| Cel - Zapewnij użytkownikom bezproblemową obsługę dzięki integracji narzędzi zewnętrznych bezpośrednio w systemie Vtiger CRM.
- Zwiększ wydajność, eliminując potrzebę przełączania się między CRM a aplikacjami innych firm.
- Zapewnij elastyczność, umożliwiając integrację różnych witryn i platform stron trzecich.
Implementacja techniczna Skrypt Popup w Projektancie Modułów - Logika tworzenia i zarządzania wyskakującym okienkiem jest zapisana w skryptach Projektanta modułów.
- Skrypty te są wstrzykiwane dynamicznie, co pozwala na elastyczne rozmieszczenie bez konieczności modyfikowania podstawowych plików CRM.
Rejestracja haka: GLOBAL_ACTION - Niestandardowy hak jest rejestrowany za pomocą haka GLOBAL_ACTION programu Vtiger.
- Hak umożliwia dodawanie niestandardowych elementów interfejsu użytkownika (np. ikon, przycisków) w różnych widokach lub modułach w Vtiger.
Renderowanie ikon i interakcja - Niestandardowy hak renderuje ikonę lub przycisk w wymaganym miejscu interfejsu CRM.
- Po kliknięciu ikony otwiera się okno podręczne z osadzoną ramką iframe, która ładuje zewnętrzną witrynę internetową.
Osadzanie iframe - Ramka iframe jest dynamicznie wstrzykiwana do okna podręcznego i ładuje określoną zewnętrzną witrynę internetową.
- Zawartość ramki iframe jest dostosowana do kontenera pop-up i jest w pełni funkcjonalna w systemie CRM, bez konieczności przełączania kart.
Zalety tego podejścia - Brak modyfikacji rdzeniaRozwiązanie wykorzystuje haki i niestandardowe skrypty, zachowując integralność głównych plików Vtiger.
- Modułowe:Można go łatwo rozszerzyć o osadzanie różnych narzędzi zewnętrznych poprzez aktualizację adresu URL ramki iframe.
- Dynamiczny wtrysk:Frame iframe jest tworzona dopiero po kliknięciu przez użytkownika ikony niestandardowej, co zapewnia przejrzystość interfejsu użytkownika do momentu, aż będzie potrzebny.
- Personalizacja:Pełna kontrola nad rozmieszczeniem, projektem i stylizacją ikony oraz wyskakującego okienka iframe.
Względy bezpieczeństwa - KORS: Zewnętrzna strona internetowa musi zezwalać na osadzanie iframe. Jest to zazwyczaj kontrolowane za pomocą nagłówków HTTP, takich jak X-Frame-Options i Content-Security-Policy.
- HTTPS: Upewnij się, że zarówno Vtiger, jak i zewnętrzna strona internetowa używają protokołu HTTPS, aby zapobiec błędom związanym z mieszaną zawartością.
- Kontrola Dostępu: Użyj wbudowanej w Vtiger kontroli dostępu opartej na rolach, aby ograniczyć liczbę użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp do osadzonego okna podręcznego.
Przypadek użycia: Integracja telefonii Scenariusz:Firma korzysta z aplikacji telefonicznej innej firmy (np. Ozonetel) do zarządzania połączeniami i interakcjami z klientami. Celem jest zintegrowanie systemu telefonicznego bezpośrednio z Vtiger CRM, aby umożliwić agentom obsługi klienta zarządzanie połączeniami i aktualizowanie rekordów CRM bez opuszczania interfejsu CRM. Rozwiązanie: Używając niestandardowego wyskakującego okienka w Vtiger, aplikacja telefoniczna jest osadzona w CRM. Agenci mogą kliknąć ikonę w CRM, która otwiera ramkę iframe wyświetlającą system telefoniczny. Ta integracja umożliwia agentowi: - Wykonuj i odbieraj połączenia bezpośrednio z CRM.
- Przeglądaj historię połączeń i dane klientów w czasie rzeczywistym.
- Aktualizuj rekordy CRM na podstawie interakcji telefonicznych.
- Zmień status dostępności (np. Aktywny, Niedostępny) w systemie CRM.
Rozwiązanie to eliminuje konieczność przełączania się agentów między systemem CRM a aplikacją telefoniczną, co zwiększa efektywność i zmniejsza konieczność przełączania kontekstu. Wierzymy, że te przykłady poprawią Twoje doświadczenia z Vtiger CRM. Chcemy zapewnić, że programiści i użytkownicy CRM mogą wzajemnie dzielić się informacjami i wiedzą, aby zwiększyć funkcjonalność CRM. Bądźcie czujni, aby dowiedzieć się więcej. Szczęśliwego kodowania! |
