Buduj raporty z dowolnych danych CRM

Używaj dowolnych danych Vtiger do tworzenia raportów, tabel przestawnych i wykresów dotyczących zespołu, potoku, produktu i innych czynników wydajnościowych, ściągaj wykresy do pulpitu nawigacyjnego w celu częstego używania lub eksportuj je do pliku CSV w celu dystrybucji w zespole lub dalszej analizy .

Zbuduj raporty z dowolnych danych w Vtiger

Twórz raporty tabelaryczne, które przeglądają, filtrują i organizują wszystkie dane w Vtiger, od prostej listy komentarzy opublikowanych przez przedstawicieli handlowych w pierwszym tygodniu maja po tabelę możliwości o wartości powyżej 1,000 USD uporządkowaną według miesięcy.

Twórz i przypinaj wykresy w czasie rzeczywistym do pulpitu nawigacyjnego

Twórz wykresy kołowe, liniowe lub słupkowe, które wizualizują dowolne dane w całym Vtiger. Użyj go, aby utworzyć wykres słupkowy, który wyświetla wartość w dolarach otwartych szans sprzedaży aktualnie posiadanych przez każdego sprzedawcę, lub wykres liniowy przedstawiający nowe przychody miesięcznie. Planujesz często odwiedzać wykres? Następnie przypnij go do pulpitu nawigacyjnego, aby uzyskać ciągłą widoczność w czasie rzeczywistym.

Eksportuj raporty i wykresy do plików CSV

Wyeksportuj każdy utworzony raport lub wykres, aby udostępnić go współpracownikom lub przeprowadzić dodatkową analizę danych.

Zaplanuj okresowe raporty wysyłane pocztą e-mail

Jeśli Ty lub Twój zespół okresowo przeglądacie raporty, pomiń sekcję raportów, planując wysłanie dowolnego raportu lub wykresu w załączonym pliku CSV do listy odbiorców.

Zarejestruj się, aby uzyskać najlepsze narzędzie CRM

Bezpłatna wersja próbna 15. Nie wymagamy karty kredytowej. Anuluj w dowolnym momencie

Uznany lider

gartner crm award
odznaka g2
porady dotyczące oprogramowania vtiger

Nie znasz jeszcze raportowania CRM?

Raportowanie CRM dogłębnie analizuje dane, aby generować przychody i pomaga menedżerom uzyskać dostęp do informacji potrzebnych do szybkiego podejmowania świadomych decyzji.

Oprogramowanie CRM przechowuje mnóstwo ważnych informacji o klientach; jednak dane te nie mają wartości, dopóki nie zostaną skutecznie przeanalizowane. Zaawansowane analizy i szczegółowe raporty mogą zagłębiać się w dane CRM, aby dostarczać wglądu w zachowania konsumentów, przeszłe transakcje sprzedaży, efektywność i rentowność.

Korzyści z raportów i analiz w CRM

Zaawansowana analityka umożliwia wycinanie i dzielenie danych w celu przeglądania kluczowych wskaźników wydajności i organizowania danych w obszary, które można podjąć. Oto podstawowe funkcje, na które należy zwrócić uwagę w raportowaniu CRM:

Automatyczna synchronizacja danych: Synchronizuj dane z CRM automatycznie z codziennymi raportami zadań, aby zwiększyć wydajność. Osadzaj raporty i pulpity nawigacyjne w witrynach internetowych, aplikacjach i intranetach, aby uzyskać lepszą widoczność.

Interaktywne pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym: Uzyskaj informacje za pośrednictwem raportów na żywo, aby być na bieżąco z informacjami o klientach i potencjalnych klientach. Współpracuj z członkami zespołu i bezpiecznie udostępniaj raporty dzięki zaawansowanym kontrolom dostępu.

Analiza wizualna i graficzna: Użyj różnych składników raportowania, takich jak wykresy kołowe, wykresy, tabele przestawne i widżety. Pomaga przedstawić dane i statystyki w atrakcyjny wizualnie i zrozumiały sposób.

Raportowanie międzyfunkcyjne: Łącz dane z różnych zespołów i ról, aby tworzyć raporty wielofunkcyjne. Zgłaszaj te same informacje wielu interesariuszom i eksportuj / drukuj raporty w celu uzyskania dostępu offline.

Zaplanowane dostarczanie raportów: Oszczędzaj czas, planując rutynowe raporty cykliczne do uruchamiania o określonej godzinie lub w określonym dniu. Zaplanuj automatyczne wysyłanie raportów do poczty e-mail, aby uzyskać szybki dostęp i wygodę.

Analiza ścieżki: Twórz raporty niestandardowe, aby przeglądać potencjalnych klientów i potencjalnych klientów na każdym etapie lejka sprzedaży. Przejdź do szczegółów, aby dowiedzieć się więcej o konwersjach sprzedaży i zwiększyć liczbę zamykanych transakcji.

Gotowi myśleć jak twoi klienci?

Bezpłatna wersja próbna 15. Nie wymagamy karty kredytowej. Anuluj w dowolnym momencie