Użyj narzędzia Process Designer, aby zoptymalizować procesy biznesowe i zwiększyć produktywność.

- Z biurka prezesa

Wdrażanie przepływów automatyzacji może szybko stać się bałaganem, zwłaszcza w dynamicznym środowisku. Skonfigurowanie reguł przydziału na jednej stronie, przepływów pracy na innej stronie i reguł zatwierdzania na jeszcze innej wymaga wnikliwego umysłu do śledzenia.

Pracowaliśmy nad uproszczeniem tego procesu i teraz z przyjemnością uruchamiamy Wersja narzędzia Process Designer z wczesnym dostępem, najnowszy dodatek do VTAP.

Dzięki wizualnemu projektantowi procesów administratorzy z łatwością zdefiniują przepływy i ujednolicą wiele przepływów w jeden proces. Dodaliśmy również obsługę wersjonowania, aby ułatwić administratorom wspieranie zespołów biznesowych przy zmieniających się potrzebach. Podczas rozwiązywania problemów administratorzy mogą zobaczyć, które rekordy przeszły proces. 

W wersji Early Access Administratorzy będą mogli zdefiniować wiele przepływów pracy w jednym procesie. Wkrótce dodamy obsługę dodawania reguł przydziału i reguł zatwierdzania. 

Process Designer jest dostępny dla klientów Vtiger One Enterprise.

Więcej

 
 

Nowe funkcje

 
 

Pokój z ofertą: Funkcja Deal Room to centrum współpracy zaprojektowane w celu zgromadzenia sprzedawców i kupujących. Deal Room zapewni najnowsze informacje w jednym miejscu wszystkim zainteresowanym stronom związanym z transakcją. Jest dostępny dla modułu transakcji i każdego rekordu transakcji.

Projektant procesu: Najnowsza funkcja Vtiger, moduł Process Designer, pomaga tworzyć i projektować przepływy pracy dla Twojej firmy. Możesz teraz symulować istniejące procesy, warunki i parametry, aby opracować zoptymalizowaną wersję, aby ulepszyć istniejący proces i zwiększyć produktywność.

 

Pokój z ofertą: Funkcja Deal Room to centrum współpracy zaprojektowane w celu zgromadzenia sprzedawców i kupujących. Deal Room zapewni najnowsze informacje w jednym miejscu wszystkim zainteresowanym stronom związanym z transakcją. Jest dostępny dla modułu transakcji i każdego rekordu transakcji.

Projektant procesu: Najnowsza funkcja Vtiger, moduł Process Designer, pomaga tworzyć i projektować przepływy pracy dla Twojej firmy. Możesz teraz symulować istniejące procesy, warunki i parametry, aby opracować zoptymalizowaną wersję, aby ulepszyć istniejący proces i zwiększyć produktywność.

 
 

Aktualizacje produktu

 
 

Aktywni użytkownicy informacje:

  • Widok Szczegółowy: Rekordy wyświetlają ikony profili trzech aktywnych użytkowników w sekcji nagłówka.
  • Skrzynka odbiorcza (grupowa skrzynka pocztowa): CRM wyświetla ikony profili trzech aktywnych użytkowników w sekcji nagłówka wiadomości e-mail dla skrzynek pocztowych grup.

Sprawy i bilety wewnętrzne: Powiązane sprawy zawiera listę wszystkich otwartych spraw i ich sortowanie na podstawie umowy SLA należnej w jednym widoku.

W pudełku: Użytkownicy nie będą mogli używać swoich osobistych kont Gmail do konfiguracji Moja skrzynka pocztowa > Konfiguracja synchronizacji dwukierunkowej. W takich przypadkach CRM wyświetla komunikat o błędzie.

Widok listy:

  • Opcja Ustawienia> Dostosuj wyświetla listę wszystkich konfigurowalnych ustawień modułu dla administratorów. 
  • Teraz zapewnia opcję Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego Google, aby wyeksportować rekord do nowego lub istniejącego arkusza kalkulacyjnego Google.

Pole Czas, jaki upłynął SLA: Jest teraz dostępny w module Kalendarz > Szablon wydruku oraz w module Zadania > Informacje SLA > Szczegóły.

 

Aktywni użytkownicy informacje:

  • Widok Szczegółowy: Rekordy wyświetlają ikony profili trzech aktywnych użytkowników w sekcji nagłówka.
  • Skrzynka odbiorcza (grupowa skrzynka pocztowa): CRM wyświetla ikony profili trzech aktywnych użytkowników w sekcji nagłówka wiadomości e-mail dla skrzynek pocztowych grup.

