Jak korzystać z CRM

Z systemu CRM może korzystać jedna osoba prowadząca małą firmę lub kilka tysięcy członków zespołu w dużym przedsiębiorstwie. Podczas gdy użytkownicy solo preferują osobiste narzędzia CRM do zarządzania kontaktami, działaniami i zadaniami, rosnące zespoły potrzebują skalowalnego rozwiązania.

Wdrażając rozwiązanie CRM dla szybko rozwijającego się zespołu, pamiętaj o tych najlepszych praktykach, aby zapewnić płynne działanie:

  • Skonfiguruj role i zasady udostępniania: role w CRM definiują hierarchię użytkowników, a reguły udostępniania określają, w jaki sposób różne cele mogą uzyskać dostęp do bazy danych CRM. Skonfigurowanie tego gwarantuje, że Twoje dane CRM są zawsze bezpieczne i nie są podatne na przypadkowe zmiany. 
  • Skonfiguruj przepływy pracy: Wykorzystaj przepływy pracy, aby zautomatyzować procesy biznesowe, aby zmniejszyć liczbę zadań wykonywanych ręcznie i zwiększyć produktywność. 
  • Importuj kontakty i powiązane informacje: Przenieś bazę danych klientów z arkuszy kalkulacyjnych do aplikacji CRM. Odpowiednio zmapuj pola między arkuszem a CRM, aby zapewnić, że żadne dane nie zostaną utracone podczas importu.   
  • Zintegruj się z innymi używanymi narzędziami: Twój zespół ds. sprzedaży, marketingu i wsparcia może korzystać z zewnętrznych narzędzi do realizacji zadań. Zintegruj te narzędzia, aby pomóc zespołom kontynuować wydajną pracę.
  • Skonfiguruj pulpit nawigacyjny i raporty: określ wskaźniki, które chcesz regularnie śledzić, aby skonfigurować pulpity nawigacyjne i raporty. Zaplanuj raporty, aby wysyłać je bezpośrednio do skrzynki odbiorczej menedżerów, dyrektorów generalnych i właścicieli firm.   
  • Dodaj użytkowników: Możesz importować istniejących użytkowników lub tworzyć nowych w oprogramowaniu CRM. Przypisz odpowiednie role każdemu użytkownikowi. Ponadto możesz grupować użytkowników według zespołu, którego są częścią.

Chmura CRM Cloud

Oprogramowanie CRM w chmurze lub CRM online umożliwia użytkownikom dostęp do danych CRM z dowolnego miejsca w dowolnym czasie. Oznacza to, że Twój zespół będzie mógł uzyskać dostęp do bazy danych CRM w podróży za pośrednictwem swojego urządzenia mobilnego. Istnieje kilka korzyści z korzystania z CRM w chmurze: 

  • Łatwa instalacja i konserwacja: Nie musisz martwić się o serwery, sprzęt lub posiadanie IT, aby wszystko działało.
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa: Chroń swoje dane biznesowe przed fizycznymi atakami na dane, utratą danych lub wtargnięciem i przechwyceniem danych.  
  • Niezawodny serwis: Uzyskaj nieprzerwany dostęp do danych z dowolnego miejsca w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu.  
  • Obsługa klienta na najwyższym poziomie: Uzyskaj pomoc 24/5, aby jak najlepiej wykorzystać swój system CRM. 
  • Przystępna cena: Rozwiązanie CRM kosztuje niewielką kwotę na użytkownika. Vtiger pozwala nawet płacić za funkcje CRM, których potrzebuje każdy użytkownik, zamiast za wszystko dla każdego użytkownika.
  • Skalowalność: łatwo dodawaj użytkowników, dostosowania, integrację i nie tylko wraz z rozwojem firmy. 

Dlaczego dostosowanie CRM jest ważne 

Zanim zaczniesz korzystać z systemu CRM, musisz go dostosować do swoich potrzeb biznesowych. Będziesz musiał dodawać użytkowników, konfigurować profile i hierarchię użytkowników, konfigurować przepływy pracy, pulpit nawigacyjny i raporty, zmieniać nazwy pól lub tworzyć nowe moduły. Te dostosowania ułatwiają pracę z CRM i automatyzują kilka przyziemnych zadań.

Customization sprawia, że ​​narzędzia CRM są bardziej przyjazne dla użytkownika. Na przykład możesz zmienić nazwy pól CRM, aby odzwierciedlić używaną terminologię biznesową. Możesz też stworzyć zupełnie nowy moduł do przechwytywania informacji, które nie są możliwe w tradycyjnej konfiguracji CRM. Te dostosowania pozwalają w pełni wykorzystać system bez narażania procesu biznesowego.

Zarejestruj się w Vtiger już dziś!

* Nie wymagamy karty kredytowej *