Transfer danych jest łatwy dzięki Import / Eksport Vtiger CRM

Martwisz się o przesyłanie danych do lub z Vtiger CRM? Spokojnie, pozwól Vtiger CRM zająć się transferem danych.

import vtiger i eksport vtiger

Co to jest importowanie i eksportowanie danych?

Importowanie polega na przeniesieniu dowolnych danych z pliku do CRM w formatach .csv, .vcf i .ics z komputera lokalnego.

Eksport to wygoda pobierania danych z konta CRM na komputer lokalny.

 

Vtiger CRM uprościł importowanie danych

Import kontaktów

Importowanie kontaktów stało się łatwe

Kontakty są kołem ratunkowym firmy i mogą pochodzić z różnych źródeł. Vtiger CRM rozumie znaczenie Twoich kontaktów. Dlatego umożliwia łatwe importowanie rekordów kontaktów do CRM.

Bezpośrednio importuj rekordy do modułów

Vtiger CRM umożliwia importowanie plików w wielu formatach, takich jak .csv, .vcf i .ics. Możesz również importować dane z innych CRM do Vtiger za pomocą migracji.

importuj rekordy

Nieskomplikowany import z mapowaniem pól

Możesz mapować kolumny w pliku lokalnym z polami CRM do bezpośredniego importu. Pasujące nazwy pól między plikiem lokalnym a CRM są mapowane automatycznie.

Uproszczona obsługa duplikatów

Obsługa duplikatów Vtiger sprawia, że ​​obsługa zduplikowanych rekordów jest dziecinnie prosta. Możesz wybrać sposób obsługi zduplikowanych rekordów w CRM lub całkowicie pominąć sprawdzanie. Możesz także utworzyć nowy unikalny rekord lub zaktualizować istniejący rekord, gdy zostanie znaleziony duplikat.

Podsumowanie importu, aby uzyskać pełne informacje

Podsumowanie procesu importu zawiera szczegółowe informacje, takie jak całkowita liczba zaimportowanych, zaktualizowanych, scalonych, pominiętych i nieudanych rekordów.

Z łatwością śledź poprzednie importy

Vtiger CRM umożliwia przeglądanie historii importu ze wszystkimi istotnymi szczegółami uporządkowanymi.

 

Pracujesz poza CRM? Nie martw się, Eksport Vtiger CRM Cię obejmuje

Zbiorcze eksportowanie danych

Możesz łatwo eksportować zbiorczo w widoku listy. Eksportowane dane mogą mieć format .pdf lub .csv.

Jeden rekord na raz

Widok podsumowania umożliwia wyeksportowanie jednego rekordu jako pliku PDF na komputer.

Każdy raport opowiada historię

Vtiger CRM umożliwia również eksport raportów.

 

Synchronizacja z integracjami

Pozostań zsynchronizowany z sieciami społecznościowymi

Zainstaluj rozszerzenie Vtiger Enrich Chrome, aby tworzyć lub wzbogacać kontakty bezpośrednio z różnych profili społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn itp. Vtiger Enrich pomaga zaoszczędzić czas i zapobiega duplikowaniu, znajdując pasujące kontakty.

Wydajna synchronizacja z Office 365

Bez wysiłku synchronizuj kontakty, e-maile i wydarzenia w kalendarzu między Vtiger CRM i Office 365. Dziennik synchronizacji zawiera wszystkie zsynchronizowane rekordy z wyjątkiem e-maili. Należy pamiętać, że wiadomości e-mail mogą być synchronizowane (w jedną stronę) z Office 365 do Vtiger CRM.

Synchronizuj wiadomości e-mail z Outlooka

Przenieś wiadomości e-mail do folderu vtcontacts w Outlooku, aby zsynchronizować je z Vtiger. Należy pamiętać, że e-maile mogą być synchronizowane (w jedną stronę) z Outlooka do Vtiger CRM.

Bezproblemowa synchronizacja z Dyskiem Google, Kontaktami i Kalendarzem

Jeśli korzystasz z aplikacji Google, możesz synchronizować dokumenty między Vtiger CRM a Dyskiem Google, aby uzyskać łatwiejszy dostęp. Możesz nawet bezproblemowo synchronizować kontakty i wydarzenia w kalendarzu z Google.

Prześlij z Dropbox, aby uzyskać nieograniczony dostęp

Przesyłaj dokumenty z Dropbox do Vtiger CRM, aby uzyskać do nich bezproblemowy dostęp.

Usprawnij kampanie, synchronizując z Mailchimp

Zwiększ swoje wysiłki w zakresie kampanii, synchronizując dane Vtiger CRM z Mailchimp. Ta integracja pozwala zsynchronizować kontakty i kampanie z Vtiger CRM do Mailchimp, listy z Mailchimp do kampanii w CRM i oba sposoby opisane powyżej.

Zarejestruj się w Vtiger CRM - Łatwy import i eksport w celu migracji danych

15-dniowy bezpłatny okres próbny. Nie wymagamy karty kredytowej. Anuluj w dowolnym momencie.