CRM automatyzuje Twoją agencję ubezpieczeniową w celu zwiększenia sprzedaży i poprawy obsługi klienta

Vtiger zapewnia elastyczność dostosowywania oprogramowania CRM dla Twojej agencji ubezpieczeniowej. Zarządzaj kampaniami marketingowymi, sprzedażą i odnowieniem polis, obsługą klienta i utrzymaniem na jednej platformie.

Wypróbuj za darmo
agent ubezpieczeniowy z oprogramowaniem CRM

Zasilanie firm 300,000 + na całym świecie

przechwytywanie leadów z zapytania

Twórz potencjalnych klientów na podstawie zapytań ubezpieczeniowych

Utwórz rekord potencjalnego klienta w Vtiger z przychodzących wiadomości e-mail, zapytań, przesłanych formularzy internetowych i interakcji w kanałach społecznościowych. Dostosuj pola, aby przechwytywać niestandardowe dane, takie jak cele potencjalnych klientów.

Zautomatyzuj dystrybucję ołowiu

Przypisywanie prowadzi do agentów ubezpieczeniowych na podstawie takich czynników, jak rodzaj polisy, lokalizacja i inne.

przypisuj leady agentom ubezpieczeniowym

Centralizacja zarządzania polityką

Uchwyć wszystkie ważne informacje związane z polisami ubezpieczeniowymi w jednym miejscu. Skonsoliduj wszystkie zgłoszenia roszczeń i udostępnij innym członkom zespołu, aby przyspieszyć przetwarzanie. Powiąż każde roszczenie z powiązaną polityką, aby szybko ocenić limity i opcje.

zarządzać plikami zasad
analizować wyniki polis ubezpieczeniowych

Generuj raporty do pomiaru wydajności polityki

Generuj raporty w celu analizy zaakceptowanych szkód, zebranych składek i kosztów związanych z każdą polisą ubezpieczeniową. Skorzystaj z tych informacji, aby zoptymalizować składki, zabezpieczenia i odliczenia oraz zminimalizować ekspozycję na ryzyko.

Spersonalizuj każdą interakcję bez sugerowania automatyzacji

Użyj Vtiger do projektowania pięknych kampanii e-mailowych i łączenia tagów, aby automatycznie spersonalizować każdy e-mail z nazwą klienta, numerem polityki, miastem i innymi danymi.

e-maile do pielęgnowania klientów ubezpieczeniowych

Zapewnij wsparcie za pośrednictwem portalu klienta

Daj prywatnym portalom dostęp do swoich ubezpieczycieli, aby wysyłać i pobierać dokumenty, przesyłać zapytania, śledzić postępy w sprawach i szybko znajdować odpowiedzi na często zadawane pytania.

portal do pomocy klientom
szybko rozwiązywać sprawy ubezpieczeniowe

Zachwyć klientów szybkim rozwiązaniem sprawy

Zbierz wszystkie informacje o klientach i informacje o zasadach z różnych źródeł w jednym miejscu. Udostępnij te informacje przedstawicielom obsługi klienta, agentom ubezpieczeniowym, ubezpieczycielom i likwidatorom roszczeń, aby zapewnić szybkie rozstrzyganie spraw.

Zautomatyzuj przypomnienia premium

Skonfiguruj e-maile z przypomnieniami, które są uruchamiane raz w miesiącu, roku lub w określonym dniu. Ustaw także przypomnienie SMS, które uruchamia się na kilka dni przed terminem płatności składki.

przypomnienia o należnej składce

Wypróbuj najlepszy ubezpieczeniowy CRM

15-dniowy bezpłatny okres próbny. Nie wymagamy karty kredytowej.

Uznany lider

Co to jest ubezpieczeniowy system CRM?

Ubezpieczeniowy CRM to oprogramowanie spełniające szczególne wymagania brokerów ubezpieczeniowych, agencji i usługodawców. Wydajne i funkcjonalne rozwiązanie CRM w zakresie ubezpieczeń może pomóc w zarządzaniu historią komunikacji z potencjalnymi klientami i kontaktami, usprawnianiu przydziałów, zarządzaniu roszczeniami i wieloma polisami, a wszystko to w ramach ujednoliconej platformy. Wielopłaszczyznowe narzędzie, ubezpieczeniowe systemy CRM, mogą ułatwić agentom dotarcie do klientów różnymi kanałami i zautomatyzować przepływy pracy w celu zwiększenia wydajności biznesowej.

Funkcjonalność

Ubezpieczeniowe rozwiązanie CRM może pomóc Twoim brokerom w utrzymaniu wysokiej jakości obsługi klienta i uzyskaniu dostępu do scentralizowanej bazy danych. Ułatwia zarządzanie kampaniami marketingowymi, zasadami, odnowieniami i zgodnością na jednej platformie. Jest to zasób organizacyjny, który może zapewnić przedstawicielom ubezpieczeniowym, brokerom, klientom i agentom terenowym wszystkie potrzebne im informacje w czasie rzeczywistym, zawsze i wszędzie!

Korzyści z używania Ubezpieczeniowego oprogramowania CRM

Oto główne korzyści, jakie agencje ubezpieczeniowe mogą uzyskać, korzystając ze specjalistycznych narzędzi CRM ubezpieczeniowych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej:

Skuteczne zarządzanie polityką: Obsługa informacji o klientach dla wielu zasad dzięki dostosowanym układom stron. Przechowuj dane posiadaczy polis w scentralizowanej lokalizacji, aby móc je przeglądać i mieć do nich natychmiastowy dostęp.

Skieruj się na odpowiednich potencjalnych klientów: Identyfikuj potencjalnych klientów i inteligentnie ustalaj priorytety potencjalnych klientów na podstawie danych kontaktowych panelu CRM. Zwiększ sprzedaż dzięki sprzedaży krzyżowej i dosprzedaży produktów w oparciu o wymagania klientów.

Automatyzuj przepływy pracy: Oszczędzaj czas, automatyzując powtarzalne zadania, takie jak przypisanie potencjalnych klientów do agentów ubezpieczeniowych w oparciu o różne dziedziny. Twórz listy kontrolne i standardy, aby zapewnić spójny poziom usług cenionym klientom.

Zunifikowana baza danych: Uzyskaj dostęp do informacji o klientach, takich jak roszczenia, polisy i interakcje za pomocą kilku kliknięć, bez opuszczania pulpitu CRM!

Zaawansowane raporty i analizy: Poznaj najnowsze trendy, prognozy sprzedaży i kluczowe wskaźniki wydajności, generując szczegółowe raporty.

Zapewnij doskonałą obsługę: Zapewnij szybką likwidację roszczeń i terminowe odnawianie polis, aby zapewnić doskonałą obsługę. Kontaktuj się z klientami, korzystając z ich preferowanych kanałów komunikacji, aby wspierać trwałe relacje i utrzymać lojalnych klientów.

Zarejestruj się już dziś w Vtiger

15-dniowy bezpłatny okres próbny. Nie wymagamy karty kredytowej.