Doładuj automatyzację dzięki skryptom i zadaniom serwera Vtiger

Z łatwością twórz niestandardowe skrypty i zadania po stronie serwera. Zbuduj niestandardową automatyzację w swoim CRM uruchamianą przez aktualizacje rekordów lub zdefiniowane działania. Wykonuj spersonalizowane zadania, takie jak zatwierdzanie i procesy w tle.

Zacznij korzystać z Vtiger

Co to są skrypty i zadania serwera?

Skrypty serwerowe to potężna funkcja systemów CRM, która umożliwia automatyzację zadań i natychmiastową ich realizację w ramach przepływów pracy. Idealnie nadają się do lżejszych operacji, takich jak aktualizacja w terenie lub tworzenie rekordów, i nie blokują operacji zapisywania, zapewniając, że Twój system CRM pozostanie szybki i responsywny.

Zadania serwera to zadania w tle, które działają niezależnie od operacji CRM. Idealnie nadają się do intensywnego przetwarzania, integracji i zaplanowanych interwałów, nie blokując funkcjonalności CRM ani nie zakłócając komfortu użytkownika.

Skrypty serwera Vtiger

Niestandardowe skrypty serwera w Vtiger umożliwiają dynamiczne działania wyzwalane przez zdarzenia, takie jak zapisywanie rekordów lub zatwierdzenia. Aktualizują dane w terenie, tworzą rekordy lub wysyłają e-maile w oparciu o logikę zdefiniowaną przez użytkownika w ramach przepływów pracy, procesów lub zatwierdzeń. Redukują czas potrzebny na aktualizację rekordów, jeśli czas wykonania skryptu jest długi.

Kluczowe cechy skryptów serwera Vtiger

  • Wykonaj kod po stronie serwera po zapisaniu, zatwierdzeniu lub odrzuceniu rekordu.
  • Możliwość konfiguracji w ramach przepływów pracy, procesów lub zatwierdzeń.
  • Otrzymuj dane rekordów i informacje o użytkowniku.
  • Włącz operacje, takie jak aktualizowanie wartości pól i tworzenie rekordów w oparciu o złożoną logikę.
  • Oszczędzaj czas dzięki natychmiastowemu wykonaniu, nawet jeśli skrypt jest długi.

Przypadek użycia dla firmy marketingowej

Opis projektu: firma marketingowa pozyskuje potencjalnych klientów z różnych źródeł, podając ograniczone dane, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, co utrudnia tworzenie ukierunkowanych kampanii.

Rozwiązanie: Skryptów serwera Vtiger można używać do automatyzacji wzbogacania potencjalnych klientów. Możesz tworzyć i wypełniać rekordy potencjalnych klientów brakującymi informacjami, pobierając dane z innych aplikacji. Pomoże Ci to w uzupełnieniu szczegółów, takich jak nazwy firm, kraje, nazwy użytkowników w mediach społecznościowych, numery telefonów i inne. 

Skrypty serwera Vtiger pozwalają na mądrzejsze strategie marketingowe i bardziej spersonalizowane kampanie.

Przypadek użycia dla firmy świadczącej usługi finansowe

Opis projektu: Firma świadcząca usługi finansowe chce zaoferować swoim klientom najlepsze opcje pożyczek i kart kredytowych. Jednak jego CRM nie uwzględnia automatycznie ocen kredytowych, co utrudnia personalizację ofert.

Rozwiązanie: Skryptów serwera Vtiger można używać do automatycznego pobierania wyników kredytowych dla nowego klienta po utworzeniu rekordu kontaktu. Dzięki temu wszystkie informacje potrzebne do rekomendowania najodpowiedniejszych rozwiązań finansowych dla każdego klienta są dostępne w CRM.

Zadania serwera Vtiger

Vtiger Server Jobs niezależnie wykonuje okresowe zadania w tle, takie jak pobieranie lub transmisja danych, bez zakłócania operacji CRM. Działają w kontekście użytkownika, efektywnie przetwarzając ciężkie zadania. Zadania są kolejkowane i wykonywane, a wyniki są dobrze zintegrowane z CRM.

Kluczowe cechy zadań serwera Vtiger

  • Wykonuje zadania w tle okresowo, w oparciu o skonfigurowaną częstotliwość (co godzinę, codziennie, co tydzień itp.).
  • Nadaje się do ciężkich i okresowych operacji, takich jak pobieranie danych z usług zewnętrznych lub transmisja danych.
  • Działa samodzielnie w tle, nie blokując operacji CRM.
  • Zarządzane przez usługę, która kolejkuje i wykonuje zadania w oparciu o obciążenie.
  • Zwiększa efektywność przepływu pracy, zwracając wyniki do CRM po wykonaniu.

Przypadek użycia dla firmy SaaS

Opis projektu: Firma oferująca oprogramowanie jako usługę (SaaS) pozyskuje nowych użytkowników za pośrednictwem formularza rejestracyjnego w witrynie internetowej. Jednakże te dane użytkownika znajdują się w osobnej aplikacji, wymagającej ręcznego przesłania do CRM. Proces ten jest czasochłonny, podatny na błędy i opóźnia proces wdrażania nowych użytkowników.

Rozwiązanie: Vtiger Server Jobs może utworzyć zautomatyzowane zadanie, które codziennie pobiera nowe dane użytkownika z drugiej aplikacji i dodaje je jako nowe kontakty. Pomaga to firmie SaaS szybciej konfigurować nowych użytkowników, poprawiając ich ogólną jakość obsługi klienta. 

Przypadek użycia dla sklepu internetowego

Opis projektu: Sprzedawca internetowy specjalizujący się w gadżetach i elektronice staje przed częstym problemem: rozbieżnościami między ich systemem CRM (używanym do sprzedaży i fakturowania) a oprogramowaniem do zarządzania magazynem. Naprawienie tych rozbieżności, często spowodowanych błędem ludzkim, jest czasochłonne. Weryfikacja wszystkich starszych danych wymaga dużego wysiłku i opóźnia rozwiązanie.

Rozwiązanie: Vtiger Server Jobs może utworzyć automatyczny cotygodniowy raport porównujący dostępność zapasów w obu systemach. Raport ten, generowany regularnie (np. co kilka dni), ułatwia identyfikację rozbieżności. Firmy mogą skoncentrować wysiłki weryfikacyjne na najnowszych danych, znacznie skracając czas rozwiązywania problemów.

Nasze realizacje

Dlaczego nasi klienci nas kochają

Wydajność sprzedaży

Breezway konsoliduje i automatyzuje swoje procesy biznesowe z Vtiger, co skutkuje wzrostem sprzedaży rok do roku.

Czytaj więcej

Automatyzuj

Pactia wykorzystuje przepływy pracy Vtiger do automatyzacji procesu sprzedaży, aby zaoszczędzić czas i skupić się na ważniejszych zadaniach.

Czytaj więcej

Wzrost bazy klientów

GB Advisors dostosowuje swoje doświadczenie CRM za pomocą Vtiger w celu wykładniczego zwiększenia bazy klientów.

Czytaj więcej

Doświadcz wydajności skryptów i zadań serwera Vtiger, aby teraz wzmocnić swój CRM dzięki inteligentnej automatyzacji!

Zacznij korzystać z Vtiger CRM

Zacznij Free Trial Demo Zapytanie
Nie wymagamy karty kredytowej. Anuluj w dowolnym momencie.