2025: Rok agentów AI

- Z biurka prezesa

Agenci AI potrafią zrozumieć zapytanie użytkownika i określić sekwencję działań, które należy wykonać, aby udzielić właściwej odpowiedzi. 

Agent AI jest szkolony w zakresie zestawu tematów, przy czym każdy temat ma określone działania, które mają dane wejściowe i wyjściowe. Na przykład, załóżmy, że mówisz „Daj mi podsumowanie oferty Acme”.

W takim przypadku silnik AI wykona następujące kroki:

  1. Wybierz agenta zarządzającego transakcjami
  2. Znajdź temat Podsumowanie transakcji.
  3. Następnie wykonaj pierwszą czynność, aby uzyskać Identyfikator rekordu w ramach „Umowy Acme”.
  4. Następnie wykonaj drugą czynność, aby uzyskać podsumowanie transakcji dla danej transakcji. Identyfikator rekordu.

W swojej firmie możesz mieć wielu agentów AI, z których każdy jest przeszkolony w zakresie różnych zestawów tematów i działań. Na przykład agent ds. planowania spotkań pomagałby w planowaniu spotkań, znajdując dostępne terminy i zbierając informacje kontaktowe podczas rezerwacji terminu. Inny agent może pomagać w tworzeniu transakcji, podczas gdy inny agent może pomagać Ci w różnych rodzajach raportów i tabel przestawnych. 

Agenci AI mogą również pomagać w działaniach administracyjnych, takich jak dodawanie pól niestandardowych lub tworzenie przepływów automatyzacji. Nawet zadania kodowania, takie jak budowanie łączników do innych aplikacji, można wykonywać za pośrednictwem agentów AI

Calculus AI jest teraz wyposażony w gotowych agentów AI do wykonywania typowych czynności, takich jak generowanie podsumowań rekordów, tworzenie rekordów, aktualizowanie rekordów, generowanie automatycznych alertów i wiele innych.

Agent Builder w Calculus AI ułatwia tworzenie niestandardowych agentów AI. Wszystko, co musisz zrobić, to opisać agenta i działania, które powinien być w stanie wykonać. Calculus AI wykorzystuje swoją wiedzę na temat modułów, monitów, interfejsów API oraz istniejących tematów i działań, aby sugerować nowe tematy i działania do tworzenia niestandardowego agenta. 

Aby dowiedzieć się więcej o programie Agent Builder, kliknij tutaj.

 
 

Ogłoszenia funkcji

 
 

Ulepszenie - Formularze audytu

  • Formularze audytu są teraz dostępne jako część ustawień układów i pól modułu. Umożliwia to dodawanie niestandardowych pól do formularzy. Na przykład możesz dodać pola niestandardowe, takie jak Data wygaśnięcia, Data ponownego zaplanowania itp.
  • Możesz również wybrać pola niestandardowe, które utworzyłeś podczas tworzenia przepływów pracy dla formularzy audytu.

Ulepszenie - Integracja Tally

  • Teraz możesz mapować pola e-faktury z Tally do CRM i odwrotnie. 
  • Podczas tworzenia faktur dostępny jest nowy blok o nazwie Szczegóły e-faktury, który umożliwia dodawanie pól, które mogą być domyślnie mapowane w obie strony podczas procesu synchronizacji faktur.
 

Ulepszenie - Formularze audytu

  • Formularze audytu są teraz dostępne jako część ustawień układów i pól modułu. Umożliwia to dodawanie niestandardowych pól do formularzy. Na przykład możesz dodać pola niestandardowe, takie jak Data wygaśnięcia, Data ponownego zaplanowania itp.
  • Możesz również wybrać pola niestandardowe, które utworzyłeś podczas tworzenia przepływów pracy dla formularzy audytu.

Ulepszenie - Integracja Tally

  • Teraz możesz mapować pola e-faktury z Tally do CRM i odwrotnie. 
  • Podczas tworzenia faktur dostępny jest nowy blok o nazwie Szczegóły e-faktury, który umożliwia dodawanie pól, które mogą być domyślnie mapowane w obie strony podczas procesu synchronizacji faktur.
 
 

Akademia Vtiger i baza wiedzy

 
 

Czy zapisałeś się na Akademia Vtiger jeszcze? 

Mamy listę filmów instruktażowych, które pokazują, jak używać i konfigurować CRM. To nasze kompleksowe miejsce nauki wszystkiego, co dotyczy Vtiger CRM. 

Kurs wprowadzający przedstawicieli handlowych jest gotowy i dostępny!

Rozpocznij swoją podróż Vtiger CRM już dziś!

 

Baza Wiedzy to nasze repozytorium artykułów (dokumentacja pomocy) i często zadawanych pytań. Wyszukaj i przeczytaj artykuł, aby uzyskać szybkie informacje o funkcji. 

Przeczytaj nasze najnowsze Informacje o wydaniu (grudzień 2024) aby zobaczyć aktualizacje funkcji w Vtiger CRM.

 

Czy zapisałeś się na Akademia Vtiger jeszcze? 

Mamy listę filmów instruktażowych, które pokazują, jak używać i konfigurować CRM. To nasze kompleksowe miejsce nauki wszystkiego, co dotyczy Vtiger CRM. 

Kurs wprowadzający przedstawicieli handlowych jest gotowy i dostępny!

Rozpocznij swoją podróż Vtiger CRM już dziś!

 

Baza Wiedzy to nasze repozytorium artykułów (dokumentacja pomocy) i często zadawanych pytań. Wyszukaj i przeczytaj artykuł, aby uzyskać szybkie informacje o funkcji. 

Przeczytaj nasze najnowsze Informacje o wydaniu (grudzień 2024) aby zobaczyć aktualizacje funkcji w Vtiger CRM.

 
 

Moja ulubiona funkcja

 
 
Widya Devraj
Menedżer (HR i rozliczenia)

Wydatki

Jedną z moich ulubionych funkcji w Vtiger CRM jest moduł Expenses, który jest nieoceniony w zarządzaniu wydatkami firmy. Nasi pracownicy mogą rejestrować swoje wydatki, takie jak uczestnictwo w kursie, diety podróżne lub korzystanie z lunchu zespołowego. Nasz zespół ds. rozliczeń przegląda załączone paragony i przetwarza zwroty kosztów. Ten moduł zapewnia nam wgląd w wydatki w czasie rzeczywistym.

Trzy rzeczy zwróciły moją uwagę:

  • Procedury zatwierdzania:Automatyzuje zatwierdzanie wydatków na wielu poziomach, zapewniając rozliczalność i efektywność.
  • Powiadomienia w czasie rzeczywistym:Informuje osoby zatwierdzające o oczekujących działaniach, aby uniknąć opóźnień.
  • Raporty i pulpity nawigacyjne: Zapewnia szczegółowy wgląd w schematy i trendy wydatków, ułatwiając zarządzanie budżetem i podejmowanie decyzji.

To, co naprawdę wyróżnia moduł Expenses, to jego zdolność do usprawnienia zarządzania wydatkami dzięki konfigurowalnym przepływom pracy i proaktywnym przypomnieniom. To sprawia, że ​​jest to niezbędne narzędzie dla naszego zespołu ds. rozliczeń, oszczędzające czas i zwiększające dokładność.

 
 

Zdobądź ekskluzywną zawartość CRM!