Google CRM: przewodnik dla właścicieli firm z sektora MŚP

Dowiedz się, co zarządzanie relacjami z klientami (CRM) zintegrowane z aplikacjami Google Workspace (G-suite) oznacza dla małych i średnich firm bez ogromnych budżetów na technologię. 

Czy Google ma CRM?

Prosta odpowiedź – nie, Google nie ma własnego produktu do zarządzania relacjami z klientami (CRM) ani nie oferuje go natywnie w ramach aplikacji Google Workspace (dawniej G Suite). Oferuje bardzo podstawowe narzędzie do zarządzania kontaktami o nazwie Kontakty Google, ale nie jest to pełnoprawne rozwiązanie CRM.

Kontakty Google mogą być co najwyżej wykorzystywane do przechowywania informacji kontaktowych potencjalnych klientów i klientów, ale nie mają możliwości organizowania leadów, konfigurowania i zarządzania potokami sprzedaży, prowadzenia zintegrowanych kampanii marketingowych ani uzyskiwania analiz i spostrzeżeń.

Czy możemy używać Google Workspace Applications jako CRM?

Możesz zhakować bardzo prymitywne narzędzie CRM za pomocą aplikacji Google Workspace.

  • Kontakty Google do śledzenia Twoich kontaktów. 
  • Formularze Google do przechwytywania informacji kontaktowych. 
  • Dokumenty i Prezentacje Google do tworzenia wymaganych dokumentów do obsługi marketingu i sprzedaży oraz tworzenia faktur przy użyciu szablonów. 
  • Arkusze Google można skonfigurować tak, aby działały jako prymitywny system śledzenia potoków transakcji. 
  • Gmail i Chat do wewnętrznej współpracy i e-maili. 
  • Google Meet do konfigurowania połączeń.

W przypadku freelancera lub bardzo małej firmy z ograniczoną liczbą klientów takie podejście może się sprawdzić. Chociaż aplikacje Google Workspace są ze sobą połączone, nie są one z natury zaprojektowane do współpracy jako moduły lub komponenty większego zintegrowanego systemu.

Dane są w dużej mierze izolowane i zespołom nie jest łatwo współpracować wokół jednego źródła informacji. Łatwo jest zreplikować, zgubić, a nawet ukraść dane, gdy są one przechowywane w niezabezpieczonych źródłach, takich jak Arkusze Google. Mówiąc prościej, aplikacje Google Workspace nie są przeznaczone do pracy jako CRM.

Co to jest CRM Google?

CRM w Google to nadrzędny termin opisujący narzędzia CRM, które integrują się z aplikacjami w Google Workspace. 

Te systemy CRM innych firm zintegrowane z aplikacjami Workspace umożliwiają użytkownikom synchronizację danych między CRM a popularnymi aplikacjami, takimi jak Gmail, Dysk, Kalendarz. 

W przypadku małych firm korzystających z aplikacji Workspace do codziennej komunikacji i współpracy posiadanie CRM, który dobrze integruje się z tymi aplikacjami, eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania i przełączania między aplikacjami. 

Zespoły mogą współpracować, udostępniać dane, aktualizować rekordy CRM, rezerwować i prowadzić spotkania, organizować swoje kalendarze bez konieczności przełączania się między wybranymi aplikacjami. 

Pięć podstawowych możliwości, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze CRM dla Google Workspace

Nie ma „najlepszego CRM”, niezależnie od tego, czy jesteś małą lub średnią firmą, czy też jednoosobowym przedsiębiorcą intensywnie korzystającym z aplikacji Google Workspace. To, czego powinieneś szukać, to odpowiedni CRM, który może dostosować się i wspierać Twoje unikalne wymagania.

Właściwy Google CRM dla Twojej firmy to taki, który może zautomatyzować i zaoszczędzić czas, umożliwiając pracę z poziomu wybranej aplikacji – dostęp do danych CRM z aplikacji obszaru roboczego lub dostęp do funkcji aplikacji obszaru roboczego z poziomu CRM.

Naprawdę nie ma znaczenia, w jakiej branży obsługujesz i jaki jest Twój proces sprzedaży lub wsparcia. Jako absolutne minimum Twój CRM powinien mieć następujące możliwości

1. Bezproblemowe integracje z aplikacjami Google Workspace

Właściwy Google CRM to taki, który zapewnia bezproblemową integrację z aplikacjami Google Workspace, których już używasz w swojej firmie.

