Vtiger's Insights Designer, lekkie, łatwe w użyciu, praktyczne narzędzie BI - dokładnie to, czego potrzebują małe i średnie firmy!

- Z biurka prezesa

Jestem podekscytowany uruchomieniem Insights Designer. Dzięki niemu możesz teraz projektować pulpity nawigacyjne, aby wyświetlać niestandardowe metryki i widżety, które nie są możliwe w przypadku domyślnego modułu raportowania w CRM.

Choć nie jest to pełnoprawne narzędzie BI, Insights Designer może być właśnie tym, czego szukasz.

Insights Designer oferuje następujące funkcje:

1. Nowe wykresy, które można dodać do pulpitu nawigacyjnego (Metric, Pivot)

2. Niestandardowa obsługa zapytań, która pobiera dane z różnych punktów końcowych, w tym spoza Vtiger. To wspiera -

  • Bezpośrednie zapytanie do Vtiger DB
  • Interfejs API usługi internetowej Vtiger
  • Korzystanie z niestandardowych interfejsów API Rest opracowanych za pomocą projektanta API VTAP

3. Surowy SQL

4. Filtruj pola na poziomie pulpitu nawigacyjnego, które mogą być używane we wszystkich zapytaniach widżetów i interfejsach API (jako parametry żądania)

Nasz zespół ds. rozwoju używał wcześniej arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia sprzedaży w różnych kanałach. Na przykład śledzimy transakcje zamknięte przez wewnętrzny zespół sprzedaży, naszych partnerów i bezpośrednie subskrypcje. Aby zaklasyfikować umowy do jednej z tych trzech, potrzebowaliśmy niestandardowej logiki opartej na właścicielu umowy. Wcześniej robiono to ręcznie. Teraz, korzystając z narzędzia Insights Designer, jesteśmy w stanie napisać niestandardowy kod SQL w celu wygenerowania wykresów podobnych do poniższych (dane poglądowe).

Insights Designer jest dostępny w wersji Vtiger One Enterprise i Developer Edition. Aby uzyskać więcej informacji na temat Insights Designer, proszę kliknij tutaj.
 
 

Co nowego w Vtiger

 
 

Kontrola jakości

Funkcja audytu jakości w Vtiger CRM pomaga w kontrolowaniu produktów, usług, lokalizacji itp., Aby pomóc Ci zapewnić lepszą obsługę klienta. Jest dostarczany z następującymi komponentami: 

Szablony audytu zdefiniowanie parametrów/list kontrolnych do oceny przez audytorów.

Formularze audytu które są przyjazne dla urządzeń mobilnych, aby audytorzy mogli przeprowadzać audyty z tabletów i telefonów. 

Partitury które są automatycznie obliczane na podstawie parametrów. 

Wgląd w audyt które pomogą Ci zidentyfikować powtarzające się problemy i niedociągnięcia.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Integracja między Pipedrive i Vtiger CRM

Użyliśmy VTAP do zbudowania integracji między Vtiger CRM z Pipedrive. Będziesz teraz mógł zsynchronizować swoje dane Pipedrive z Vtiger CRM.
 

Kontrola jakości

Funkcja audytu jakości w Vtiger CRM pomaga w kontrolowaniu produktów, usług, lokalizacji itp., Aby pomóc Ci zapewnić lepszą obsługę klienta. Jest dostarczany z następującymi komponentami: 

Szablony audytu zdefiniowanie parametrów/list kontrolnych do oceny przez audytorów.

Formularze audytu które są przyjazne dla urządzeń mobilnych, aby audytorzy mogli przeprowadzać audyty z tabletów i telefonów. 

Partitury które są automatycznie obliczane na podstawie parametrów. 

Wgląd w audyt które pomogą Ci zidentyfikować powtarzające się problemy i niedociągnięcia.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Integracja między Pipedrive i Vtiger CRM

Użyliśmy VTAP do zbudowania integracji między Vtiger CRM z Pipedrive. Będziesz teraz mógł zsynchronizować swoje dane Pipedrive z Vtiger CRM.
 
 

Webinarium i filmy

 
 

Czy przegapiłeś ostatnie webinarium Ask Me Anything (AMA), które odbyło się 6 lutego?

Była to wysoce interaktywna sesja prowadzona przez Josha Richa i Matthew Costello. 

Zobacz nasze wideo wiedzieć więcej.
 

Czy przegapiłeś ostatnie webinarium Ask Me Anything (AMA), które odbyło się 6 lutego?

Była to wysoce interaktywna sesja prowadzona przez Josha Richa i Matthew Costello. 

Zobacz nasze wideo wiedzieć więcej.
 
 
 

Blog Vtigera

 
 

Wprowadzenie strategii hiperpersonalizacji do firm pomaga dostarczać spersonalizowane produkty i usługi oraz zatrzymywać cennych klientów.

Hiperpersonalizacja to wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym i sztucznej inteligencji do zrozumienia preferencji zakupowych klientów i wybierania produktów i usług na podstawie tych informacji.

Przeczytaj nasz blog, aby dowiedzieć się, jak to zrobić hiperpersonalizacja została uznana za wiodący trend CRM w 2023 roku.
 

Wprowadzenie strategii hiperpersonalizacji do firm pomaga dostarczać spersonalizowane produkty i usługi oraz zatrzymywać cennych klientów.

Hiperpersonalizacja to wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym i sztucznej inteligencji do zrozumienia preferencji zakupowych klientów i wybierania produktów i usług na podstawie tych informacji.

