Jak korzystać z CRM

Z systemu CRM może korzystać jedna osoba prowadząca małą firmę lub kilka tysięcy członków zespołu w dużym przedsiębiorstwie. Podczas gdy użytkownicy solo preferują osobiste narzędzia CRM do zarządzania kontaktami, działaniami i zadaniami, rosnące zespoły potrzebują skalowalnego rozwiązania.

Wdrażając rozwiązanie CRM dla szybko rozwijającego się zespołu, pamiętaj o tych najlepszych praktykach, aby zapewnić płynne działanie:

  • Konfigurowanie ról i reguł udostępniania: Role w CRM określają hierarchię użytkowników, a reguły udostępniania określają, w jaki sposób różne cele mogą uzyskiwać dostęp do bazy danych CRM. Ustawienie to gwarantuje, że Twoje dane CRM są zawsze bezpieczne i nie są podatne na przypadkowe zmiany. 
  • Konfiguruj przepływy pracy: Wykorzystaj przepływy pracy, aby zautomatyzować procesy biznesowe, aby ograniczyć ręczne zadania i poprawić wydajność. 
  • Importuj kontakty i powiązane informacje: przenieś bazę danych klientów z arkuszy kalkulacyjnych do aplikacji CRM. Odpowiednio zamapuj pola między arkuszem a CRM, aby upewnić się, że żadne dane nie zostaną utracone podczas importu.   
  • Zintegruj z innymi narzędziami, z których korzystasz: Twój zespół sprzedaży, marketingu i wsparcia może używać zewnętrznych narzędzi do wykonywania zadań. Zintegruj te narzędzia, aby pomóc zespołom w kontynuowaniu wydajnej pracy.
  • Konfiguruj pulpit nawigacyjny i raporty: Zidentyfikuj dane, które chcesz regularnie śledzić, aby skonfigurować pulpity nawigacyjne i raporty. Zaplanuj raporty, aby przesyłać je bezpośrednio do skrzynki odbiorczej menedżerów, dyrektora generalnego i właścicieli firm.   
  • Dodaj użytkowników: Możesz importować istniejących użytkowników lub tworzyć nowych w oprogramowaniu CRM. Przypisz odpowiednie role do każdego użytkownika. Ponadto możesz grupować użytkowników na podstawie zespołu, którego są częścią.

Chmura CRM Cloud

Oprogramowanie Cloud CRM lub CRM online umożliwia użytkownikom dostęp do danych CRM z dowolnego miejsca w dowolnym czasie. Oznacza to, że Twój zespół będzie mógł uzyskać dostęp do bazy danych CRM w drodze za pośrednictwem swojego urządzenia mobilnego. Istnieje kilka zalety korzystania z CRM w chmurze

  • Łatwa instalacja i konserwacja: nie musisz martwić się o serwery, sprzęt lub posiadanie działu IT, aby wszystko uruchomić.
  • Wysokie bezpieczeństwo: Chroń swoje dane biznesowe przed fizycznymi atakami danych, utratą danych lub włamaniem i przechwyceniem danych.  
  • Niezawodna usługa: nieprzerwany dostęp do danych z dowolnego miejsca w dowolnym czasie na dowolnym urządzeniu.  
  • Najwyższa obsługa klienta: Uzyskaj pomoc 24/5, aby w pełni wykorzystać możliwości swojego systemu CRM. 
  • Przystępna cena: rozwiązanie CRM kosztuje niewielką kwotę na użytkownika. Vtiger pozwala nawet na to płacić za funkcje CRM, których potrzebuje każdy użytkownik, zamiast wszystkiego dla każdego użytkownika.
  • Skalowalność: łatwo dodawaj użytkowników, dostosowania, integrację i inne elementy w miarę rozwoju firmy. 

Dlaczego dostosowanie CRM jest ważne 

Zanim zaczniesz korzystać z systemu CRM, musisz go dostosować do swoich potrzeb biznesowych. Będziesz musiał dodawać użytkowników, konfigurować profile i hierarchię użytkowników, konfigurować przepływy pracy, pulpit nawigacyjny i raporty, zmieniać nazwy pól lub tworzyć nowe moduły. Te dostosowania ułatwiają pracę z CRM i automatyzują kilka przyziemnych zadań.

Dostosowanie sprawia, że ​​narzędzia CRM są bardziej przyjazne dla użytkownika. Na przykład możesz zmienić nazwę pól CRM, aby odzwierciedlić używaną terminologię biznesową. Możesz też utworzyć zupełnie nowy moduł do przechwytywania informacji, które nie są możliwe w tradycyjnej konfiguracji CRM. Te dostosowania pozwalają uzyskać najlepsze cechy systemu bez uszczerbku dla procesu biznesowego.

Zarejestruj się w Vtiger już dziś!

* Nie wymagamy karty kredytowej *