Zintegruj i zarządzaj projektami związanymi z klientem

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad małym, osobistym projektem, czy zarządzasz projektem wielozespołowym dla klienta, narzędzia do zarządzania projektami Vtiger mogą pomóc Ci zrobić to w sposób bardziej wspólny i szybszy.

Wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania projektem w jednym miejscu

Utwórz projekt z dowolną liczbą przypisywalnych zadań i kamieni milowych z terminami. Skojarz projekt z klientem, sprawą lub innym podmiotem, aby zawsze był łatwy do znalezienia. Następnie załączaj pliki, współpracuj i śledź postępy bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego projektu.

Monitorowanie postępu i wykresy Gantta

Przejdź do szczegółowego widoku projektu, aby zobaczyć podsumowanie ukończenia zadań projektu, a także wykresy Gantta, które wizualnie przedstawiają stan projektu.

Powiadomienia utrzymują członków projektu na zadaniu

Użytkownicy mogą być automatycznie powiadamiani na ekranie, za pośrednictwem poczty e-mail lub za pośrednictwem kalendarzy zbliżających się terminów przydzielonych im zadań.

Współpracuj wewnętrznie z komentarzami do projektu

Pisz notatki na temat dowolnej jednostki związanej z projektem, od samego projektu po zadania. @mention użytkowników w tych notatkach, aby wysłać im powiadomienie na ekranie, aby rzucić okiem. Wszystkie uwagi dotyczące powiązanych zadań są umieszczane w głównym obszarze komentarzy projektu, aby uzyskać kompleksowy przegląd.

Współpracuj z klientami, udostępniając wiadomości i pliki za pośrednictwem portalu dla klientów

Pracujesz nad projektem dla klienta? Daj im dostęp do portalu klienta Vtiger, udostępnij status projektu i prześlij dokumenty bezpośrednio przez portal klienta.

Zarejestruj się, aby uzyskać najlepsze narzędzie do zarządzania projektami CRM

Bezpłatna wersja próbna 15. Nie wymagamy karty kredytowej. Anuluj w dowolnym momencie

Uznany lider

logo nagrody g2
gartner crm award
porady dotyczące oprogramowania vtiger

Co to jest zarządzanie projektami CRM?

Zarządzanie projektem jest zdefiniowane jako ustrukturyzowana metodologia zarządzania zadaniami, zasobami, siłą roboczą i aplikacjami w celu osiągnięcia ostatecznych celów. Zarządzanie projektami w CRM to kluczowa funkcja, która bezproblemowo integruje działania sprzedażowe i marketingowe, aby lepiej zarządzać wielozespołowymi projektami i szybciej wykonywać pracę.

Zarządzaj projektami w CRM, aby zwiększyć produktywność

Zarządzanie projektami w CRM pomaga zespołom sprzedażowym, marketingowym i projektowym dostosować się do dostarczania wyników w określonych ramach czasowych, zapewniając im wysoki poziom szczegółowego widoku projektów.

Ułatwia sprawne zarządzanie zadaniami, monitorowanie postępów i współpracę międzyfunkcyjną, zapewniając wysoki wgląd w zasoby, operacje, zadania i terminy. Otrzymujesz wszystkie informacje potrzebne do zarządzania projektem w jednym miejscu i możesz łatwo synchronizować dane kontaktowe, wydatki, faktury i przepływy pracy.

Dlaczego Twoja firma potrzebuje zarządzania projektami CRM?

Scentralizowana baza danych: Upewnij się, że zespoły sprzedażowe i projektowe mają dostęp do zsynchronizowanych informacji, aby zachować je na tej samej stronie. Przedstawiciele handlowi mogą udostępniać ważne dane kontaktowe członkom zespołu projektowego, aby pomóc im w podejmowaniu świadomych decyzji.

Efektywne zarządzanie zadaniami: Narzędzia do zarządzania projektami typu „przeciągnij i upuść” ułatwiają członkom zespołu organizowanie i przydzielanie zadań. Członkowie zespołu mogą współpracować przy zadaniach, oznaczać je jako ukończone i ustawiać przypomnienia, aby dotrzymać terminów.

Bezproblemowe zarządzanie dokumentami: Przesyłaj, edytuj i udostępniaj dokumenty członkom zespołu projektowego. Skutkuje to lepszą dwustronną komunikacją i informuje wszystkich na bieżąco o statusie projektu.

Śledzenie projektu: Monitoruj postęp wszystkich kamieni milowych projektu i wyświetlaj przydziały zasobów do członków zespołu. Współpracuj z przedstawicielami handlowymi i marketingowymi, aby dostosować projekty do zaplanowanych terminów i wyników.

Gotowi myśleć jak twoi klienci?

Bezpłatna wersja próbna 15. Nie wymagamy karty kredytowej. Anuluj w dowolnym momencie