Jeśli chcesz zrozumieć oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), musisz nauczyć się popularnych modnych słów używanych w biznesie. Jeśli jesteś nowy w domenie CRM, musisz znać żargon.
Oto lista terminów CRM i ich znaczenia.
Konta reprezentują firmy (B2B) lub osoby (B2C), z którymi masz relacje biznesowe. Zazwyczaj rekord konta w CRM zawiera szereg informacji o klientach, od ich adresu rozliczeniowego po historię zakupów. Z każdym kontem byłoby też powiązane jeszcze jedno kontakty i możliwości.
Na stronach spotkań wyświetlane są wolne miejsca z harmonogramu dla klientów, którzy mogą umówić się na spotkanie z Tobą. Twój kalendarz jest blokowany, gdy wybiorą datę i godzinę spotkania.
Zatwierdzenia umożliwiają właścicielom procesów konfigurowanie zautomatyzowanych procesów zatwierdzania. Użytkownicy mogą przeglądać, zatwierdzać i odrzucać prośby o zatwierdzenie od współpracowników, korzystając z tego.
Aktywa to materialne lub niematerialne zasoby, które są udostępniane Twoim klientom. Centrum pomocy technicznej może łatwo przeprowadzić audyt poszczególnych produktów i spraw rozwiązanych na ich podstawie za pomocą zasobów.
Reguły przydziału służą do automatycznego przypisywania rekordów do członków zespołu ds. Sprzedaży, wsparcia i marketingu przy użyciu różnych trybów przydziału.
Generujesz rachunek na podstawie zamówienia zakupu (PO), aby zainicjować płatność po otrzymaniu zamówionych towarów od dostawcy. Rekordy faktur określają płatność dokonaną na rzecz dostawców w zamówieniu zakupu.
Godziny pracy to godziny pracy Twojej firmy, zespołu lub osoby. Określają okres w godzinach, w którym zespoły obsługujące klientów są dostępne do obsługi klientów, w oparciu o strefy czasowe.
Godziny kalendarzowe to zwykłe godziny całodniowe. Obejmują godziny wolne od pracy.
Kampanie oferują zespołowi marketingowemu możliwość planowania i przeprowadzania masowych kampanii marketingowych, takich jak targi, seminaria internetowe itp.
Przypadki to wszelkiego rodzaju zgłoszenia do obsługi klienta. Przypadki to doskonały sposób na szybkie śledzenie problemów klientów i reagowanie na nie oraz łączenie ich z produktem, zasobem, kontaktem lub organizacją.
Informacje na czacie składają się z widżetów, które pokazują dane na wykresach. Każdy wykres przedstawia określony zestaw informacji związanych z wynikami i postępami zespołu. Pomaga kierownikom zespołów i przełożonym uzyskać wgląd w wyniki ich zespołu.
Kontakt reprezentuje Osobę w charakterze indywidualnym lub reprezentującą Firmę, która już zakupiła Twój produkt / usługę.
Role osoby kontaktowej pomagają zidentyfikować rolę, jaką odgrywa kontakt w transakcji. Określenie różnych ról dla osoby kontaktowej może pomóc zespołom sprzedaży w rozróżnieniu interesariuszy i zrozumieniu rodzaju wpływu, jaki wywierają na transakcję.
Nota kredytowa określa kwotę, którą należy zwrócić klientowi jako zwrot lub kredyt na fakturze.
Platforma danych klienta (CDP) to pojedyncza lokalizacja dla wszystkich danych klientów zebranych z wielu źródeł. Posiadanie jednego źródła danych ułatwia organizowanie i prezentowanie danych zespołom obsługującym klientów. Platforma CDP pomaga zoptymalizować kampanie i odpowiedzi w czasie rzeczywistym, ponieważ wszyscy działają z jednego źródła danych klientów.
Umowa to okazja do sprzedaży, do której możesz dążyć z osobą lub organizacją.
Dowód dostawy to dokument towarzyszący wysyłce towaru. Zawiera opis i ilość towarów dostarczanych do klienta.
Dokumenty pełnią rolę repozytorium wszystkich dokumentów, które tworzysz lub które udostępniasz Tobie przez klientów lub członków zespołu.
Kampanie e-mailowe to wiadomości e-mail wysyłane do docelowych klientów dotyczące produktów, usług, ofert itp.
Email Sequences to narzędzie kampanii sprzedaży wychodzącej, które umożliwia wysyłanie predefiniowanej sekwencji e-maili do potencjalnego klienta. Te wiadomości e-mail są uruchamiane automatycznie na podstawie poprzednich interakcji e-mailowych z potencjalnym klientem.
Podróże emocjonalne odzwierciedlają doświadczenia klienta w całym cyklu sprzedaży. Podkreślają zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenia klienta. Pomaga to przedstawicielom handlowym w podejmowaniu proaktywnych działań w celu poprawy obsługi klientów.
Wskaźnik zaangażowania lub wskaźnik potencjalnego klienta to poziom zainteresowania potencjalnych klientów Twoimi produktami lub usługami. Jest obliczany na podstawie interakcji potencjalnych klientów z zespołami obsługującymi klientów.
