CRM automatyzuje Twoją agencję ubezpieczeniową w celu zwiększenia sprzedaży i poprawy obsługi klienta

Vtiger zapewnia elastyczność dostosowywania oprogramowania CRM dla Twojej agencji ubezpieczeniowej. Zarządzaj kampaniami marketingowymi, sprzedażą i odnowieniem polis, obsługą klienta i utrzymaniem na jednej platformie.

Wypróbuj za darmo
agent ubezpieczeniowy z oprogramowaniem CRM

Zasilanie firm 300,000 + na całym świecie

przechwytywanie leadów z zapytania

Utwórz rekord potencjalnego klienta w Vtiger z przychodzących wiadomości e-mail, zapytań, przesłanych formularzy internetowych i interakcji w kanałach społecznościowych. Dostosuj pola, aby przechwytywać niestandardowe dane, takie jak cele potencjalnych klientów.

Przypisywanie prowadzi do agentów ubezpieczeniowych na podstawie takich czynników, jak rodzaj polisy, lokalizacja i inne.

przypisuj leady agentom ubezpieczeniowym

Centralizacja zarządzania polityką

Uchwyć wszystkie ważne informacje związane z polisami ubezpieczeniowymi w jednym miejscu. Skonsoliduj wszystkie zgłoszenia roszczeń i udostępnij innym członkom zespołu, aby przyspieszyć przetwarzanie. Powiąż każde roszczenie z powiązaną polityką, aby szybko ocenić limity i opcje.

zarządzać plikami zasad
analizować wyniki polis ubezpieczeniowych

Generuj raporty w celu analizy zaakceptowanych szkód, zebranych składek i kosztów związanych z każdą polisą ubezpieczeniową. Skorzystaj z tych informacji, aby zoptymalizować składki, zabezpieczenia i odliczenia oraz zminimalizować ekspozycję na ryzyko.

Skorzystaj z Vtiger, aby zaprojektować piękne kampanie e-mailowe i scalić tagi, aby automatycznie spersonalizować każdą wiadomość e-mail za pomocą nazwy klienta, numeru polisy, miasta i innych informacji.

e-maile do pielęgnowania klientów ubezpieczeniowych

Zapewnij wsparcie za pośrednictwem portalu klienta

Daj prywatnym portalom dostęp do swoich ubezpieczycieli, aby wysyłać i pobierać dokumenty, przesyłać zapytania, śledzić postępy w sprawach i szybko znajdować odpowiedzi na często zadawane pytania.

portal do pomocy klientom
szybko rozwiązywać sprawy ubezpieczeniowe

Zbierz wszystkie informacje o klientach i informacje o zasadach z różnych źródeł w jednym miejscu. Udostępnij te informacje przedstawicielom obsługi klienta, agentom ubezpieczeniowym, ubezpieczycielom i likwidatorom roszczeń, aby zapewnić szybkie rozstrzyganie spraw.

Skonfiguruj e-maile z przypomnieniami, które są uruchamiane raz w miesiącu, roku lub w określonym dniu. Ustaw także przypomnienie SMS, które uruchamia się na kilka dni przed terminem płatności składki.

przypomnienia o należnej składce

Wypróbuj najlepszy ubezpieczeniowy CRM

15-dniowy bezpłatny okres próbny. Nie wymagamy karty kredytowej.

Uznany lider

Odznaka Gartner Peer Insights
znaczek g2
znaczek porady oprogramowania
oprogramowanie sugeruje nagrodę

Co to jest ubezpieczeniowy system CRM?

Ubezpieczeniowy CRM to oprogramowanie spełniające szczególne wymagania brokerów ubezpieczeniowych, agencji i usługodawców. Wydajne i funkcjonalne rozwiązanie CRM w zakresie ubezpieczeń może pomóc w zarządzaniu historią komunikacji z potencjalnymi klientami i kontaktami, usprawnianiu przydziałów, zarządzaniu roszczeniami i wieloma polisami, a wszystko to w ramach ujednoliconej platformy. Wielopłaszczyznowe narzędzie, ubezpieczeniowe systemy CRM, mogą ułatwić agentom dotarcie do klientów różnymi kanałami i zautomatyzować przepływy pracy w celu zwiększenia wydajności biznesowej.

Funkcjonalność

Ubezpieczeniowe rozwiązanie CRM może pomóc Twoim brokerom w utrzymaniu wysokiej jakości obsługi klienta i uzyskaniu dostępu do scentralizowanej bazy danych. Ułatwia zarządzanie kampaniami marketingowymi, zasadami, odnowieniami i zgodnością na jednej platformie. Jest to zasób organizacyjny, który może zapewnić przedstawicielom ubezpieczeniowym, brokerom, klientom i agentom terenowym wszystkie potrzebne im informacje w czasie rzeczywistym, zawsze i wszędzie!

Korzyści z używania Ubezpieczeniowego oprogramowania CRM

Oto główne korzyści, jakie agencje ubezpieczeniowe mogą uzyskać, korzystając ze specjalistycznych narzędzi CRM ubezpieczeniowych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej:

Skuteczne zarządzanie polityką: Obsługa informacji o klientach dla wielu zasad dzięki dostosowanym układom stron. Przechowuj dane posiadaczy polis w scentralizowanej lokalizacji, aby móc je przeglądać i mieć do nich natychmiastowy dostęp.

Skieruj się na odpowiednich potencjalnych klientów: Identyfikuj potencjalnych klientów i inteligentnie ustalaj priorytety potencjalnych klientów na podstawie danych kontaktowych panelu CRM. Zwiększ sprzedaż dzięki sprzedaży krzyżowej i dosprzedaży produktów w oparciu o wymagania klientów.

Automatyzuj przepływy pracy: Oszczędzaj czas, automatyzując powtarzalne zadania, takie jak przypisanie potencjalnych klientów do agentów ubezpieczeniowych w oparciu o różne dziedziny. Twórz listy kontrolne i standardy, aby zapewnić spójny poziom usług cenionym klientom.

Zunifikowana baza danych: Uzyskaj dostęp do informacji o klientach, takich jak roszczenia, polisy i interakcje za pomocą kilku kliknięć, bez opuszczania pulpitu CRM!

Zaawansowane raporty i analizy: Poznaj najnowsze trendy, prognozy sprzedaży i kluczowe wskaźniki wydajności, generując szczegółowe raporty.

Zapewnij doskonałą obsługę: Zapewnij szybką likwidację roszczeń i terminowe odnawianie polis, aby zapewnić doskonałą obsługę. Kontaktuj się z klientami, korzystając z ich preferowanych kanałów komunikacji, aby wspierać trwałe relacje i utrzymać lojalnych klientów.

Zarejestruj się już dziś w Vtiger

15-dniowy bezpłatny okres próbny. Nie wymagamy karty kredytowej.