Sprawy i bilety wewnętrzne: Powiązane sprawy zawiera listę wszystkich otwartych spraw i ich sortowanie na podstawie umowy SLA należnej w jednym widoku.

W pudełku: Użytkownicy nie będą mogli używać swoich osobistych kont Gmail do konfiguracji Moja skrzynka pocztowa > Konfiguracja synchronizacji dwukierunkowej. W takich przypadkach CRM wyświetla komunikat o błędzie.

Widok listy:

  • Opcja Ustawienia> Dostosuj wyświetla listę wszystkich konfigurowalnych ustawień modułu dla administratorów. 
  • Teraz zapewnia opcję Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego Google, aby wyeksportować rekord do nowego lub istniejącego arkusza kalkulacyjnego Google.

Pole Czas, jaki upłynął SLA: Jest teraz dostępny w module Kalendarz > Szablon wydruku oraz w module Zadania > Informacje SLA > Szczegóły.

 
 

Klient Miesiąca

 
 

TXM to 100 najlepszych dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych. TXM dostarcza zintegrowane rozwiązania komunikacyjne i chmurowe dla dostawców usług i przedsiębiorstw na całym świecie.

Vtiger zaimplementował moduł Help Desk. Dostarczyła TXM rozwiązanie do zarządzania incydentami do rejestrowania, przypisywania, przetwarzania i rozwiązywania incydentów zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak telefon, e-mail i samoobsługowy portal klienta.

TXM zwiększył zadowolenie klientów z 7.4 do 8.9% i osiągnął zgodność z SLA o ponad 99% w ciągu pierwszych trzech miesięcy korzystania z rozwiązania Vtiger. 

Czytaj więcej.

 

TXM to 100 najlepszych dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych. TXM dostarcza zintegrowane rozwiązania komunikacyjne i chmurowe dla dostawców usług i przedsiębiorstw na całym świecie.

Vtiger zaimplementował moduł Help Desk. Dostarczyła TXM rozwiązanie do zarządzania incydentami do rejestrowania, przypisywania, przetwarzania i rozwiązywania incydentów zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak telefon, e-mail i samoobsługowy portal klienta.

TXM zwiększył zadowolenie klientów z 7.4 do 8.9% i osiągnął zgodność z SLA o ponad 99% w ciągu pierwszych trzech miesięcy korzystania z rozwiązania Vtiger. 

Czytaj więcej.

 
 

Akademia Vtiger i baza wiedzy

 
 

Czy zapisałeś się na Akademia Vtiger jeszcze? 

Mamy całą listę filmów instruktażowych, które pokazują, jak skonfigurować CRM.

Jest to nasze kompleksowe miejsce do nauki wszystkich rzeczy Vtiger CRM. Rozpocznij swoją podróż z Vtiger CRM już dziś!

Baza wiedzy to nasze repozytorium artykułów (dokumentacja pomocy) i FAQ. Aby szybko dowiedzieć się więcej o funkcji, wyszukaj i przeczytaj artykuł. 

 

Czy zapisałeś się na Akademia Vtiger jeszcze? 

Mamy całą listę filmów instruktażowych, które pokazują, jak skonfigurować CRM.

Jest to nasze kompleksowe miejsce do nauki wszystkich rzeczy Vtiger CRM. Rozpocznij swoją podróż z Vtiger CRM już dziś!

Baza wiedzy to nasze repozytorium artykułów (dokumentacja pomocy) i FAQ. Aby szybko dowiedzieć się więcej o funkcji, wyszukaj i przeczytaj artykuł. 

 
 

Buzz CRM

 

(Nowości CRM i trendy technologiczne)

 
 

Aplikacje do podpisu cyfrowego dla szybkiego rozwoju biznesu

Ponieważ firmy stają się globalne, a wiele osób decyduje się na pracę z domu, w dzisiejszych czasach słyszy się coraz więcej przypadków podpisywania dokumentów cyfrowo lub elektronicznie. Wygląda na to, że wysyłanie dokumentów pocztą lub kurierem do podpisów lub zatwierdzeń jest stopniowo wycofywane.

