Uwielbiam terminy. Podoba mi się świszczący dźwięk, który wydają, gdy przelatują obok -Douglas Adams
Terminy w środowisku biznesowym są ważne. Terminy ułatwiają efektywne organizowanie zadań, a także dodają naturalnego przepływu pracy.
Pracownicy są bardziej skłonni do skupienia się na zadaniach, których terminy są bliższe niż te, których termin przypada za kilka tygodni. .
Zgodnie z Indeed.com,
Ustalanie terminów i spotkań może być skutecznym sposobem na osiągnięcie celów długo- i krótkoterminowych. Niezależnie od charakteru pracy terminy mogą mieć bezpośredni wpływ na Twoje plany na przyszłość. Umiejętność dotrzymania terminu to ważna cecha, ale wymaga dyscypliny i determinacji.
Obecnie dostępne są solidne narzędzia i aplikacje, które pomagają zwiększyć produktywność i zwiększyć zadowolenie klientów. Za pomocą tych narzędzi możesz:
- Wykonuj liczne czynności, które odpowiadają Twoim celom.
- Pomyślnie dotrzyj terminów.
Czy jesteś użytkownikiem CRM? Czy Twój CRM pomaga Ci w usprawnieniu interakcji biznesowych i transakcji? Jednym ze sposobów, aby to zrobić, jest użycie narzędzia, które ostrzega o nadchodzących działaniach i informuje o wydarzeniach.
Vtiger Actions to Twój osobisty asystent w CRM. Wyświetla na czas powiadomienia o terminie i przypomina o nadchodzących spotkaniach. Funkcja Akcje w Vtiger CRM pomaga wyprzedzić grę. Zobaczmy jak.
Co to są akcje Vtiger
Akcje Vtiger automatycznie wysyła Ci przypomnienia o wszystkich Twoich działaniach, wydarzeniach, zadaniach, spotkaniach itp.
Podstawowe dane
Funkcja Actions w Vtiger pomaga nie tylko osiągnąć zadowolenie klientów, ale także umożliwia lepsze zaangażowanie w obrębie zespołów i między nimi. Funkcja ma swój własny moduł w CRM z następującymi kluczowymi funkcjami:
- @Mentions
- Nowości
- Zobowiązania
- Alarmy
- Szukaj
- Moje działania
- Moje listy
@Mentions
@Mentions pomaga oznaczyć współpracowników w działaniu lub pliku, zapewniając bezproblemową współpracę. Otrzymasz również alerty, jeśli ktoś wymieni Twoje imię i nazwisko przy zadaniu, zada wątpliwość lub wyjaśnienie, co pomoże Ci zareagować i szybciej wykonać pracę.
Na przykład, jeśli chcesz porozmawiać o umowie ze swoim menedżerem, możesz użyć @Wzmianki w module Akcje. W ten sposób Twój menedżer otrzyma natychmiastowe powiadomienia i będzie mógł Cię bezzwłocznie wycofać.
Nowości
Karta Aktualizacje wyświetla wszystkie aktualizacje dotyczące wykonanego zadania lub czynności. Na przykład, jeśli transakcja jest zamknięta, dokument zostanie Ci udostępniony przez członka Twojego zespołu lub jeśli Twoje zatwierdzenie jest w stanie oczekiwania.
Zobowiązania
Powiadamia Cię, gdy klient zainteresuje się e-mailem lub wysłanym dokumentem. Alerty pojawią się, gdy kontakt otworzy, odpowie, pobierze lub udostępni ponownie Twój e-mail lub dokumenty.
Alarmy
Alerty Vtiger są podzielone na cztery grupy - alerty aktywności, alerty zaangażowania, alerty wzmianek i inteligentne alerty. Są one konfigurowalne i możesz dodawać alerty według własnego wyboru. Po dodaniu alertów wyświetli się status, alerty, do których jest wywoływany itp.
- Alerty aktywności daje przypomnienia o nadchodzących lub zaległych zadaniach. Możesz dodać różne alerty, takie jak alerty o zdarzeniach, alerty o zadaniach, alerty o potencjalnych klientach itp.
- Alerty o zaangażowaniu powiadamia Cię, gdy klient wchodzi w interakcję z Twoim e-mailem lub dokumentami. Wyświetla alerty dotyczące otwartego kontaktu e-mail, klikniętego kontaktu e-mail, obejrzanego dokumentu kontaktowego itp.
- Alerty wzmianek wyzwala powiadomienie, gdy ktoś wymieni Twoje imię przy zadaniu.
