Prezentacja funkcji CRM

Przeglądaj oferty według etapu i podejmuj działania. Menedżerowie mogą również wyświetlać według właściciela lub innych atrybutów.

Przenieś ofertę do następnego etapu lub innego potoku za pomocą akcji „przeciągnij i upuść”.

Filtruj umowy według zespołu, kwoty, przedziału czasowego i nie tylko.

Wyświetl dane kontaktowe w widoku Deal One.

Wyświetl szczegóły organizacji w widoku Deal One.

Wyświetl sprawy utworzone dla umowy w jednym widoku.

Włącz komentarze wewnętrzne, aby wyświetlić dyskusje dotyczące umowy.

Korzystaj z punktów kontaktu z klientami, aby wyświetlać interakcje z klientami w wiadomościach e-mail, rozmowach telefonicznych, czatach, spotkaniach itp.

Wyświetl aktualizacje dokonane w rekordzie transakcji, włączając opcję Aktualizacje.

Zidentyfikuj kontakty, które odgrywają rolę w Twojej transakcji i rozróżnij interesariuszy.

Skorzystaj z danych historycznych, aby określić, czy Twój zespół sprzedaży wyprzedza, czy nie. Vtiger przedstawia istotne aspekty transakcji, takie jak wyniki zaangażowania, ogólne oceny nastrojów, szanse na wygraną i spodziewane daty zamknięcia.

Uzyskaj z lotu ptaka zadania wykonane w ramach tej umowy.

Utwórz ofertę dla umowy za pomocą zaledwie dwóch kliknięć.

Zobacz szczegóły organizacji związanej z kontaktem z One View.

Uzyskaj informacje o transakcji związane z kontaktem z One View.

Uzyskaj informacje na temat wszystkich spraw związanych z kontaktem z One View.

Twórz i zarządzaj wieloma rurociągami w Vtiger.

Szczegółowe omówienie każdego potoku w celu zebrania informacji na temat każdego produktu lub linii usług.

Skonfiguruj kontrolę zapobiegania duplikatom, aby uniemożliwić użytkownikom i aplikacjom zewnętrznym tworzenie zduplikowanych rekordów kontaktów.

Śledź i usuwaj duplikaty danych podczas importu.

Dbaj o swoich potencjalnych klientów, podając właściwe informacje we właściwym czasie za pomocą kampanii e-mailowych.

Dbaj o swoich potencjalnych klientów, podając właściwe informacje we właściwym czasie za pomocą kampanii SMS.

Skonfiguruj kontrolę zapobiegania duplikatom, aby uniemożliwić użytkownikom i aplikacjom zewnętrznym tworzenie zduplikowanych rekordów kontaktów.

Potencjalni klienci rzadko odpowiadają na pierwszą wiadomość e-mail. Zwiększ wskaźnik odpowiedzi i oszczędzaj czas dzięki automatyzacji działań następczych. Zdefiniuj sekwencję e-maili spersonalizowanych do określonej grupy docelowej.

Wybierz wyzwalacze (otwarte / nie otwarte) dla każdego etapu i uruchom sekwencję jednym kliknięciem.

Zobacz statystyki na liście odbiorców.

Skonfiguruj dostosowane podręczniki dla różnych potoków

Dodaj zadania, które chcesz, aby przedstawiciel wykonał na każdym etapie.

Ustaw zależności między określonymi zadaniami.

Twórz strony MeetMe dla indywidualnych przedstawicieli handlowych, automatycznie przypisywane do zadań, takich jak prezentacje, oraz grupy do wydarzeń, takich jak webinaria i konferencje.

Zablokuj czas przed i po wydarzeniach na przygotowania i zakończenia.

Dodaj pytania, aby uzyskać potrzebne informacje od rejestrujących.

Wstaw link do strony z terminami podczas wysyłania e-maili lub wiadomości SMS.

Twoi potencjalni klienci mogą wybrać najlepszy czas dla nich i przesłać je. Voila!

Zbierz wszystkie rozmowy e-mail między klientami a zespołem sprzedaży w jednym miejscu - skrzynce pocztowej grupy Vtiger!

Już dziś skorzystaj z poczty e-mail! Napisz e-maila, dodaj przypomnienia, oznacz jako zrobione, ustaw jako prywatne itp.

Już dziś skorzystaj z poczty e-mail! Napisz e-maila, dodaj przypomnienia, oznacz jako zrobione, ustaw jako prywatne itp.

Skonfiguruj progi rabatów dla różnych ról.

Wybierz co najmniej jedną osobę zatwierdzającą. Osoba zatwierdzająca może być konkretną osobą lub przełożonymi L1, L2, L3.

Przedstawiciel handlowy nie będzie mógł wprowadzać zmian w oczekiwaniu na zatwierdzenie.

Osoba zatwierdzająca może jednym kliknięciem zatwierdzić lub odrzucić, a w razie potrzeby dodać notatki, aby przekazać opinię. Mogą to zrobić w aplikacji mobilnej, na stronie Czynności w aplikacji lub w e-mailu.

Otrzymuj powiadomienia, gdy klient otwiera, pobiera, udostępnia dalej lub klika łącze w udostępnionym dokumencie.

Otrzymuj powiadomienia, gdy klient doda komentarz w udostępnionym dokumencie

Pozwól nam pomóc Ci się połączyć. Vtiger monitoruje ramy czasowe i zaleca najlepszy czas na skontaktowanie się z kontaktem.

Pozwól nam pomóc Ci się połączyć. Vtiger monitoruje ramy czasowe i zaleca najlepszy czas na skontaktowanie się z kontaktem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Użyj wskaźnika zaangażowania, aby uzyskać wgląd w jakość interakcji z kontaktami i potencjalnymi klientami.