Przeczytaj nasz blog, aby dowiedzieć się, jak to zrobić hiperpersonalizacja została uznana za wiodący trend CRM w 2023 roku.
 
 
 

Trendy CRM

 
 

W naszej aktualnej serii blogów omawiamy najważniejsze trendy CRM na rok 2023. Spójrz.

Społeczny CRM

Social CRM pozwala organizować i zarządzać wszystkimi działaniami w mediach społecznościowych bezpośrednio z poziomu CRM. Publikowanie treści, odpowiadanie na opinie lub zapytania klientów, generowanie spostrzeżeń na temat zaangażowania w mediach społecznościowych itp. to najważniejsze cechy społecznościowego CRM.

Platforma danych klienta (CDP)

CDP zapewniają szerszy obraz podróży klienta z Twoją marką, zbierając informacje i zapewniając ujednolicony obraz wszystkich ważnych punktów styku z różnych kanałów. CDP przyniosą znaczne korzyści osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych i zachowań klientów, pomagając im w opracowaniu skutecznych strategii prowadzenia spersonalizowanego marketingu.

Pulpity sterowane sztuczną inteligencją

Twoja firma ma większe szanse na zysk, jeśli opierasz swoje decyzje na danych, a nie na instynkcie.

Dowiedz się, jak pulpity nawigacyjne oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają śledzenie zachowań klientów w czasie rzeczywistym, przewidywanie przyszłych wyników biznesowych, poprawę wydajności i wizualną interpretację danych.
 

W naszej aktualnej serii blogów omawiamy najważniejsze trendy CRM na rok 2023. Spójrz.

Społeczny CRM

Social CRM pozwala organizować i zarządzać wszystkimi działaniami w mediach społecznościowych bezpośrednio z poziomu CRM. Publikowanie treści, odpowiadanie na opinie lub zapytania klientów, generowanie spostrzeżeń na temat zaangażowania w mediach społecznościowych itp. to najważniejsze cechy społecznościowego CRM.

Platforma danych klienta (CDP)

CDP zapewniają szerszy obraz podróży klienta z Twoją marką, zbierając informacje i zapewniając ujednolicony obraz wszystkich ważnych punktów styku z różnych kanałów. CDP przyniosą znaczne korzyści osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych i zachowań klientów, pomagając im w opracowaniu skutecznych strategii prowadzenia spersonalizowanego marketingu.

Pulpity sterowane sztuczną inteligencją

Twoja firma ma większe szanse na zysk, jeśli opierasz swoje decyzje na danych, a nie na instynkcie.

Dowiedz się, jak pulpity nawigacyjne oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają śledzenie zachowań klientów w czasie rzeczywistym, przewidywanie przyszłych wyników biznesowych, poprawę wydajności i wizualną interpretację danych.
 
 

Akademia Vtiger i baza wiedzy

 
 

Czy zapisałeś się na Akademia Vtiger jeszcze? 

Mamy listę filmów instruktażowych pokazujących, jak możesz używać i konfigurować CRM.

To nasze kompleksowe miejsce do nauki dla wszystkich rzeczy Vtiger CRM.

Rozpocznij swoją podróż Vtiger CRM już dziś!
 

Baza Wiedzy to nasze repozytorium artykułów (dokumentacja pomocy) i FAQ. Aby szybko dowiedzieć się więcej o funkcji, wyszukaj i przeczytaj artykuł.

Zapoznaj się z artykułem na temat naszej nowej funkcji, Kontrola jakości.
 

Czy zapisałeś się na Akademia Vtiger jeszcze? 

Mamy listę filmów instruktażowych pokazujących, jak możesz używać i konfigurować CRM.

To nasze kompleksowe miejsce do nauki dla wszystkich rzeczy Vtiger CRM.

Rozpocznij swoją podróż Vtiger CRM już dziś!
 

Baza Wiedzy to nasze repozytorium artykułów (dokumentacja pomocy) i FAQ. Aby szybko dowiedzieć się więcej o funkcji, wyszukaj i przeczytaj artykuł.

Zapoznaj się z artykułem na temat naszej nowej funkcji, Kontrola jakości.
 
 

Moja ulubiona funkcja

 
 
Matthew Costello
Konsultant ds. Sukcesu Klienta

Dostosowanie widoku listy

W miarę jak gromadzenie i przechowywanie danych klientów staje się łatwiejsze, stwierdzam, że muszę szybko i łatwo sortować te obszerne dane, aby lepiej wspierać naszych klientów.

Kiedy klient dzwoni, muszę być w stanie szybko znaleźć powiązane dane oraz rozmowy dotyczące sprzedaży i wsparcia, aby być dobrze poinformowanym i na bieżąco na temat poprzednich interakcji i wewnętrznych zadań, które z nim prowadzimy.

Dzięki opcjom dostosowywania widoku listy dostępnym w Vtiger mogę łatwo modyfikować wyświetlane kolumny, aby wyszukiwać według każdego wymienionego pola, tworzyć niestandardowe listy i udostępniać je poszczególnym członkom zespołu i grupom, a nawet zainstalować dodatek Grid Edit do edycji informacje o polu bezpośrednio z widoku listy.

Wszystkie te opcje gwarantują, że potrzebne mi informacje znajdują się w zasięgu kilku kliknięć i mogą być równie szybko aktualizowane.
 
 

Zdobądź ekskluzywną zawartość CRM!

 
 

Prawa autorskie 2025 Vtiger. Wszelkie prawa zastrzeżone. Różne znaki handlowe będące własnością ich właścicieli.