Vtiger pozwala skonfigurować procesy zatwierdzania, które są zgodne z twoimi operacjami biznesowymi.
Dzięki zatwierdzeniom Vtiger możesz zatwierdzać oferty, wykorzystanie budżetu kampanii, nowych pracowników, odejścia i tak dalej.
Firmy często napotykają sytuacje, w których wymagana jest zgoda dyrektora wyższego szczebla, zanim procesy będą mogły być kontynuowane. Zgoda ta nazywana jest zatwierdzeniem.
Przestań marnować czas na weryfikację podstawowych szczegółów procesu. Skonfiguruj kryteria wejścia i reguły, aby zweryfikować zatwierdzenia, zanim dotrą do Ciebie.
W każdej regule zatwierdzania możesz wybrać do trzech osób zatwierdzających. Możesz również utworzyć wielopoziomową hierarchię zatwierdzania, jeśli potrzebujesz zatwierdzeń od wielu osób.
Ustaw czas oczekiwania dla każdej osoby zatwierdzającej. Po upływie określonego czasu dla jednej osoby zatwierdzającej rekord jest wysyłany do osoby zatwierdzającej następnego poziomu.
Skonfiguruj akcję, która powinna zostać wykonana po ostatecznym zatwierdzeniu lub odrzuceniu. Ta akcja może obejmować wysyłanie alertów e-mail, aktualizowanie pól lub inne niestandardowe funkcje.
Możesz przekazać akcję zatwierdzenia lub odrzucenia za pośrednictwem powiadomień o wiadomościach WhatsApp.
Możesz zatwierdzać lub odrzucać rekordy bezpośrednio z samej aplikacji mobilnej Vtiger CRM. Nie martw się o pozostawienie niedokończonych zatwierdzeń. Bądź na bieżąco w podróży.
Zobacz wszystkie zatwierdzenia utworzone w jednym miejscu. Sprawdź konkretne informacje o zatwierdzeniu, takie jak nazwa i status zatwierdzenia i związanego z nim modułu, przechodząc przez kolumny.
Możesz przeglądać wszystkie kluczowe informacje dla wybranego rekordu w jednym miejscu. W tym widoku możesz zobaczyć notatkę żądającego, listy działań i obserwujących.
Breezway konsoliduje i automatyzuje swoje procesy biznesowe z Vtiger, co skutkuje wzrostem sprzedaży rok do roku.
Pactia wykorzystuje przepływy pracy Vtiger do automatyzacji procesu sprzedaży, aby zaoszczędzić czas i skupić się na ważniejszych zadaniach.
GB Advisors dostosowuje swoje doświadczenie CRM za pomocą Vtiger w celu wykładniczego zwiększenia bazy klientów.
Gotowy do nurkowania?