Określanie różnych poziomów dostępu dla różnych użytkowników i zarządzanie nimi nie musi być skomplikowane. Vtiger CRM sprawia, że zarządzanie użytkownikami jest niezwykle łatwe i wydajne.
Zarządzanie użytkownikami obejmuje przede wszystkim zarządzanie uprawnieniami dostępu i edycji dla osób w organizacji, które są użytkownikami CRM.
Twórz użytkowników z podstawowymi danymi, takimi jak adres e-mail itp. Vtiger CRM wysyła e-maile weryfikacyjne po dodaniu nowych użytkowników. Ta walidacja pomaga zwiększyć dostarczalność.
Importuj użytkowników z pliku CSV, jeśli masz zbyt wielu do dodania. Zawieś użytkowników, jeśli wymagają na chwilę ograniczenia. Usuń użytkowników i przenieś rekordy w jednej akcji.
Twórz grupy użytkowników, gdy chcesz przypisać rekordy do zespołu, wysyłać powiadomienia do zespołu lub chcesz, aby system automatycznie przypisywał rekordy do członków grupy.
Odtwórz hierarchię organizacji w CRM. Przeciągnij i upuść role, aby zdefiniować strukturę raportowania.
Do jakich rekordów ma dostęp użytkownik, jakie pola może przeglądać użytkownik w rekordzie, jakie czynności może wykonywać użytkownik na rekordzie i na polach. Jako administrator możesz skonfigurować reguły udostępniania, role i profile, aby skonfigurować uprawnienia.
Skonfiguruj uprawnienia na poziomie modułu za pomocą profili. W razie potrzeby ustaw pola jako niewidoczne, tylko do odczytu lub do zapisu.
Zdefiniuj, kto może edytować i wyświetlać określone wartości pól oraz włącz szczegółową kontrolę. Ponadto skonfiguruj uprawnienia dostępu do narzędzi CRM, takich jak import, eksport, scalanie itp.
Wybierz jedną spośród typów licencji Standard, Single App User i Light Agent, aby zapewnić różne poziomy dostępu użytkownikom CRM. Zidentyfikuj różne typy użytkowników za pomocą charakterystycznych ikon.
Breezway konsoliduje i automatyzuje swoje procesy biznesowe z Vtiger, co skutkuje wzrostem sprzedaży rok do roku.
Pactia wykorzystuje przepływy pracy Vtiger do automatyzacji procesu sprzedaży, aby zaoszczędzić czas i skupić się na ważniejszych zadaniach.
GB Advisors dostosowuje swoje doświadczenie CRM za pomocą Vtiger w celu wykładniczego zwiększenia bazy klientów.
Gotowy do nurkowania?