Użyj definicji podstawowych atrybutów, aby szybko ocenić profile i zidentyfikować idealnych klientów.

Dokładnie uchwycić wpływ kontaktu na decyzję o zakupie.

Skonfiguruj wynik profilu w oparciu o wymagania biznesowe.

Uchwyć emocjonalne podróże swoich klientów i wykorzystaj spostrzeżenia, aby poprawić ich obsługę.

Wyświetl śledzoną emotikonę wyświetlaną obok nazwy kontaktu w oparciu o ostatnią interakcję.

Twórz spersonalizowane formularze internetowe, aby przechwytywać potencjalnych klientów z Twojej witryny.

Importuj potencjalnych klientów, kontakty i dane konta z różnych źródeł bez wysiłku do Vtiger za pomocą kreatora importu.

Aktualizuj swoje dane kontaktowe za pomocą różnych źródeł dzięki złączom danych Vtiger.

Skonfiguruj zgody, aby uzyskać zgodę swoich kontaktów na przechowywanie i przetwarzanie ich danych.

Buduj zaufanie za pomocą zgód. Daj swoim klientom możliwość wyboru preferencji prywatności.

Udostępnij dokument klientowi bezpośrednio z widoku listy, umieszczając wskaźnik myszy nad określonym rekordem.

Udostępnij dokument klientowi w widoku podsumowania.

Udostępnij dokument klientowi jako łącze lub wyślij sam dokument jako załącznik, klikając przycisk Wykonaj.

Użyj widżetu dokumentu, aby udostępnić niewspółdzielony dokument klientom.

Udostępnij dokument klientom, załączając ich w oknie tworzenia wiadomości e-mail.

Organizuj kontakty na podstawie ich etapu w cyklu życia kontaktu.

Skonfiguruj zależności między źródłowymi i docelowymi polami listy wyboru.

Udostępniaj karty kontaktów lub kart rozdań członkom zespołu poprzez konwersację w kanale.

Zobacz pulpit nawigacyjny Vtiger CRM w kanałach zespołów.

Pobierz plan dnia z Vtiger Bot.

Wstaw łącze do spotkania aplikacji Teams podczas tworzenia wiadomości e-mail do kontaktu lub umowy.

Jako przedstawiciel handlowy, jak sobie radzisz z kluczowymi wskaźnikami? Mój panel sprzedaży jest Twoim lustrem i pokazuje główne wskaźniki, które możesz potrzebować poprawić, aby zwiększyć współczynnik wygranych.

Dostosuj, aby wybrać dane, które są dla Ciebie ważne.

Filtruj według potoku i ram czasowych.

Jako menedżer ds. Sprzedaży możesz zobaczyć najlepszych wyników pod względem współczynnika zwycięstw i wykonanych działań, utraconych przyczyn i nie tylko.

Dostosuj, aby wybrać dane, które są dla Ciebie ważne.

Filtruj według zespołów, potoków i ram czasowych.

Śledź działania zespołu sprzedaży związane z klientami. Możesz uzyskać dostęp do e-maili, połączeń telefonicznych, wydarzeń w kalendarzu i zadań.

Wizualizuj swój rurociąg. Uzyskaj wgląd w status i wartość transakcji, jej postęp oraz działania przedstawicieli handlowych dotyczące aktywnych umów.

Bądź na bieżąco z wynikami swojego zespołu. Łatwo śledź realizację celów i osiągnięcie celu dochodowego.

Uzyskaj wgląd w przebieg transakcji. Śledź i skup się na bezczynnych i porzuconych transakcjach z tymi raportami.

Widżet Statystyka dokumentów wyświetla zagregowane statystyki zawartości udostępnionej Kontaktom.

Śledź działanie kontaktu na udostępnianej zawartości.

Twórz lub wzbogacaj kontakty w Vtiger bezpośrednio z ich profili społecznościowych.

Zaktualizuj informacje kontaktowe o najnowsze informacje z ich profili społecznościowych.

Łatwo importuj dane kontaktowe z kanałów społecznościowych do Vtiger CRM. Uwaga: Możesz włączyć opcję „Pokaż tylko kontakty znajdujące się w CRM”, aby uniknąć duplikatów.

Vtiger CRM oferuje bezproblemowy sposób na prostą i skuteczną synchronizację kontaktów i wydarzeń w kalendarzu.

Utwórz kontakt bezpośrednio z Gmaila i przypisz go do swojego przedstawiciela handlowego w celu uzyskania dalszych informacji.

Śledź swoje oferty i nadawaj im priorytety, edytując lub aktualizując ich stan w Gmailu.

Śledź otwarte zgłoszenia i nadawaj im priorytety, edytując lub aktualizując ich stan w Gmailu.

Użyj opcji Nawigacja, aby szybko dotrzeć do miejsca spotkania klienta.

Wyodrębnij dane z wizytówek za pomocą Vtiger 360 i zapisz je w Vtiger CRM jako kontakt / potencjalny klient.

Nagraj notatki głosowe z sekcji Komentarze. Oszczędzaj czas na sporządzaniu protokołów ze spotkań i przemówień.

Nie przegap swoich celów sprzedażowych! Skonfiguruj prognozy i limity dla zespołu sprzedaży.

Dostosuj prognozę członka zespołu dotyczącą określonych umów, bez zmiany kwoty transakcji.

Użyj filtrów, aby wyświetlić prognozy i kwoty na podstawie różnych wskaźników, takich jak okresy finansowe, typy prognoz itp.

Dostosuj kategorie prognoz.