Choć może się to wydawać oczywiste, wiele CRM, które podają się za Google CRM, nie integruje się płynnie z aplikacjami Workspace. Mogą wymagać użycia łączników innych firm, aby osiągnąć wiele z tego, co chcesz zrobić, co mija się z celem. Nie musisz mieć głębokiej wiedzy technicznej ani pisać niestandardowego kodu, aby uzyskać i uruchomić podstawową synchronizację danych.

2. CRM powinien być prosty w konfiguracji

Właściwy Google CRM to taki, który jest tak prosty w konfiguracji i konfiguracji, że po prostu działa „od razu po wyjęciu z pudełka”.

Narzędzia CRM obejmują różne poziomy złożoności. Istnieją niezwykle proste aplikacje jednorazowego użytku, które wykonują tylko jedną lub kilka rzeczy, w porównaniu z niezwykle złożonymi aplikacjami klasy korporacyjnej, które wymagają głębokiej wiedzy technicznej do skonfigurowania i administrowania.

Dzięki setkom pól i zaawansowanym funkcjom dostosowywania większość tych CRM może być przytłaczająca dla małych firm. Często trzeba zatrudnić drogich, doświadczonych specjalistów, aby uruchomić to narzędzie, a nawet wtedy codzienne administrowanie może być wyzwaniem.

Idealny Google CRM powinien aktywować integracje aplikacji Workspace za pomocą kilku kliknięć, wymagając jedynie zalogowania się za pomocą identyfikatora Google Workspace i mieć intuicyjną stronę kontroli administratora, która pozwala zdecydować, w jaki sposób chcesz zarządzać dostępem do danych przez różne aplikacje i użytkowników .

3. Intuicyjny w obsłudze

Właściwy Google CRM powinien być intuicyjny w obsłudze dla każdego członka zespołu w organizacji.

Narzędzia mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy członkowie zespołu używają ich w sposób, w jaki powinni. Dla zapracowanych handlowców, zamykających transakcje i poszukujących nowych klientów, korzystanie z CRM, który nie ułatwia im życia ani nie oszczędza czasu, jest tylko utrapieniem.

Członkowie zespołu pełniący różne funkcje, czy to sprzedaż, marketing czy wsparcie, powinni być w stanie intuicyjnie zrozumieć interfejs użytkownika i przepływ pracy w CRM oraz w integracji w aplikacjach.

4. Łatwa personalizacja i bezproblemowe skalowanie w górę (lub w dół)

Właściwy CRM Google powinien być łatwy do dostosowania do procesów biznesowych i przepływów pracy. Narzędzie powinno nie tylko dostosowywać się do Twojej obecnej sytuacji biznesowej, ale także powinno być w stanie skalować się w miarę rozwoju.

Wraz z rozwojem firmy dodajesz nowe procesy, udoskonalasz istniejące procesy, aby były bardziej wydajne i rozszerzasz zestaw narzędzi o dodatkowe funkcje. CRM powinien być zaprojektowany tak, aby można go było łatwo dostosowywać i skalować wraz z tymi zmianami.

Może się nawet zdarzyć, że wraz z rozwojem organizacji zdecydujesz się użyć innej platformy współpracy i innego zestawu aplikacji do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzem i dokumentami. CRM powinien być w stanie łatwo obsłużyć tę migrację, zamiast konieczności niszczenia wszystkiego i odbudowywania od zera.

5. Jakość wsparcia

Właściwy Google CRM powinien mieć dobry zespół wsparcia technicznego i procesowego, który może Ci pomóc, gdy potrzebujesz pomocy.

Jak w przypadku każdego narzędzia, będą chwile, kiedy będziesz potrzebować pomocy. A kiedy to zrobisz, powinien istnieć skuteczny i elastyczny zespół, który rozwiąże Twoje pytania. Włączenie CRM do stosu technologii sprzedaży i marketingu to nietrywialna decyzja i powinna być podejmowana na dłuższą metę. Wybierz CRM z ugruntowaną historią i świetnymi opiniami klientów.

Jak mogę zbudować wspólną konfigurację CRM z Vtiger i Google Workspace?

