Vtiger CRM umożliwia łatwe śledzenie wielu zadań i efektywne zarządzanie nimi. Co więcej, możesz zautomatyzować tworzenie zadań za pomocą przepływów pracy.
Zarządzanie zadaniami to proces zarządzania zadaniem do momentu jego zakończenia. Polega na ciągłym śledzeniu zadań na różnych etapach ich cyklu życia.
Widok listy umożliwia sekwencyjne sprawdzanie wszystkich zadań, a nawet filtrowanie lub sortowanie ich według potrzeb. Wielokrotna edycja zadań to kolejna specjalność widoku listy.
Wizualnie zarządzaj swoimi zadaniami za pomocą kart posortowanych na podstawie ich statusu. Zmień status, po prostu przeciągając i upuszczając je w razie potrzeby.
Widok kalendarza umożliwia przeglądanie zadań na podstawie czasu. Możesz nawet wykorzystać filtry do identyfikowania pilnych zadań i wykonywania ich.
Otrzymuj alerty, gdy zadanie ma się rozpocząć. Określ, jak blisko czasu rozpoczęcia potrzebujesz przypomnienia e-mail.
Vtiger pozwala łączyć duplikaty lub podobne zadania, aby pozbyć się nadmiarowości.
Wykorzystaj sekwencjonowanie zadań, aby w razie potrzeby stworzyć jednokierunkową zależność między zadaniami.
Możesz łatwo śledzić czas spędzony na zadaniach i odpowiednio zaplanować swój dzień pracy. Timelogs są również pomocne w generowaniu faktur za zadania podlegające rozliczeniu.
Zaawansowana analityka informuje Cię na bieżąco o ważnych metrykach. Możesz nawet dostosować te analizy i tworzyć nowe wykresy, aby lepiej je zrozumieć.
Porozmawiaj z kolegami z zespołu o zadaniach wygodnie za pomocą @wzmianek. Natychmiastowe powiadomienia zapewniają terminową interwencję.
Podkreśl ważne informacje o zadaniach w komentarzach, umieszczając je w karteczkach samoprzylepnych.
One View zapewnia pełny obraz zadania bez konieczności wyszukiwania informacji.
Generuj faktury po zakończeniu rozliczanych zadań, uwzględniając odpowiednie szczegóły, takie jak dzienniki czasu. Uzyskaj zgodę klienta za pomocą podpisu elektronicznego.
Breezway konsoliduje i automatyzuje swoje procesy biznesowe z Vtiger, co skutkuje wzrostem sprzedaży rok do roku.
Pactia wykorzystuje przepływy pracy Vtiger do automatyzacji procesu sprzedaży, aby zaoszczędzić czas i skupić się na ważniejszych zadaniach.
GB Advisors dostosowuje swoje doświadczenie CRM za pomocą Vtiger w celu wykładniczego zwiększenia bazy klientów.
Gotowy do nurkowania?