Usługi szkoleniowe

Sesja sprzedaży 1 (90min)

Rozpoczęcie pracy z Vtiger

• Nawigacja Vtiger
• Personalizacja strony głównej
• Języki i preferencje użytkownika
• Jak zorganizowane są dane w Vtiger?
• Udostępnianie danych i widoczność
• Wyświetlanie alertów za pomocą centrum powiadomień i powiadomień na pulpicie

Współpraca wewnętrzna

• Nagraj współpracę kontekstową z komentarzami i @mentions
• Wewnętrzne narzędzie do czatu umożliwiające natychmiastową współpracę z wewnętrznym zespołem
• Używaj dokumentów Vtiger do wewnętrznego udostępniania treści

Sesja sprzedaży 2 (90min)

Współpraca zewnętrzna - wiadomości e-mail, połączenia, dokumenty

• Korzystanie ze skrzynki odbiorczej sprzedaży w przypadku wiadomości e-mail opartych na współpracy
• Używanie wtyczki Gmail do łączenia wiadomości e-mail z rekordami Vtiger CRM bez opuszczania Gmaila
• Synchronizowanie wiadomości e-mail z Gmaila, Office 365 i Outlook z Vtiger
• Zintegruj Vtiger z rozwiązaniami telefonicznymi, takimi jak Twilio, Plivo, Exotel
• Udostępniaj dokumenty za pomocą kontaktów

Zarządzanie transakcjami

• Wizualizacja - sprzedaż oparta na działalności
• Zarządzaj spotkaniami za pomocą kalendarza Vtiger
• Skonfiguruj spotkania klientów za pośrednictwem stron spotkań
• Zobacz prognozy i limity osobiste (*)

Sesja sprzedaży 3 (90min)

Zarządzanie ofertami

• Utwórz wycenę z okazji
• Wysyłaj cytaty z gotowymi do użycia szablonami
• Otrzymuj podpisane oferty w kilka minut bez usługi podpisywania.
• Zarządzanie zapasami za pomocą produktów (*)
• Zarządzaj zleceniami sprzedaży i fakturami (*)

Sesja sprzedaży 4 (90min)

Raportowanie

• Tworzenie szczegółowego raportu, raportu wykresu i raportu przestawnego
• Śledź swoje cele sprzedażowe i rzeczywiste dzięki analizom sprzedaży (*)
• Sprawdź dziennik aktywności i efektywność bieżących ofert
• Otrzymuj miesięczne, kwartalne wiadomości e-mail z informacjami o stanie kondycji rurociągu (*)
• Użyj Spostrzeżeń dotyczących sprzedaży, aby sprawdzić aktualny rurociąg, prognozy, aktywność i status swojego zespołu (*)

Vtiger 360 dla osoby mobilnej sprzedaży

• Ustaw podstawowe listy na mobilnym pulpicie nawigacyjnym
• Rób zdjęcia i przesyłaj je do rekordu kontaktu lub innych rekordów
• Dostosuj powiadomienia Push
• Skanuj wizytówki, aby utworzyć potencjalnych klientów
• Użyj menu skrótów, aby szybko utworzyć powiązane rekordy, takie jak Zdarzenie / Zadanie / Email / Dokument / Cytat / Kontakt
• Zarządzanie rekordami na urządzeniach mobilnych (wyświetlanie, aktualizowanie, tworzenie / aktualizowanie powiązanych danych)
• Zobacz nadchodzące wydarzenia i zarządzaj odprawą i kasami na spotkania na miejscu

Sesja sprzedaży 5 (90min)

Dostosowywanie Vtiger do swojego zespołu sprzedaży

• Skonfiguruj hierarchię sprzedaży
• Ustaw rok finansowy, okresy prognozy i limitu.
• Skonfiguruj etapy sprzedaży i mapuj do kategorii prognozy
• Przydziel limity zespołowi, dostosuj prognozy dla swojego zespołu.
• Utwórz strony spotkań dla spotkań klientów
• Dostosuj szablony wiadomości e-mail, aby zespół sprzedaży wysyłał standardowe odpowiedzi
• Dostosuj szablony drukowania, aby odzwierciedlały oferty wysyłane przez zespół sprzedaży.