Vtiger CRM zapewnia Klientowi jeden widok od razu po wyjęciu z pudełka we wszystkich edycjach - nawet w wersji Free Pilot. Ułatwia to wszystkim zespołom współpracę wokół jednego źródła prawdziwych danych klientów z poziomu aplikacji Google Workspace lub uzyskiwanie dostępu do aplikacji z poziomu CRM.

Sprzedawca przygotowujący się do rozmowy z istniejącym klientem w sprawie nowej umowy może zobaczyć, ile zgłoszeń jest w toku, a zespół marketingowy może zobaczyć w czasie rzeczywistym, czy potencjalny klient o dużej wartości zaangażował się w treść i zaplanować, co dalej w swojej kampanii ABM . Możliwości są nieskończone.

Oto krótki przegląd aplikacji, z którymi integruje się Vtiger. Aby poznać więcej szczegółów na temat wszystkich integracji przejdź tutaj.

gmail: Vtiger obsługuje dwukierunkową synchronizację między Gmailem a Vtiger CRM. Dodatek do Gmaila przenosi Vtiger CRM bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej, inteligentnie dostarczając informacji o klientach na podstawie otrzymywanych wiadomości, aby pomóc Ci szybciej wykonywać zadania. Co ważniejsze, dodatek oszczędza czas, umożliwiając wykonywanie działań bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej bez przełączania aplikacji i przerywania przepływu pracy.

Dowiedz się więcej o integracji z Gmailem >>

Kalendarz: Integracja Vtiger Google Calendar umożliwia użytkownikom synchronizację wszystkich wydarzeń między dwiema aplikacjami za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Przedstawiciele handlowi mogą łatwo przeglądać i modyfikować nadchodzące wydarzenia, aby planować swój dzień, nawet będąc w ruchu. Członkowie zespołu mogą udostępniać kalendarz, aby zwiększyć widoczność i informować wszystkich o terminach i spotkaniach z klientami.

Dowiedz się więcej o integracji kalendarza >>

Łączność: Dzięki integracji Vtiger Google Contacts możesz bezproblemowo synchronizować wszystkie swoje kontakty z wieloma urządzeniami i uzyskiwać do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie.

Dowiedz się więcej o integracji kontaktów >>

Spotykać się: Integracja Google Meet z Vtiger CRM ułatwia interakcje z klientami i wzbogaca współpracę w zespole. Możesz bez wysiłku udostępniać łącza i szczegóły spotkań oraz bezpośrednio z nich przechodzić do spotkania Pomocnik Vtiger.

Dowiedz się więcej o integracji Meet >>

Napęd: Dysk Google jest natywnie zintegrowany z Dokumentami Vtiger, za pomocą których możesz dodawać, zarządzać i współpracować nad wszystkimi tymi dokumentami w Vtiger. Udostępniaj przesłane dokumenty działowi sprzedaży, marketingu i osobom spoza organizacji.

Dowiedz się więcej o integracji z Dyskiem >>

Pościel: Dzięki integracji Arkuszy Google Vtiger eksportuj dane bezpośrednio z CRM do swoich arkuszy. Możesz także udostępniać swoje arkusze pojedynczym osobom lub zespołom.

Dowiedz się więcej o integracji Arkuszy >>

Mapy: Łatwe znajdowanie adresów i nawigacja na mapach dzięki integracji Map Google i Vtiger CRM. Możesz wyszukać adres, wpisując nazwę firmy na mapie, wyznaczyć trasę, nawigować i zameldować się.

Dowiedz się więcej o integracji z Mapami >>

Mój biznes: Google Moja Firma to narzędzie, które pomaga firmom zarządzać swoją obecnością online na platformach Google, takich jak wyszukiwarka i Mapy. Dzięki tej integracji możesz śledzić spostrzeżenia klientów w CRM, zwiększać zaangażowanie obserwujących i zwiększać widoczność marki online.

Dowiedz się więcej o mojej integracji biznesowej >>

Dowiedz się więcej o Customer One View z aplikacjami Workspace w Vtiger CRM

Zaoszczędź 15% na swojej pierwszej rocznej subskrypcji, gdy uaktualnisz Vtiger do wersji One Professional lub One Enterprise po zarejestrowaniu się za pośrednictwem Google Marketplace.