Czy używasz aplikacji innych firm do sprawdzania adresu e-mail, ulepszania informacji o potencjalnych klientach lub do wykonywania innych zadań?
Firmy często wykorzystują różne aplikacje zewnętrzne do wykonywania codziennych, powtarzalnych czynności lub tych unikalnych dla ich potrzeb biznesowych. A co jeśli powiem Ci, że możesz uruchomić kod na serwerze CRM, aby wykonać i zautomatyzować te czynności?
Tak, dobrze słyszałeś. Korzystając z funkcjonalności skryptów serwera Vtiger, możesz pisać i wykonywać kod na serwerze Vtiger, aby wykonywać te funkcje.
Skrypty serwerowe umożliwiają tworzenie niestandardowego kodu i automatyzację zadań bez konieczności modyfikowania podstawowego kodu CRM.
Zanurzmy się w to głęboko.
Definiowanie skryptów serwera i zadań w Vtiger CRM
Porozmawiajmy najpierw o skryptach serwera Vtiger.
Skrypty po stronie serwera to technika stosowana w tworzeniu stron internetowych, w której serwer wykonuje i przetwarza skrypty lub polecenia, a następnie generuje odpowiedź, która jest wysyłana z powrotem do przeglądarki internetowej klienta lub użytkownika. Kontrastuje to ze skryptami po stronie klienta, gdzie skrypty są wykonywane bezpośrednio w przeglądarce internetowej użytkownika.
Skrypty serwera są dostępne w Vtiger Przepływy pracy i Dopuszczenia ustawienia. Możesz uruchomić skrypt w celu wykonania dowolnej akcji, wybierając opcję Skrypt serwera z zakładki Akcje.
Skrypt serwera w przepływach pracy
Weź pod uwagę, że informacje o potencjalnym kliencie w Twoim CRM ograniczają się tylko do imienia i nazwiska, danych kontaktowych i adresów e-mail, co utrudnia prowadzenie ukierunkowanych kampanii. Aby uzyskać szczegółowe informacje, takie jak nazwy firm i profile społecznościowe, zazwyczaj trzeba poświęcić znaczną ilość czasu na ręczne wyszukiwanie.
Jednak pisząc skrypt po stronie serwera, można zautomatyzować proces uzupełniania rekordów leadów brakującymi informacjami ze źródeł zewnętrznych, wzbogacając w ten sposób leada. Takie podejście pozwala zaoszczędzić czas i usprawnić proces gromadzenia cennych danych.
Podobnie możesz wykonać kod na serwerze, aby zweryfikować adresy e-mail, zaktualizować ocenę kredytową kontaktu i nie tylko.
Skrypt serwera w zatwierdzeniach
Można również wykonać skrypty serwera, aby zautomatyzować proces zatwierdzania. Na przykład po utworzeniu faktury można napisać kod, który wyśle wiadomość do aplikacji czatowej menedżera, takiej jak Google Chat lub Telegram, z prośbą o zatwierdzenie. Zatem po utworzeniu faktury Twój menedżer otrzyma automatyczne powiadomienie, co usprawni proces zatwierdzania.
Czym zatem są zadania serwera?
Zadania serwera w Vtiger to zestaw poleceń po stronie serwera, które są wykonywane w zaplanowanych odstępach czasu. Częstotliwość czasowa może być godzinowa, tygodniowa lub dzienna. Załóżmy, że chcesz aktualizować zapasy dostępne w hurtowni danych codziennie o 6:30. Możesz napisać kod, a akcja zostanie uruchomiona o ustalonej godzinie.
Różnica między skryptami VTAP i serwerowymi
Jako osoba, która od dawna śledzi Vtiger CRM, możesz być ciekawy, dlaczego istnieje potrzeba skryptów po stronie serwera, gdy istnieje już platforma o niskim kodzie o nazwie VTAP dostępny.
VTAP to platforma niewymagająca kodu, która umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych procesów biznesowych bez pisania kodu. Jest to oprogramowanie skryptowe działające po stronie klienta, w którym kod jest zapisywany i wykonywany w przeglądarce użytkownika w celu poprawy komfortu użytkowania i interaktywności strony internetowej.
Dlatego główna różnica między skryptami po stronie serwera i po stronie klienta polega na tym, że pierwsze jest wykonywane na serwerze, a drugie na kliencie.
Korzyści ze skryptów po stronie serwera i zadań serwera
Niektóre z kluczowych zalet korzystania ze skryptów i zadań po stronie serwera w Vtiger są następujące:
1) Automatyka: Skrypty po stronie serwera umożliwiają automatyzację zadań obejmujących wiele kroków lub interakcji z innymi systemami. Możesz napisać scenariusz codziennych czynności i zaoszczędzić sporo czasu. Może to zmniejszyć ryzyko błędów w porównaniu do wykonywania zadań ręcznie.
Zadania serwera pozwalają zaplanować automatyczne uruchamianie określonych działań, co gwarantuje terminowe wykonanie ważnych czynności.
2) Dostosowywanie: Napisz niestandardowy kod i rozszerz funkcjonalność funkcji CRM specyficzną dla Twojej firmy. Możesz pisać niestandardowe kody, aby zrozumieć długoterminową wartość klienta na podstawie historii zakupów lub zachowania, modyfikować sposób wyświetlania rekordów w interfejsie użytkownika (UI) itp. Ten poziom dostosowywania może pozwolić na dostosowanie przepływów pracy w celu ułatwienia proces.
3) Bezpieczeństwo: Skrypty po stronie serwera mogą być bezpieczniejsze niż skrypty po stronie klienta. Dzieje się tak dlatego, że kod jest uruchamiany na serwerze, a nie na komputerze klienta, więc użytkownicy nie mogą go łatwo przeglądać ani modyfikować.
Przeczytaj nasz Podręcznik użytkownika skryptów i zadań po stronie serwera aby dowiedzieć się więcej o skryptach, metodach pomocniczych i przypadkach użycia.
Czy chcesz usprawnić procesy biznesowe, zmniejszyć wysiłek ręczny i poprawić wydajność?
