7 kluczowych ról dla udanego wdrożenia CRM.

- Z biurka prezesa

Wcześniej pisaliśmy o znaczeniu uzyskanie jasnych wymagań aby wdrożenie CRM zakończyło się sukcesem. Aby to zrobić i upewnić się, że wdrożenie i rollout przebiegły prawidłowo, potrzebujesz osób pełniących kluczowe role, które będą zaangażowane w projekt.

Przyjrzyjmy się kilku kluczowym rolom i obowiązkom, które mogą sprawić, że tak się stanie.

1. Przedstawiciele głównego użytkownika: personel sprzedaży/personel wsparcia/personel marketingu

  • Podziel się kluczowymi działaniami i wyzwaniami, aby pomóc określić wymagania
  • Analizuj wymagania
  • Przekaż opinię na temat prototypów
  • Zapoznaj się z podręcznikami użytkownika i materiałami szkoleniowymi

2. C-Suite: Liderzy sprzedaży, Kierownictwo

  • Podziel się kluczowymi wyzwaniami i pożądanymi raportami
  • Zachęcaj użytkowników do wzięcia udziału

3. Analityk Biznesowy + Architekt Techniczny: Ekspert ds. Procesów i Rozwiązań świadomy najlepszych praktyk

  • Poznaj głównych użytkowników i członków C-suite, aby zebrać przepływy biznesowe pożądane przez głównych użytkowników
  • Zidentyfikuj wyzwania
  • Zidentyfikuj możliwości automatyzacji
  • Zidentyfikuj alerty
  • Opracowanie i opublikowanie dokumentu dotyczącego wymagań

4. Ekspert ds. aplikacji CRM: Produkt ma wiele funkcji, a znajomość kogoś, kto zna wszystkie cechy, jest ważna.

  • Pomóż zaprojektować rozwiązanie w optymalny sposób
  • Skonfiguruj CRM
  • Model danych
  • Skonfiguruj reguły automatyzacji
  • Wspieraj użytkowników po uruchomieniu

5. Menadżer projektu

  • Przygotuj harmonogram projektu
  • Codzienne lub cotygodniowe aktualizacje i eskalacje
  • Upewnij się, że interesariusze są zsynchronizowani w zakresie podejścia i przepływów. Ostrzegaj, jeśli są luki i usuwaj je, zanim staną się problemami
  • Upewnij się, że zależności są wyczyszczone. Jest to bardziej krytyczne, gdy CRM musi integrować się z innymi rozwiązaniami

6. Programista/Programista

  • Przejrzyj wymagania i podziel się najlepszymi podejściami do projektowania i sfinalizuj po konsultacji z ekspertem BA i CRM. Poinformuj o zaletach i wadach różnych podejść
  • Projektuj elastycznie tam, gdzie to możliwe, aby umożliwić użytkownikom biznesowym wprowadzanie zmian we wdrożonych przepływach

7. Trenerzy

  • Rollout CRM wymaga zmiany przyzwyczajeń użytkowników. Bez dobrego szkolenia użytkownicy powrócą do starych sposobów
  • Kontynuacja przeglądu użytkowania i przekwalifikowania
  • Trenuj 3 do 4 razy w ciągu pierwszych 3 miesięcy
  • Zapewnij ściągawki do najczęstszych czynności

W niektórych przypadkach osoba może pełnić więcej niż jedną z powyższych ról. Ta osoba powinna mieć czas na wypełnienie obowiązków wynikających z każdej roli. Zdefiniowanie tych kluczowych ról i powiązanych obowiązków pomoże w delegowaniu zadań, współpracy, wyznaczaniu celów i realizacji zadań.

Upewnij się, że poświęcasz wystarczająco dużo uwagi definiowaniu ról, aby zapewnić skuteczne wdrożenie CRM.

 
 

Webinarium i filmy

 
 

Czy jesteś Aktywny użytkownik wersji pilotażowej

Czy od dawna korzystasz z wersji pilotażowej? 

Jeśli nie znasz wszystkich funkcji dostępnych w tej edycji, 

oto webinarium może ci się przydać. 

 

Wykorzystujesz Hunter.io do wzbogacania danych kontaktowych? Vtiger integruje się teraz z Hunter.io. Weryfikuj adresy e-mail kontaktów i łącz się z odpowiednimi osobami.

Sprawdź nasz film na Vtiger + Hunter.io integracja.

 

Czy jesteś Aktywny użytkownik wersji pilotażowej

Czy od dawna korzystasz z wersji pilotażowej? 

Jeśli nie znasz wszystkich funkcji dostępnych w tej edycji, 

oto webinarium może ci się przydać. 

 

Wykorzystujesz Hunter.io do wzbogacania danych kontaktowych? Vtiger integruje się teraz z Hunter.io. Weryfikuj adresy e-mail kontaktów i łącz się z odpowiednimi osobami.

Sprawdź nasz film na Vtiger + Hunter.io integracja.

