Jeśli chciałeś przesłać dane do Vtiger z pliku CSV lub zintegrować go z oprogramowaniem innych firm, ale martwiłeś się, że nakładające się dane w Vtiger i zewnętrzne źródło mogą wygenerować te przerażające zduplikowane rekordy - mamy dla Ciebie dobrą wiadomość . Vtiger teraz automatycznie zapobiega tworzeniu duplikatów rekordów.
UWAGA: W odpowiedzi na niektóre e-maile, które otrzymaliśmy, chcielibyśmy wyjaśnić, że to narzędzie jest technicznie bardziej przydatne niż nasze istniejące narzędzia do deduplikacji - zapewnia automatyczną ochronę 24/7 przed pojawieniem się duplikatów ze wszystkich źródeł. Użytkownicy mogą ustawić znacznie bardziej złożone reguły określania, kiedy rekord należy uznać za duplikat (np. Pasujące imię, nazwisko i nazwa firmy), a narzędzie działa nieprzerwanie w tle, aby zapobiec duplikatom z jakiegokolwiek ręcznego lub automatycznego rekordu źródło generowania, a nie tylko importowanie rekordów z pliku CSV. Zapobiega nawet tworzeniu zduplikowanych rekordów, gdy dwa różne rekordy są później edytowane w celu dopasowania do siebie. Mamy nadzieję, że to całkowicie eliminuje potrzebę późniejszej deduplikacji.
Zduplikowane rekordy to jedne z najbardziej znanych niedogodności związanych z używaniem oprogramowania do zarządzania ważnymi danymi. Wkradają się, gdy ludzie dodają lub przesyłają kontakty i oferty, synchronizują dane z oprogramowaniem innych firm i praktycznie w każdym procesie, który przenosi dane do CRM - i sieją spustoszenie w produktywności.
Radzenie sobie z tymi dodatkowymi rekordami to więcej niż marnowanie czasu ludzi. Na przykład ten sam Bob Smith pojawiający się dwa razy w pipeline sprzedaży może spowodować, że dwóch sprzedawców będzie próbowało wygrać biznes tego samego człowieka. Ale podczas gdy ci sprzedawcy mogą w końcu odkryć i skorygować rozbieżność, wiele duplikatów jest nieodkrytych i prawie zawsze trafiają do ważnych, ale niestety niedokładnych raportów. Jeśli zduplikowane rekordy mają kontakt lub umowę, mogą również stworzyć chaotyczne i mylące wrażenia klientów, powiedzmy, gdy lojalny klient jest traktowany jak obcy, ponieważ niepełna wersja ich rekordu kontaktu jest używana jako podstawa wiadomości e-mail lub rozmowy.
Vtiger pozwala ci ustawić i zapomnieć, aby zapobiec duplikatom
Dzięki marcowej aktualizacji Vtiger wprowadzamy sposób „ustaw i zapomnij”, aby zapobiec powielaniu rekordów. Mówisz Vtigerowi, jaka kombinacja pól jest uważana za unikalną, a Vtiger upewnia się, że w systemie istnieje tylko jedna z tych kombinacji. Niezależnie od tego, czy uznasz rekord za unikalny na podstawie pojedynczego numeru rekordu, czy kombinacji czynników, takich jak imię, nazwisko i nazwa firmy, Vtiger sprawdzi duplikaty przed ich utworzeniem. Sprawdzenie to odbywa się również podczas operacji synchronizacji (np. Z kontaktami Google, Quickbooks, ..etc), z możliwością ustawienia Vtiger lub systemu zewnętrznego jako master.
Oto jak skonfigurować duplikaty obsługujące go w Vtiger
- Brwi do Menu> Wszystkie ustawienia> Menedżer modułów> Układy i pola modułów
- Wybierz żądany moduł z menu rozwijanego
- Kliknij na Zduplikowane zapobieganie Zakładka
- Odwróć Włącz zduplikowane sprawdzenie wyłącznik
- W polu tekstowym dodaj od jednego do trzech pól, które razem tworzą unikalny rekord. Może to być unikalny numer rekordu, imię i nazwisko lub imię i nazwisko oraz nazwa organizacji.
- Ustaw jeden z trzech sposobów, w jaki Vtiger ma zająć się wszelkimi znalezionymi duplikatami, gdy rekordy zostaną dodane do Vtiger
- Używaj tylko najnowszej kopii
- Użyj wewnętrznej kopii
- Użyj zewnętrznej kopii
Vtiger obsługuje duplikaty z pojedynczego tworzenia rekordu, importu CSV, przepływu pracy lub synchronizacji z aplikacji 3rd party nieco inaczej, więc przejdź do naszego duplikat dokumentacji obsługi rekordów jeśli interesują Cię najdrobniejsze szczegóły. Jednak po skonfigurowaniu Vtiger zapobiega duplikatom, które mogą pochodzić z dowolnego źródła.
Masz pytania dotyczące tworzenia duplikatów rekordów lub chcesz porozmawiać o innych wyzwaniach, które powstrzymują Cię przed pełnym wykorzystaniem CRM? Zostaw nam komentarz w polu poniżej lub wyślij nam e-mail na [email chroniony]. Być może opracujemy i przedstawimy rozwiązanie Twojego problemu w naszym następnym poście na blogu!
