejrzyj wideo

-------------------------

Kliknij poniższy link, aby przeczytać inne blogi z tej serii

• Wykorzystaj Google Workspace i zwiększ produktywność
• Uzyskaj widok klienta 360 stopni dzięki integracji Gmaila z Vtiger CRM
• Bezproblemowo eksportuj i importuj dane dzięki integracji Google Contacts i Vtiger CRM.
• Wykorzystaj integrację Google Meet z Vtiger CRM, aby natychmiast udostępniać linki do spotkań z różnych modułów.