- Inteligentne alerty zapewnia alerty, gdy transakcja jest w stanie bezczynności przez długi czas. Daje również alerty dotyczące cyklu życia, gdy transakcja jest na etapie kwalifikowania marketingowego, etapu kwalifikowanego sprzedaży itp. Jak wspomniano powyżej, możesz dodać różne alerty, takie jak alerty o zatwierdzeniu, umowy serwisowe itp., które zapewniają powiadomienia na czas. Inteligentne alerty wyświetlają statusy, takie jak Nagranie czeka na Twoją zgodę, Umowa serwisowa do odnowienia za 10 dni itp.
Szukaj
Ponieważ różne powiadomienia są gromadzone, śledzenie ważnych przypomnień może być trudne. Korzystając z opcji Vtiger Search, możesz wyszukiwać powiadomienia, wymieniając nazwisko osoby, datę itp. W menu rozwijanym.
Moje działania
Zawiera szczegółowe informacje o nadchodzących i zaległych wydarzeniach oraz zadaniach na karcie Moje działania. Dzisiejszy alert w funkcji Akcje wyświetla różne alerty, takie jak inteligentne alerty, alerty o zaangażowaniu itp. Korzystając z nowych akcji, możesz wysyłać e-maile, dzwonić, tworzyć spotkania itp.
Moje listy
Możesz zestawiać wszystkie swoje oferty, kalendarze, sprawy itp. w zakładce Moje listy, aby efektywnie organizować swoje zadania.
Korzyści z używania akcji Vtiger
Omówmy różne korzyści, jakie posiada moduł Vtiger Actions, aby uprościć działalność biznesową i zoptymalizować poziom biznesu.
Dostęp do scentralizowanych danych
Podstawową cechą Vtiger CRM są scentralizowane dane. Gdy masz dostęp do danych, takich jak oferty, kalendarze, wydarzenia itp., możesz łatwo planować swoje działania i harmonogramy. Na przykład sekcja Moje listy lub Alerty w Akcjach upraszcza planowanie każdego dnia dzięki przypomnieniom i planowaniu działań. Pomaga również przygotować się do spotkań i wydarzeń z klientami.
Zwiększona współpraca
Korzystając z funkcji takich jak @Mentions, możesz łatwo angażować się w zespołach i między nimi. Ponadto regularne aktualizacje dotyczące tego, kto otworzył lub udostępnił Twój e-mail lub dokument, ułatwiają kontakt z klientami. Na przykład, jeśli prowadzisz kampanie e-mailowe, Twoi przedstawiciele handlowi mogą dotrzeć do klientów, którzy otworzyli pocztę i dążyć do szybkiego zamknięcia transakcji.
Zwiększenie produktywności
Funkcja Akcje w Vtiger zwiększa produktywność i wydajność Twojego zespołu dzięki różnym przypomnieniom, alertom lub powiadomieniom. Zapewnia, że nie przegapisz ważnych zadań lub terminów, zwiększając w ten sposób produktywność i wydajność.
Ulepszone analizy oparte na danych
Gdy masz funkcje, które przypominają, kiedy transakcja jest na etapie bezczynności lub na etapie kwalifikacji marketingowych, przełożonym łatwiej jest udzielać wskazówek swoim zespołom i przechodzić do następnego kroku. Na przykład przedstawiciele mogą dotrzeć do klientów, których oferty są w fazie bezczynności, z ofertami, które ostatecznie doprowadzą do dużych szans na konwersję umowy.
Akcje dla różnych zespołów
Funkcja Akcje umożliwia różnym zespołom w Twojej organizacji wykonywanie różnych czynności, takich jak:
- Zespoły marketingowe: Pomaga zespołom marketingowym w terminowym wysyłaniu kampanii i zrozumieniu zaangażowania klientów w kampanię e-mailową. Na przykład ostrzega, gdy klient otwiera lub klika wiadomość e-mail lub dokument, który wysłałeś.
- Zespoły sprzedaży: Przedstawiciele mogą zwiększyć swoją wydajność, ustawiając przypomnienia o wydarzeniach lub połączeniach przed zaplanowaną datą itp. Pomaga menedżerom sprzedaży w śledzeniu statusu transakcji, monitorowaniu wydajności przedstawicieli handlowych, otrzymywaniu powiadomień, gdy przedstawiciel wykona wszystkie przydzielone mu zadania itp.
- Zespoły obsługi klienta: Daje natychmiastowe przypomnienia, gdy sprawa jest przypisana. Pomaga wspierać kierowników zespołów w śledzeniu naruszonych lub eskalowanych spraw.
Czy chciałbyś odbyć jazdę próbną i zanurzyć się w module Działania Vtiger, aby zwiększyć kompetencje swojego zespołu?
Zapisz się na 15-dniowy darmowy okres próbny i przetestuj go sam!
