O melhor software de CRM tem o poder de transformar uma equipe de vendas em uma máquina organizada que pode facilmente trabalhar com mais trabalho e está à frente de todos os negócios. O precursor mais importante para esse nível de sucesso é, por estranho que pareça, encontrar um software que você e sua equipe realmente usem. Vamos nos concentrar nesse ponto por um segundo.
As empresas investem pesadamente em software de CRM, mas geralmente é uma adoção pobre do usuário final que resulta em nenhum crescimento no desempenho de equipes e funcionários. Um estudo pelo Gartner Group descobriu que as empresas gastaram quase US $ 20 bilhões em CRM no 2013. A taxa de adoção pelos usuários finais, no entanto, foi inferior a 50 por cento. Quando os representantes de vendas, os usuários reais do CRM, não registram suas atividades diárias como chamadas feitas, reuniões agendadas e anotações dessas chamadas e reuniões no CRM, os estágios posteriores do ciclo de vendas acabam atrapalhados por pesquisas de informações em e-mails e notas post-it. Isso leva a referências à memória para tomar decisões críticas para os negócios e resulta em perda de oportunidades e receita. Dados de CRM imprecisos e incompletos também deixam os gerentes de vendas em dificuldades ao avaliar a integridade dos negócios de vendas ou o desempenho de seus funcionários. A lacuna entre a realidade de vendas e as percepções dos gerentes acaba resultando em fracas previsões de vendas e na incapacidade de tomar medidas corretivas.
Para garantir que os representantes de vendas participem, os tomadores de decisões de CRM devem envolvê-los no processo de seleção. Os gerentes devem atender às partes interessadas para analisar as necessidades e responder a algumas perguntas no início do processo de seleção de CRM.
Aqui estão as perguntas da 6 que os avaliadores de CRM devem considerar para avaliar sua adequação aos negócios:
1. Quais problemas eu quero resolver com o CRM?
A maioria dos sistemas de CRM resolve problemas gerais de negócios semelhantes. Isso inclui permitir que os gerentes vejam as atividades da equipe de vendas, forneçam visibilidade do canal de vendas e atuem como um repositório central de dados de clientes que, de outra forma, estão espalhados por sistemas diferentes em toda a empresa.
Todas as empresas, no entanto, têm necessidades exclusivas que nem todos os CRMs podem resolver. Por exemplo, um dos nossos clientes queria ter um único CRM para suas empresas 3, cada uma com seus próprios logotipos. Todos os CRMs que ela tentou antes do Vtiger permitiram que ela criava relatórios, cotações e e-mails com apenas um logotipo. Vtiger ajudou-a a resolver este problema com Modelos de impressão e a Modelos de e-mail que permite que ela use qualquer um dos logotipos 3. Identifique esses problemas comerciais exclusivos e selecione um CRM que possa ajudá-lo a resolver isso.
2. O CRM suporta personalização?
A maioria dos CRMs atende aos modelos de negócios médios, mas muito específicos, não tanto. Isso significa que eles têm uma tonelada de recursos genéricos embutidos. Isso pode ser uma faca de dois gumes, porque embora seja bom ter recursos, se você não usá-los, eles acabam se tornando um inchaço que tem que navegar para chegar até onde você está indo no sistema. Enquanto isso, recursos específicos que sua empresa pode precisar estão longe de serem vistos. A customização garante que você possa construir o sistema exato de que precisa, nem menos nem mais, e pode evoluir com você à medida que cresce.
O Vtiger permite criar, editar e ocultar campos, recursos e fluxos de trabalho para atender às suas necessidades comerciais específicas. A facilidade de personalização ajudou nossos clientes a armazenar e gerenciar informações extras que, de outra forma, não seriam possíveis. Não para toot nosso próprio chifre, mas aqui está o que outro cliente diz - “Flexibilidade Vtiger (é a melhor). Criar módulos a partir de arranhões ou editar os existentes, pode se adequar a qualquer tipo de empresa, seja baseada em produto, baseada em serviço ou mista ”. Ainda outro cliente diz: “Em vez de ter que adaptar nosso modelo de negócios para caber em um CRM existente, fomos capazes de adaptar o Vtiger para se adequar ao nosso modelo de negócios”.