Esign Documents umożliwia wysyłanie plików PDF do klientów i uzyskiwanie ich podpisów elektronicznych.
Wydarzeniem może być rozmowa telefoniczna, spotkanie lub spotkanie o określonej godzinie.
Eksportowanie to proces przenoszenia kopii danych z CRM na komputer lokalny. Eksportowane dane przydają się, gdy nie możesz zalogować się na swoje konto CRM. Możesz po prostu odwołać się do wyeksportowanej kopii, gdy jesteś offline.
Często zadawane pytania (FAQ) to często zadawane pytania dotyczące procesu lub firmy. Często zadawane pytania są napisane w parach pytań i odpowiedzi.
Śledząc rekord, otrzymujesz powiadomienia o wszystkich aktualizacjach wprowadzonych do rekordu.
Prognozy pomagają organizacji przewidywać i planować cykl sprzedaży od Pipeline do Closure, podejmować decyzje zarządcze, identyfikować okresy szczytowe i chude oraz ułatwiając lepsze zarządzanie lejkiem sprzedaży.
Wykres Gantta to poziomy wykres słupkowy używany w zarządzaniu projektami do przedstawiania graficznej ilustracji szczegółów zaplanowanych zadań, które pomagają w planowaniu, koordynowaniu i śledzeniu określonych zadań w projekcie.
Grupy mogą łączyć różnych użytkowników, role, role i podwładnych oraz grupy w organizacji.
Dzięki Help Desk Insights możesz upewnić się, że sprawy są kierowane do właściwej grupy i skutecznie obsługiwane.
Importowanie to proces przenoszenia rekordów znajdujących się na Twoim komputerze do CRM.
Integracje innych firm pomogą Ci połączyć inne aplikacje biznesowe z oprogramowaniem CRM, aby rozszerzyć jego możliwości i usprawnić procesy biznesowe.
Faktura to dokument, który rejestruje transakcję między kupującym a sprzedającym oraz zawiera listę produktów lub usług zamówionych przez klienta. Faktura jest tworzona, gdy klient potwierdza zamówienie.
Widok Kanban wyświetla dane według kolumn w zgrabnych małych sekcjach. Wizualne podejście Kanban pomaga szybko reagować na bloker, przeglądać i planować pozostałą pracę, optymalizować proces i zwiększać produktywność.
Potencjalny klient to osoba zainteresowana Twoim produktem lub usługą lub może nawet nie być zainteresowana.
Ten widok zawiera listę wszystkich rekordów obecnych w CRM.
Mailroom automatyzuje działania związane z przychodzącymi wiadomościami e-mail i ułatwia ich sortowanie dzięki wirtualnym adresom e-mail, na które można przekazywać wiadomości e-mail.
Potencjalny klient zaczyna jako potencjalny klient w sprzedaży, a następnie przekształca się w marketingowego kwalifikowanego potencjalnego klienta (MQL).
Otrzymuj automatyczne przypomnienia o nadchodzących działaniach. Wyświetl wszystkie zgłoszone rekordy w centrum powiadomień.
One View to 360-stopniowy widok wszystkich informacji związanych z jednostką CRM. Możesz na przykład uzyskać kompleksowy widok transakcji, spraw, kampanii, projektów i innych szczegółów związanych z kontaktem w jednym widoku kontaktu.
Organizacja reprezentuje firmę / instytucję, z którą prowadzisz interesy. Informacje o osobach pracujących dla organizacji są przechowywane w rekordach kontaktów.
Cenniki pozwalają na definiowanie różnych cen produktów i usług. Możesz także zmienić cenę w dowolnym momencie.
Produkty reprezentują zapasy towarów w Twoim magazynie. Produkty można nabywać od dostawców lub dostarczać klientom lub jednym i drugim, w zależności od charakteru organizacji.
Pakiet produktów to zestaw pogrupowanych produktów.
Profile służą do kontrolowania działań użytkowników, takich jak ograniczanie użytkownikom dostępu do określonych modułów, pól i funkcji.
Punktacja profilowa to proces przypisywania klientowi atrakcyjnej oceny na podstawie tego, jak ważny jest on dla Twojej firmy. Pomaga zdefiniować idealnego klienta.
Projekt to zaplanowana praca, która obejmuje określone cele, datę rozpoczęcia, docelową datę zakończenia, budżety, postęp itp. Wszystkie te szczegóły można określić w rekordzie projektu w CRM.
Twórz kamienie milowe projektu, aby opisać ważne wydarzenie lub osiągnięcie w projekcie.
Zamówienie jest dokumentem handlowym i pierwszą oficjalną ofertą wystawioną przez kupującego sprzedawcy, wskazującą rodzaje, ilości i uzgodnione ceny produktów lub usług.
Oferta to formalna oferta cenowa zawierająca produkty / usługi przeznaczone do sprzedaży wraz z ilością, ceną.
Potwierdzenie odbioru to dokument wewnętrzny, który stanowi dowód odbioru towarów po sprawdzeniu dostawy (np. Od dostawcy) w celu przetworzenia i dopasowania do Twoich zamówień zakupu.
