Rzeczy do rozważenia podczas oceny CRM

Nie ma jednego uniwersalnego CRM. Każda firma ma swoje unikalne wymagania i musisz wybrać system CRM, który spełnia te potrzeby. Oto kilka punktów, które pomogą ci w procesie oceny CRM:

  • Funkcje: użyj tego karta z punktami ocenianie narzędzi CRM podczas procesu oceny. Wyeliminuj CRM, które nie spełniają Twoich oczekiwań.
  • Integracje: Sprawdź, czy CRM integruje się z innym oprogramowaniem biznesowym, którego już używasz. Kilka takich - e-mail, kalendarz, telefonia, bramki SMS i oprogramowanie księgowe.
  • Łatwość użycia: jeśli chodzi o adopcję, łatwość użycia jest podstawowym atrybutem, którego szukają użytkownicy.
  • Obsługa klienta: Podczas gdy większość platform CRM, takich jak Vtiger CRM, jest dość łatwa do wdrożenia dla specyficznych potrzeb biznesowych, gdy masz kilka złożonych dostosowań, możesz poprosić o pomoc.
  • Skalowalność i elastyczność: CRM, którego używasz, powinien rosnąć wraz z Twoją firmą. Twój CRM powinien uwzględniać unikalne wymagania personalizacji Twojej firmy, które pojawią się w dłuższej perspektywie. Być może trzeba będzie zintegrować się z najnowszą aplikacją lub kanałami społecznościowymi, dodać nowy potok sprzedaży, wdrożyć nową strategię lub zbudować zupełnie nową funkcję CRM. Twoja platforma CRM powinna być elastyczna i dostosowywana do nowych wymagań. 

jak wybrać CRM

Błędy, których należy unikać przy wyborze systemu CRM

Gdy w aplikacji jest kilka aplikacji CRM na rynku, powinieneś upewnić się, że wybierasz oprogramowanie CRM, które zapewnia najwyższą wartość Twojej firmie. 

Najlepszym sposobem na obejście tego procesu jest bycie świadomym i gotowym na rzeczy, które mogą zakłócić twój postęp. Oto kilka typowych błędów, na które należy uważać:  

  1. Brak wizji CRM: Wizja CRM to ogólny plan tego, co chcesz osiągnąć dzięki CRM. Wyraźnie zdefiniowana wizja CRM prowadzi Cię w procesie oceny i wdrażania CRM. Tak więc udokumentuj wizję i powróć do niej za każdym razem, gdy czujesz, że projekt idzie nie tak. 
  2. Brak przywództwa: przyjęcie CRM wzrośnie tylko wtedy, gdy aktywne przywództwo będzie sterowało całą strategią. Lider powinien wykazać zespołowi korzyści płynące z CRM, stworzyć plan szkolenia, wykorzystać dane CRM do podejmowania lepszych decyzji i być otwartym na ewoluujące strategie CRM.
  3. Wybór niewłaściwego rozwiązania CRM za odpowiednią cenę: nigdy nie wybieraj CRM tylko dlatego, że pasuje on do Twojego budżetu. Zastosowanie niewłaściwego CRM może spowodować utratę przychodów pod względem utraconych możliwości sprzedaży, utraconych klientów, niespełnionych zamówień lub niewłaściwie zarządzanych danych.
  4. Ustalanie nierealistycznych terminów wdrażania CRM: CRM jest ogromnym projektem i zwykle jest wdrażany w kilku fazach. W zależności od wielkości firmy i złożoności wymagań czas wdrożenia CRM może wynosić od kilku dni do kilku tygodni. Tak więc ustal wykonalne terminy, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, które wpływają na proces wdrażania.
  5. Niedocenianie wyzwania związanego z adaptacją użytkownika: Najczęstszą przyczyną awarii narzędzia CRM jest słaba adaptacja użytkownika. Zaangażuj użytkowników CRM na wczesnym etapie procesu oceny, być może już w okresie bezpłatnego okresu próbnego, aby ocenić łatwość użycia i stworzyć szkolenie na temat wdrażania. 

Zarejestruj się w Vtiger już dziś!

* Nie wymagamy karty kredytowej *