Podpisy cyfrowe i podpisy elektroniczne (e-podpisy) są tak autentyczne jak tradycyjny papier i atrament. ten różnica między podpisem elektronicznym a podpisem cyfrowym jest szyfrowanie. Dobra aplikacja do podpisów cyfrowych zapewnia, że ​​podrobienie lub manipulowanie podpisami jest prawie niemożliwe. W dzisiejszych czasach podpisy cyfrowe są powszechnie używane do podpisywania umów, porozumień, zatwierdzeń itp. Na przykład rejestr transakcji finansowych, umów pracowniczych, umów biznesowych i tak dalej. Zaletą jest to, że możesz również skonfigurować proces zatwierdzania lub wielopoziomowy proces podpisu dla dokumentu za pomocą tych aplikacji, co pozwala zaoszczędzić czas. Wyobraź sobie, że papierowy dokument przesuwa się od biurka do biurka za to samo, dopóki wszyscy sygnatariusze nie dodadzą pieczęci zatwierdzenia.   

Wiele systemów CRM zapewnia integrację z aplikacjami do podpisów cyfrowych, takimi jak DocuSign, Adobe Sign, Hello Sign, Zoho Sign itp. (Najlepsze aplikacje do podpisów elektronicznych). Integracja z tymi aplikacjami ułatwia wysyłanie, podpisywanie i odbieranie dokumentów w dowolnym miejscu i czasie. Co więcej, te aplikacje są obsługiwane na różnych urządzeniach. 

Vtiger CRM obsługuje łatwą integrację z DocuSign i Znak Zoho, dwie popularne aplikacje do podpisów elektronicznych. Możesz zautomatyzować proces podpisywania, konfigurując przepływ pracy, a także śledzić postęp dokumentu. Zapewnij swoim pracownikom, klientom i partnerom możliwość podpisywania dokumentów z dowolnego miejsca i spraw, aby Twoja firma działała płynnie.

 

Aplikacje do podpisu cyfrowego dla szybkiego rozwoju biznesu

Ponieważ firmy stają się globalne, a wiele osób decyduje się na pracę z domu, w dzisiejszych czasach słyszy się coraz więcej przypadków podpisywania dokumentów cyfrowo lub elektronicznie. Wygląda na to, że wysyłanie dokumentów pocztą lub kurierem do podpisów lub zatwierdzeń jest stopniowo wycofywane.

Podpisy cyfrowe i podpisy elektroniczne (e-podpisy) są tak autentyczne jak tradycyjny papier i atrament. ten różnica między podpisem elektronicznym a podpisem cyfrowym jest szyfrowanie. Dobra aplikacja do podpisów cyfrowych zapewnia, że ​​podrobienie lub manipulowanie podpisami jest prawie niemożliwe. W dzisiejszych czasach podpisy cyfrowe są powszechnie używane do podpisywania umów, porozumień, zatwierdzeń itp. Na przykład rejestr transakcji finansowych, umów pracowniczych, umów biznesowych i tak dalej. Zaletą jest to, że możesz również skonfigurować proces zatwierdzania lub wielopoziomowy proces podpisu dla dokumentu za pomocą tych aplikacji, co pozwala zaoszczędzić czas. Wyobraź sobie, że papierowy dokument przesuwa się od biurka do biurka za to samo, dopóki wszyscy sygnatariusze nie dodadzą pieczęci zatwierdzenia.   

Wiele systemów CRM zapewnia integrację z aplikacjami do podpisów cyfrowych, takimi jak DocuSign, Adobe Sign, Hello Sign, Zoho Sign itp. (Najlepsze aplikacje do podpisów elektronicznych). Integracja z tymi aplikacjami ułatwia wysyłanie, podpisywanie i odbieranie dokumentów w dowolnym miejscu i czasie. Co więcej, te aplikacje są obsługiwane na różnych urządzeniach. 

Vtiger CRM obsługuje łatwą integrację z DocuSign i Znak Zoho, dwie popularne aplikacje do podpisów elektronicznych. Możesz zautomatyzować proces podpisywania, konfigurując przepływ pracy, a także śledzić postęp dokumentu. Zapewnij swoim pracownikom, klientom i partnerom możliwość podpisywania dokumentów z dowolnego miejsca i spraw, aby Twoja firma działała płynnie.

 
 

Moja ulubiona funkcja

 
 
Shilpa TA
Specjalista ds. marketingu wideo

Krótki URL

Krótki adres URL to potężna funkcja, która pomaga skrócić długość linków do witryny, usuwając parametry.

Oszczędza czas potrzebny na kopiowanie adresów URL i wglądu do CRM.

Krótki adres URL w Vtiger synchronizuje się z parametrami adresu URL Google Analytics i zapewnia dokładny wgląd w GA. 

 
 

Zdobądź ekskluzywną zawartość CRM!