Martwisz się o przesyłanie danych do lub z Vtiger CRM? Spokojnie, pozwól Vtiger CRM zająć się transferem danych.
Importowanie polega na przeniesieniu dowolnych danych z pliku do CRM w formatach .csv, .vcf i .ics z komputera lokalnego.
Eksport to wygoda pobierania danych z konta CRM na komputer lokalny.
Kontakty są kołem ratunkowym firmy i mogą pochodzić z różnych źródeł. Vtiger CRM rozumie znaczenie Twoich kontaktów. Dlatego umożliwia łatwe importowanie rekordów kontaktów do CRM.
Vtiger CRM umożliwia importowanie plików w wielu formatach, takich jak .csv, .vcf i .ics. Możesz również importować dane z innych CRM do Vtiger za pomocą migracji.
Możesz mapować kolumny w pliku lokalnym z polami CRM do bezpośredniego importu. Pasujące nazwy pól między plikiem lokalnym a CRM są mapowane automatycznie.
Obsługa duplikatów Vtiger sprawia, że obsługa zduplikowanych rekordów jest dziecinnie prosta. Możesz wybrać sposób obsługi zduplikowanych rekordów w CRM lub całkowicie pominąć sprawdzanie. Możesz także utworzyć nowy unikalny rekord lub zaktualizować istniejący rekord, gdy zostanie znaleziony duplikat.
Podsumowanie procesu importu zawiera szczegółowe informacje, takie jak całkowita liczba zaimportowanych, zaktualizowanych, scalonych, pominiętych i nieudanych rekordów.
Vtiger CRM umożliwia przeglądanie historii importu ze wszystkimi istotnymi szczegółami uporządkowanymi.
Możesz łatwo eksportować zbiorczo w widoku listy. Eksportowane dane mogą mieć format .pdf lub .csv.
Widok podsumowania umożliwia wyeksportowanie jednego rekordu jako pliku PDF na komputer.
Vtiger CRM umożliwia również eksport raportów.
Zainstaluj rozszerzenie Vtiger Enrich Chrome, aby tworzyć lub wzbogacać kontakty bezpośrednio z różnych profili społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn itp. Vtiger Enrich pomaga zaoszczędzić czas i zapobiega duplikowaniu, znajdując pasujące kontakty.
Bez wysiłku synchronizuj kontakty, e-maile i wydarzenia w kalendarzu między Vtiger CRM i Office 365. Dziennik synchronizacji zawiera wszystkie zsynchronizowane rekordy z wyjątkiem e-maili. Należy pamiętać, że wiadomości e-mail mogą być synchronizowane (w jedną stronę) z Office 365 do Vtiger CRM.
Przenieś wiadomości e-mail do folderu vtcontacts w Outlooku, aby zsynchronizować je z Vtiger. Należy pamiętać, że e-maile mogą być synchronizowane (w jedną stronę) z Outlooka do Vtiger CRM.
Jeśli korzystasz z aplikacji Google, możesz synchronizować dokumenty między Vtiger CRM a Dyskiem Google, aby uzyskać łatwiejszy dostęp. Możesz nawet bezproblemowo synchronizować kontakty i wydarzenia w kalendarzu z Google.
Przesyłaj dokumenty z Dropbox do Vtiger CRM, aby uzyskać do nich bezproblemowy dostęp.
Zwiększ swoje wysiłki w zakresie kampanii, synchronizując dane Vtiger CRM z Mailchimp. Ta integracja pozwala zsynchronizować kontakty i kampanie z Vtiger CRM do Mailchimp, listy z Mailchimp do kampanii w CRM i oba sposoby opisane powyżej.
