Projektant źródeł danych

Czy masz problemy z połączeniem instancji Vtiger CRM z różnymi aplikacjami innych firm? Czy chcesz stawić czoła wyzwaniom związanym z integracją danych?

Mamy rozwiązanie!

Przedstawiamy projektanta źródeł danych i moduł wirtualny - najnowsze funkcje Vtiger, które rozwiązują wyzwania związane z integracją danych.

Projektant źródeł danych umożliwia łączenie się z innymi aplikacjami i integrację danych z Vtiger. To narzędzie umożliwia tworzenie konektorów dla różnych działań w Vtiger przy użyciu standardowych interfejsów API REST. Zapewnia bogaty interfejs użytkownika do konfigurowania adresów URL, parametrów i szczegółów uwierzytelniania.

Obecnie obsługuje uwierzytelnianie podstawowe i oparte na nośniku. W planach mamy dodanie większej liczby standardowych złączy, takich jak:

  • Snowflake
  • Duże dane Google
  • Amazonka Przesunięcie ku czerwieni
  • Uwierzytelnianie oparte na OAuth

Projektant źródeł danych opiera się na koncepcji integracji zerowej kopii. Czym zatem jest integracja typu Zero-Copy?

Integracja bez kopiowania

Integracja typu zero-copy eliminuje duplikację danych i zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Zyskuje popularność w zakresie ograniczania zagrożeń i umożliwiania bezproblemowego wykorzystania danych w różnych aplikacjach.

Zapewnia lepszą jakość danych, poprawia wydajność operacyjną, zmniejsza obciążenie pamięci masowej i umożliwia zespołom sprzedaży bardziej całościowe spojrzenie na klienta.

Przypadków użycia

  • Widoczność zapasów w czasie rzeczywistym
  • Integracja danych finansowych
  • Wzbogacone profile klientów
  • Wykrywanie oszustw i zarządzanie ryzykiem
  • Słuchanie w mediach społecznościowych

Funkcje łącznika w łączniku źródła danych

Każda funkcja w Data Source Connector wykonuje określone działania w CRM, takie jak:

  • Zdobądź rekordy: Wyświetla dane aplikacji na liście rekordów.
  • Uzyskaj nagranie: Wyświetla konkretny rekord.
  • Utwórz rekord: Umożliwia tworzenie informacji w aplikacji z Vtiger.
  • Zaktualizuj rekord: Umożliwia użytkownikom aktualizację informacji w Vtiger.
  • Usuń rekord: Usuwa dane z aplikacji.
  • Powiązane rekordy: Łączy informacje Vtiger z danymi aplikacji, np. łącząc numery telefonów kontaktowych z dziennikami połączeń.
  • Szukanie: Wyszukuje dane aplikacji.
  • Nawigacja: Ułatwia poruszanie się po listach danych w Vtiger.

systemu

Każda akcja wymaga skonfigurowania adresów URL, nagłówków, parametrów zapytania i treści, typowych dla każdego wywołania API HTTP. Po podłączeniu dane wydają się znajdować w Vtiger.

Skonfiguruj pola

Konfiguracja pól jest kluczowa. Każde pole ma etykietę wyświetlaną i nazwę wewnętrzną, która jest mapowana na dane interfejsu API. Nazw pól w interfejsie użytkownika można używać do tworzenia lub aktualizowania informacji. Na przykład dostęp do pola e-mail można uzyskać za pomocą $input.email$ w wywołaniach API.

Edytor kodu

Za pomocą edytora kodu można pisać skrypty w języku JavaScript obsługujące złożone dane. Pomaga to przekształcić dane przed ich wyświetleniem w Vtiger. Edytor obsługuje wywołania HTTP do aplikacji zewnętrznych i pobieranie danych Vtiger. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasz dokument na Skrypty po stronie serwera, podejście, które stosujemy w Vtiger.

Po konfiguracji możesz przetestować połączenie za pomocą przycisku Test obok Edytora kodu. Możesz:

  • Użyj karty Odpowiedź, aby wyświetlić odpowiedź na wywołanie API
  • Użyj karty Dziennik do debugowania

Moduły wirtualne

Tworzenie

Po zbudowaniu i opublikowaniu łącznika możesz zdefiniować moduł wirtualny w Vtiger, aby zmapować dane udostępniane przez łącznik. Moduły wirtualne nie posiadają własnych danych, lecz posiadają schematyczną strukturę danych.

systemu

Tworząc moduł wirtualny, podaj:

  • Nazwa modułu: Nazwa nowego modułu.
  • Nazwa aplikacji: Nazwa aplikacji, w której będzie znajdować się moduł.
  • Źródło danych: Wybierz jedno z opublikowanych źródeł danych.

Przetestuj połączenie po podaniu szczegółów uwierzytelniania. Jeśli operacja się powiedzie, pola zostaną automatycznie zamapowane z opcjami utworzenia identyfikatora rekordu i umożliwienia edytowania właściwości punktów danych.

Mapowanie połączeń i pól

Po wybraniu Data Connector przetestuj połączenie podając odpowiednie dane uwierzytelniające. Jeśli połączenie się powiedzie, pola, w których muszą się znajdować dane, zostaną automatycznie zamapowane. 

Podczas procesu mapowania system automatycznie wybierze odpowiednie typy pól i zaoferuje następujące opcje:

  • Identyfikator rekordu: Utwórz nieedytowalny identyfikator danych aplikacji.
  • Edytowalna właściwość: Włącz właściwość edytowalną dla punktów danych, które użytkownicy mają mieć możliwość edytowania.

Podłączenie danych do Vtiger zwiększa jego moc. Ta możliwość powiązania danych z istniejącymi modułami wykorzystuje funkcję Powiązane rekordy w celu wyodrębnienia informacji.

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o Projektancie źródeł danych. Mamy też przykłady.

 
 

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze aktualizacje!