Są to faktury generowane automatycznie ze stałą częstotliwością na określony czas dla klienta.
Kosz to archiwum usuniętych rekordów CRM. Po usunięciu rekordu z modułu jest on przenoszony do kosza. Usunięte rekordy pozostają w koszu przez 30 dni i możesz je przywrócić w tym okresie. Rekordy są trwale usuwane z CRM po 30 dniach.
Raporty wyświetlają dane w sposób zorganizowany w postaci tabel, wykresów i wykresów.
Role definiują hierarchię organizacyjną, określając, kto może zobaczyć jakie rekordy na podstawie ustawień skonfigurowanych w obszarze reguł udostępniania.
Sales Insights służy do uzyskiwania wszystkich aktualnych informacji o sprzedaży. Zapewnia wiele raportów o działaniach, wydajności i transakcjach zespołu sprzedaży w lejku, wraz z porównaniem ich statusu pracy i celów.
Zamówienie sprzedaży to dokument wysyłany do klientów, upoważniający do sprzedaży towarów lub usług. Zamówienia sprzedaży można tworzyć po zaakceptowaniu oferty przez klienta i wysłaniu zamówienia do klienta w celu dalszego przetworzenia.
Potencjalny klient zaczyna jako potencjalny klient w sprzedaży, a następnie przekształca się w marketingowego kwalifikowanego potencjalnego klienta (MQL). Po procesie pielęgnowania leadów przez zespoły marketingowe MQL staje się kwalifikowanym leadem sprzedażowym (SQL).
Harmonogram okresowo działa w tle, aby zautomatyzować wiele operacji, uruchamiając cron (skrypt). Możesz włączyć lub wyłączyć crona z sekwencji wykonywania.
Usługi odnoszą się do bezpłatnej lub płatnej pomocy, którą możesz zaoferować swoim klientom.
Spotkania serwisowe to zdarzenia utworzone na podstawie zlecenia pracy. Reprezentują zaplanowane usługi konserwacyjne, które musisz zapewnić swoim klientom.
Umowa serwisowa to umowa między Tobą a Twoimi klientami na świadczenie usług w zakresie produktu przez wstępnie zdefiniowany okres. Może obejmować gwarancje, subskrypcje, umowy dotyczące poziomu usług (SLA) itp.
Umowa o gwarantowanym poziomie usług (SLA) to umowa między dostawcą usług (wewnętrznym lub zewnętrznym) a użytkownikiem końcowym, która określa poziom usług oczekiwany od usługodawcy. Umowy SLA są oparte na wynikach; ich cel jest wyraźnie określony, na jakiej pomocy klient otrzyma.
Storage Guard monitoruje użycie danych w CRM. Administratorzy CRM mogą skonfigurować politykę usuwania, zgodnie z którą Storage Guard usuwa stare dane po powiadomieniu administratora.
Subskrypcje automatyzują generowanie faktur i przetwarzanie płatności za usługi oparte na subskrypcji.
Tagi to sposób organizowania danych w niestandardowy sposób. Tagi pomagają znaleźć rekordy, które w innym przypadku nie byłyby łatwe do przeszukiwania; odróżniają ważne zapisy od innych zapisów.
Zadanie to rzecz do wykonania. Nie ma określonego czasu, ale może mieć termin, w którym należy go ukończyć. Możesz przydzielać zadania użytkownikowi (użytkownikom) i śledzić stan, postęp i czas trwania, aby praca była wykonywana znacznie szybciej.
Podatek to opłata pobierana przez rząd od produktu, usługi, dochodu lub działalności. Masz swobodę zarządzania wszystkimi stawkami podatkowymi w bezproblemowy sposób dzięki zarządzaniu podatkami.
Dzienniki czasu pomagają rejestrować czas spędzony na zadaniu, sprawie, zgłoszeniu wewnętrznym itp.
Transakcje śledzą faktury wygenerowane za subskrypcję i związane z nimi płatności.
Ustawienia szczegółów użycia pokazują limity i dzienne użycie dla wywołań API, elementów Webhook i wysyłanych wiadomości e-mail. Pomaga to przede wszystkim administratorom CRM w monitorowaniu wykorzystania w ramach zdefiniowanych limitów.
Użytkownicy to pracownicy w Twojej organizacji, którzy mogą logować się do swoich kont CRM, uzyskiwać dostęp do informacji i wykonywać zadania zgodnie z nadanymi im uprawnieniami.
Dostawcy obejmują firmy, osoby i kontrahentów, od których Twoja firma otrzymuje produkty i usługi. Mogą to być bezpośredni producenci lub sprzedawcy.
Ten moduł Vtiger CRM rejestruje rozmowy na czacie na żywo między zespołem wsparcia a klientami.
Przepływy pracy usprawnią Twój biznes, automatyzując operacje, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail, tworzenie działań, aktualizowanie pól itp. Ponieważ zadania są wykonywane automatycznie, nie musisz wykonywać ich ręcznie.
Jest to praca, która ma zostać wykonana na aktywach klienta lub usługa, która ma zostać wykonana zgodnie z życzeniem klienta.