Vtiger zapewnia elastyczność dostosowywania oprogramowania CRM dla Twojej agencji ubezpieczeniowej. Zarządzaj kampaniami marketingowymi, sprzedażą i odnowieniem polis, obsługą klienta i utrzymaniem na jednej platformie.
Wypróbuj za darmo
Utwórz rekord potencjalnego klienta w Vtiger z przychodzących wiadomości e-mail, zapytań, przesłanych formularzy internetowych i interakcji w kanałach społecznościowych. Dostosuj pola, aby przechwytywać niestandardowe dane, takie jak cele potencjalnych klientów.
Przypisywanie prowadzi do agentów ubezpieczeniowych na podstawie takich czynników, jak rodzaj polisy, lokalizacja i inne.
Insurance Customer Relationship Management (Insurance CRM) to oprogramowanie spełniające szczególne wymagania brokerów ubezpieczeniowych, agencji i dostawców usług. Zaawansowane i funkcjonalne rozwiązanie CRM dla ubezpieczeń może pomóc w zarządzaniu historią komunikacji z potencjalnymi klientami i kontaktami, usprawnieniem przydziałów, zarządzaniem roszczeniami i wieloma polisami, a wszystko to w ramach ujednoliconej platformy. Ubezpieczeniowe systemy CRM, wieloaspektowe narzędzie, mogą ułatwić agentom dotarcie do klientów za pośrednictwem różnych kanałów i zautomatyzować przepływy pracy w celu zwiększenia wydajności biznesowej.
Ubezpieczeniowe rozwiązanie CRM może pomóc Twoim brokerom w utrzymaniu wysokiej jakości obsługi klienta i uzyskaniu dostępu do scentralizowanej bazy danych. Ułatwia zarządzanie kampaniami marketingowymi, zasadami, odnowieniami i zgodnością na jednej platformie. Jest to zasób organizacyjny, który może zapewnić przedstawicielom ubezpieczeniowym, brokerom, klientom i agentom terenowym wszystkie potrzebne im informacje w czasie rzeczywistym, zawsze i wszędzie!
Oto główne korzyści, jakie agencje ubezpieczeniowe mogą uzyskać, korzystając ze specjalistycznych narzędzi CRM ubezpieczeniowych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej:
Skuteczne zarządzanie polityką: Obsługa informacji o klientach dla wielu zasad dzięki dostosowanym układom stron. Przechowuj dane posiadaczy polis w scentralizowanej lokalizacji, aby móc je przeglądać i mieć do nich natychmiastowy dostęp.
Skieruj się na odpowiednich potencjalnych klientów: Identyfikuj potencjalnych klientów i inteligentnie ustalaj priorytety potencjalnych klientów na podstawie danych kontaktowych panelu CRM. Zwiększ sprzedaż dzięki sprzedaży krzyżowej i dosprzedaży produktów w oparciu o wymagania klientów.
Automatyzuj przepływy pracy: Oszczędzaj czas, automatyzując powtarzalne zadania, takie jak przypisanie potencjalnych klientów do agentów ubezpieczeniowych w oparciu o różne dziedziny. Twórz listy kontrolne i standardy, aby zapewnić spójny poziom usług cenionym klientom.
Zunifikowana baza danych: Uzyskaj dostęp do informacji o klientach, takich jak roszczenia, polisy i interakcje za pomocą kilku kliknięć, bez opuszczania pulpitu CRM!
Zaawansowane raporty i analizy: Poznaj najnowsze trendy, prognozy sprzedaży i kluczowe wskaźniki wydajności, generując szczegółowe raporty.
Zapewnij doskonałą obsługę: Zapewnij szybką likwidację roszczeń i terminowe odnawianie polis, aby zapewnić doskonałą obsługę. Kontaktuj się z klientami, korzystając z ich preferowanych kanałów komunikacji, aby wspierać trwałe relacje i utrzymać lojalnych klientów.