Sesja sprzedaży 6 (90min)

Automatyzacja procesu sprzedaży

• Przepływy pracy do automatyzacji powtarzających się zadań
• Zasady przydzielania rund Robin dla potencjalnych klientów i szans
• Progi alarmów bezczynności
• Skonfiguruj reguły automatyzacji dla skrzynki odbiorczej
• Zaawansowane raportowanie i planowanie

Sesja wsparcia 1 (2 godz.)

Rozpoczęcie pracy z Vtiger

• W jaki sposób dział pomocy technicznej może skorzystać z pomocy technicznej?
• Nawigacja Vtiger
• Personalizacja strony głównej
• Języki i preferencje użytkownika
• Jak zorganizowane są dane w Vtiger?
• Udostępnianie danych i widoczność
• Sprawy importowe, organizacje i kontakty
• Wyświetlanie alertów za pomocą centrum powiadomień i powiadomień na pulpicie

Współpraca wewnętrzna

• Dziel się swoimi kalendarzami ze współpracownikami za pomocą kalendarza Vtiger
• Nagraj współpracę kontekstową z komentarzami i @mentions
• Wewnętrzne narzędzie do czatu umożliwiające natychmiastową współpracę z wewnętrznym zespołem
• Udostępniaj treści wewnętrznie za pomocą dokumentów Vtiger

Sesja wsparcia 2 (90min)

Współpraca zewnętrzna - Kalendarz, e-maile, połączenia, dokumenty

• Skonfiguruj spotkania klientów za pośrednictwem stron spotkań
• Zobacz swoje spotkania z Kontaktami za pomocą kalendarza Vtiger
• Synchronizowanie wiadomości e-mail z Gmaila, Office 365 i Outlook z Vtiger
• Zintegruj Vtiger z rozwiązaniami telefonicznymi, takimi jak Twilio, Plivo, Exotel
• Udostępniaj dokumenty za pomocą kontaktów

Zarzadzanie sprawą

• Praca z przypadkami - tworzenie do zamknięcia
• Zaangażowanie wielokanałowe
• Korzystanie z widoków list i widoków podsumowań
• Korzystanie z szablonów
• Korzystanie z bazy wiedzy
• Alerty i eskalacje

Sesja wsparcia 3 (90min)

Dostosowywanie Vtiger do swojego zespołu wsparcia

• Zdefiniuj role i profile
• Zorganizuj swój zespół wsparcia
• Skonfiguruj godziny pracy
• Ustaw umowy SLA
• Czas reakcji i rozdzielczości
• Alerty i eskalacje
• Zdefiniuj widoki listy w oparciu o status eskalacji, termin, priorytet, ..)
• Zdefiniuj szablony alertów, eskalacji, potwierdzeń
• Utwórz bazę wiedzy
• Dostosuj układy do widoków podsumowań

Zdefiniuj role i profile

• Zorganizuj swój zespół wsparcia
• Skonfiguruj godziny pracy
• Ustaw umowy SLA
• Czas reakcji i rozdzielczości
• Alerty i eskalacje
• Zdefiniuj widoki listy w oparciu o status eskalacji, termin, priorytet, ..)
• Zdefiniuj szablony alertów, eskalacji, potwierdzeń
• Utwórz bazę wiedzy
• Dostosuj układy do widoków podsumowań

Sesja wsparcia 4 (90min)

Automatyzacja procesu wsparcia

• Przepływy pracy do automatyzacji powtarzających się zadań
• W tym tworzenie i przekierowywanie spraw do grup
• Zasady przydzielania Round Robin dla spraw
• Progi alarmów bezczynności
• Powiadomienia i alarmy dotyczące przypadków, które nie zostały przydzielone lub zaakceptowane na czas
• Zamknięcie sprawy z stanów Wait and Resolved
• Zachowanie zegara SLA dla stanów niestandardowych
• Przejścia stanów z stanów Wait na odpowiedź klienta

Wspieraj spostrzeżenia i raporty ad-hoc

• Zrozumienie widgetów czasu rzeczywistego (*)
• Zrozumienie wykresów historycznych (*)
• Generowanie raportów ad-hoc