 
 

Wielkie małe rzeczy

 
 

Jeden widok w Vtiger to potężna funkcja - nie tylko daje 360-stopniowy widok klienta, ale także zapewnia ujednolicone dane różnym zespołom w całej organizacji. Ale zdaliśmy sobie sprawę, że Jeden Widok nie jest używany tak, jak powinien. 

Przeczytaj nasz blog na jak dostosować jeden widok czerpać maksymalne korzyści. 

Sekcja Big Little Things podkreśla niektóre z mniej znanych, a czasem pomijanych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM, które mają duży cios.

 

Jeden widok w Vtiger to potężna funkcja - nie tylko daje 360-stopniowy widok klienta, ale także zapewnia ujednolicone dane różnym zespołom w całej organizacji. Ale zdaliśmy sobie sprawę, że Jeden Widok nie jest używany tak, jak powinien. 

Przeczytaj nasz blog na jak dostosować jeden widok czerpać maksymalne korzyści. 

Sekcja Big Little Things podkreśla niektóre z mniej znanych, a czasem pomijanych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM, które mają duży cios.

 
 

Akademia Vtiger i baza wiedzy

 
 

Czy zapisałeś się na Akademia Vtiger jeszcze? 

Mamy całą listę filmów instruktażowych, które pokazują, jak skonfigurować CRM.

Jest to nasze kompleksowe miejsce do nauki wszystkich rzeczy Vtiger CRM. Rozpocznij swoją podróż z Vtiger CRM już dziś!

 

Baza wiedzy to nasze repozytorium artykułów (dokumentacja pomocy) i FAQ. Aby szybko dowiedzieć się więcej o funkcji, wyszukaj i przeczytaj artykuł.

Vtiger integruje się teraz z aplikacją OpenWeather. Sprawdź warunki pogodowe w lokalizacji klienta bezpośrednio z CRM, zanim spotkasz się z nim osobiście. Oto artykuł na temat Integracja Vtiger z OpenWeather app.

 

Czy zapisałeś się na Akademia Vtiger jeszcze? 

Mamy całą listę filmów instruktażowych, które pokazują, jak skonfigurować CRM.

Jest to nasze kompleksowe miejsce do nauki wszystkich rzeczy Vtiger CRM. Rozpocznij swoją podróż z Vtiger CRM już dziś!

 

Baza wiedzy to nasze repozytorium artykułów (dokumentacja pomocy) i FAQ. Aby szybko dowiedzieć się więcej o funkcji, wyszukaj i przeczytaj artykuł.

Vtiger integruje się teraz z aplikacją OpenWeather. Sprawdź warunki pogodowe w lokalizacji klienta bezpośrednio z CRM, zanim spotkasz się z nim osobiście. Oto artykuł na temat Integracja Vtiger z OpenWeather app.

 
 

Buzz CRM

 

(Nowości CRM i trendy technologiczne)

 
 

Trendy się zmieniają, a postępy w technologii są codziennie raportowane, jak można pozostawić CRM w tyle?

Czy wiesz, co jest trendy w przestrzeni CRM w połowie 2022 roku? Doświadczenie klienta, sztuczna inteligencja (AI) i mobilny CRM na stałe zagoszczą. Baza wiedzy, Internet rzeczy (IoT) i Rozpoznawanie głosu (VR) to niektóre trendy, na które możesz się spodziewać w swoim CRM.

Przeczytaj nasz blog, Top 7 trendów CRM w 2022, uczyć się więcej. 

 

Trendy się zmieniają, a postępy w technologii są codziennie raportowane, jak można pozostawić CRM w tyle?

Czy wiesz, co jest trendy w przestrzeni CRM w połowie 2022 roku? Doświadczenie klienta, sztuczna inteligencja (AI) i mobilny CRM na stałe zagoszczą. Baza wiedzy, Internet rzeczy (IoT) i Rozpoznawanie głosu (VR) to niektóre trendy, na które możesz się spodziewać w swoim CRM.

Przeczytaj nasz blog, Top 7 trendów CRM w 2022, uczyć się więcej. 

 
 

Moja ulubiona funkcja

 
 
ManiKanta Kattamuri
Starszy programista

Menu główne - sekcja Ulubione, pasek wyszukiwania

Jako użytkownicy CRM nie zawsze wykorzystujemy wszystkie dostępne moduły i funkcje. Wielu z nas używa kilku na co dzień lub często.

Vtiger CRM pozwala dostosować i spersonalizować menu główne za pomocą sekcji Ulubione.

Dodałem moduły, z których często korzystam, w kolejności, w jakiej chcę, do sekcji Ulubione. Pomogło mi to zredukować liczbę kliknięć i czas nawigacji wymagany do dotarcia do ekranu modułu.

Używam również funkcji wyszukiwania do wyszukiwania modułów zamiast przechodzenia przez całe menu.

 
 

Zdobądź ekskluzywną zawartość CRM!