CRM Aurik + Vtiger

O nas

Aurik jest akceleratorem biznesu, który współpracuje z przedsiębiorczymi właścicielami firm i klientami korporacyjnymi w celu poprawy wydajności przedsiębiorstw i dostawców poprzez innowacje, rozwój biznesu i tworzenie możliwości. Firma Aurik, założona w 2001, wyrosła imponująco dzięki wzrostowi y-on-y przekraczającemu 200% w ciągu ostatnich lat 4 i jest liderem na rynku. Aurik zatrudnia ponad 150, w tym mentorów i facylitatorów, którzy od momentu założenia wspierają ponad tysiąc małych i średnich przedsiębiorstw.

Opis projektu

W dowolnym momencie Aurik współpracuje z małymi i średnimi klientami biznesowymi 350. W ciągu miesięcy 6 mentorzy i facylitatorzy pracujący dla Aurika zazwyczaj organizują spotkania 7000 twarzą w twarz ze swoimi klientami. Już od pierwszych dni Aurik wiedział, że potrzebuje narzędzia do śledzenia postępów i generowania raportów dotyczących projektów, aby ułatwić procesy przekazywania między członkami zespołu. Kiedy Carien Engelbrecht, dyrektor operacyjny Aurik, szukał rozwiązania, jej dostawca IT w tym czasie zasugerował Salesforce. „Patrzyłem na Salesforce i nienawidziłem tego” - mówi Carien. „To było zbyt skomplikowane. Chciałem systemu CRM, który oferowałby więcej funkcji niż to, co robi zwykły CRM, ale nadal byłby łatwy w użyciu ”.

Rozwiązanie: Vtiger CRM

Oprócz zintegrowanego zarządzania projektami, raportowania i solidnego zarządzania sprawami z potężnymi umowami SLA, Aurik wybrał Vtiger po części ze względu na wyjątkową łatwość przyjęcia. „Dla mnie największą różnicą była zdolność Vtigera do samodzielnej konfiguracji do pracy w Aurik”, mówi Carien. „Sposób, w jaki możemy skonfigurować Vtiger, jest naprawdę prosty. Z powodu tej prostoty udało nam się zbudować narzędzie, które naprawdę dla nas działało. ”

Wszyscy w Aurik otwierają Vtiger jeszcze zanim otworzą Outlook

Typowy dzień w Aurik zaczyna się od zalogowania się pracowników do Vtiger. „Codziennie pierwszą rzeczą, na którą patrzę, jest deska rozdzielcza”, mówi Carien. Pulpit Vtiger daje Carienowi dokładny obraz tego, co dzieje się w jej różnych zespołach. Dostaje szybki dostęp do statusu zadań projektu, oczekujących biletów i spraw - które bezpośrednio wpływają na przepływ biznesu. „Kiedy patrzę na pulpit, próbuję zobaczyć, gdzie jest problem. Pozwól mi wyjaśnić. Dużo używamy biletów - każdy w Aurik korzysta z biletów i dostaje bilety. Zespół planowania, który planuje spotkanie między naszymi klientami i moderatorami, otrzymuje bilet za każdym razem, gdy klient lub moderator anuluje. Oglądam ilość biletów siedzących z różnymi programami planującymi z pulpitu nawigacyjnego. Jeśli zauważę program planujący z wieloma biletami, które są nierozwiązane, wiem, że jest problem. Oznacza to, że pulpit nawigacyjny pomaga mi zidentyfikować, czy ktoś nie radzi sobie z jakiegoś powodu, dzięki czemu mogę im pomóc w szkoleniu lub redystrybucji obciążenia, aby firma działała sprawnie.

Aurik używa Biletów w dwóch kontekstach. Pierwszym z nich jest biletowanie członków zespołu planowania, gdy klient lub moderator anuluje. W drugim kontekście facylitatorzy otrzymują bilet, gdy przedsiębiorcy, z którymi pracują, podnoszą czerwoną flagę. „Moderatorzy cały czas współpracują z MŚP. Ponieważ jesteśmy akceleratorem biznesowym, musimy wiedzieć, kiedy klient małej firmy wpada w kłopoty. Dzięki biletom członkowie zespołu są w stanie zwrócić uwagę na problemy biznesowe, dzięki czemu możemy szybko zapewnić wsparcie. Więc kiedy włączam Vtiger, pulpit natychmiast daje mi poczucie temperatury w firmie ”

Aurik nie mógł pracować w taki sposób, w jaki działa bez zadań i raportów

„Z punktu widzenia zarządzania pulpit pokazuje mi liczbę zadań projektu, które rozpoczynają się i kończą w miesiącu. Daje mi to natychmiastowe wskazanie progów wydajności i pomaga mi zbalansować i zarządzać przepustowością. ”

Każdy klient jest zapisywany w dostosowanym programie składającym się z dużej liczby odrębnych działań (zadań projektowych). Przed użyciem Vtiger bardzo trudno było Aurikowi śledzić zadania projektowe. Śledzenie postępów w zadaniach projektowych ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej pracy Aurika. „Zbudowaliśmy naszą firmę od Vtiger. Największą zaletą Vtiger jest to, że mogę śledzić, gdzie jesteśmy w programie dla klienta. ”Widzimy, kto jest na dobrej drodze i kto pozostaje w tyle.

Vtiger pomógł nam poprawić czas oczekiwania na planowanie naszych klientów dla mentorów

Kiedy Aurik zaczął korzystać z przypadków w kwietniu, doszło do ogromnej liczby naruszeń, a dziś nie ma jednego naruszenia.

„Kiedy nowy klient zaczyna z nami pracować, musimy zaplanować go szybko. Zanim Vtiger wprowadził moduł przypadków, zmagaliśmy się z czasem realizacji. Dzięki modułowi Vtiger's Cases udało nam się skonfigurować przypadki i stworzyć przepływ pracy, który bez opóźnienia przekazywałby klienta z jednego etapu do następnego. Ustanowiliśmy umowę SLA i zmierzyliśmy wydajność w stosunku do umowy SLA. Członkowie mojego zespołu mogą teraz zobaczyć, w jakim przedziale czasu muszą zakończyć pracę. Dopóki nie mieliśmy takiej widoczności w wynikach naszego zespołu, wszystko to było zgadywaniem ”.