| Przyjrzyjmy się kilku kluczowym rolom i obowiązkom, które mogą sprawić, że tak się stanie. 1. Przedstawiciele głównego użytkownika: personel sprzedaży/personel wsparcia/personel marketingu - Podziel się kluczowymi działaniami i wyzwaniami, aby pomóc określić wymagania
- Analizuj wymagania
- Przekaż opinię na temat prototypów
- Zapoznaj się z podręcznikami użytkownika i materiałami szkoleniowymi
2. C-Suite: Liderzy sprzedaży, Kierownictwo - Podziel się kluczowymi wyzwaniami i pożądanymi raportami
- Zachęcaj użytkowników do wzięcia udziału
3. Analityk Biznesowy + Architekt Techniczny: Ekspert ds. Procesów i Rozwiązań świadomy najlepszych praktyk - Poznaj głównych użytkowników i członków C-suite, aby zebrać przepływy biznesowe pożądane przez głównych użytkowników
- Zidentyfikuj wyzwania
- Zidentyfikuj możliwości automatyzacji
- Zidentyfikuj alerty
- Opracowanie i opublikowanie dokumentu dotyczącego wymagań
4. Ekspert ds. aplikacji CRM: Produkt ma wiele funkcji, a znajomość kogoś, kto zna wszystkie cechy, jest ważna. - Pomóż zaprojektować rozwiązanie w optymalny sposób
- Skonfiguruj CRM
- Model danych
- Skonfiguruj reguły automatyzacji
- Wspieraj użytkowników po uruchomieniu
5. Menadżer projektu - Przygotuj harmonogram projektu
- Codzienne lub cotygodniowe aktualizacje i eskalacje
- Upewnij się, że interesariusze są zsynchronizowani w zakresie podejścia i przepływów. Ostrzegaj, jeśli są luki i usuwaj je, zanim staną się problemami
- Upewnij się, że zależności są wyczyszczone. Jest to bardziej krytyczne, gdy CRM musi integrować się z innymi rozwiązaniami
6. Programista/Programista - Przejrzyj wymagania i podziel się najlepszymi podejściami do projektowania i sfinalizuj po konsultacji z ekspertem BA i CRM. Poinformuj o zaletach i wadach różnych podejść
- Projektuj elastycznie tam, gdzie to możliwe, aby umożliwić użytkownikom biznesowym wprowadzanie zmian we wdrożonych przepływach
7. Trenerzy - Rollout CRM wymaga zmiany przyzwyczajeń użytkowników. Bez dobrego szkolenia użytkownicy powrócą do starych sposobów
- Kontynuacja przeglądu użytkowania i przekwalifikowania
- Trenuj 3 do 4 razy w ciągu pierwszych 3 miesięcy
- Zapewnij ściągawki do najczęstszych czynności
W niektórych przypadkach osoba może pełnić więcej niż jedną z powyższych ról. Ta osoba powinna mieć czas na wypełnienie obowiązków wynikających z każdej roli. Zdefiniowanie tych kluczowych ról i powiązanych obowiązków pomoże w delegowaniu zadań, współpracy, wyznaczaniu celów i realizacji zadań. Upewnij się, że poświęcasz wystarczająco dużo uwagi definiowaniu ról, aby zapewnić skuteczne wdrożenie CRM. |