3. O CRM promove a adoção do usuário?
Uma vez que o CRM esteja totalmente implementado, os usuários devem ser treinados para usar o sistema. Um CRM contém muitos recursos e o usuário precisará de algum tempo para aprender todos eles. Embora os administradores de CRM treinem os usuários de CRM com algumas rotinas, diretrizes e práticas recomendadas para usar o sistema, deve haver alguma ajuda disponível para os usuários sempre que eles encontrarem um obstáculo. O CRM deve ser intuitivo e fácil de adotar.
A Vtiger fornece assistência em produtos para usuários com guias do usuário e visitas guiadas. Os especialistas em CRM da Vtiger estarão sempre disponíveis em chats ao vivo, e-mails e telefonemas para ajudar os usuários a se anteciparem aos bloqueios de estradas. Nas palavras de ainda outro cliente - “O Vtiger CRM tem um prático tutorial para ajudá-lo a tirar o máximo proveito do sistema, gradualmente fazendo o seu caminho através do sistema e, se precisar de ajuda, o suporte estará sempre disponível.”
4. O sistema CRM se integra bem com os softwares que você já usa?
Os representantes de vendas em suas atividades diárias usam várias ferramentas e aplicativos para fazer as coisas. Por exemplo, alguns representantes de vendas usam o Gmail para se comunicar com os clientes e outros usam o Xero para criar cotações e faturas. Pressurizá-los para jogar fora essas ferramentas e insistir em usar apenas o CRM pode encontrar resistência e fraca adoção do CRM. O CRM escolhido deve permitir que os representantes de vendas continuem trabalhando com as ferramentas que eles adoram, permitindo que os gerentes monitorem essas atividades.
O Vtiger integra-se com várias ferramentas partidárias do 3rd que permitem a troca fácil de dados entre os sistemas para agilizar o processo de negócios. A integração do Vtiger com o Zapier permite que você conecte o Vtiger com mais de aplicativos 400 conectados ao Zapier. Nosso cliente tem sucesso conectou as plataformas de contabilidade, e-commerce, email marketing da empresa a Vtiger através da Zapier para agilizar o processo de negócios. Dessa forma, Tim ainda pode monitorar as atividades de sua equipe de vendas sem precisar pedir que deixem as ferramentas que adoram trabalhar.
5. Quanto das tarefas manuais podem ser automatizadas?
Um dos principais motivos pelos quais os representantes de vendas resistem ao CRM é o demorado processo de entrada manual de dados. Os representantes de vendas preferem gastar seu tempo construindo o relacionamento com seus leads e planejando o processo de vendas em vez de inserir dados no CRM. Erros manuais durante o processo de entrada de dados criam um dumpster de dados no qual os representantes de vendas nunca podem confiar - criando uma baixa taxa de adoção do usuário. O CRM que você escolher deve ajudar os representantes de vendas a capturar dados com o mínimo de entradas manuais de dados.
O Vtiger faz com que a captura de dados seja um processo sem esforço. Por exemplo, o Vtiger's Recurso de correspondência cria automaticamente registros de contato, organização e oportunidade de e-mails e os atribui diretamente ao representante de vendas para acompanhamento. Configure fluxos de trabalho para acionar lembretes e notificações quando a atenção do representante de vendas for necessária para garantir que nenhuma oportunidade seja superada. Um cliente tem usado o Vtiger para administrar um negócio de construção e diz que os fluxos de trabalho do Vtiger administram sua empresa. “Nossos fluxos de trabalho administram nossa empresa. Da aquisição do lead ao recebimento do pagamento final de nossos clientes. Nossas equipes de vendas usam para criar estimativas e acompanhar o progresso do trabalho. O nosso departamento de produção utiliza-o para encomendar materiais e programar instalações. Nossa conta. O Mgr Dept. usa-o para lidar com cobranças e cobranças. Tudo é simplificado ”.
6. Quão fácil é encontrar informações no CRM?
Como o CRM se torna o repositório central de todos os dados relacionados ao cliente, ele deve permitir que o profissional de vendas extraia facilmente as informações dos registros. Embora a maioria dos CRMs permita que os usuários acessem os registros relacionados com alguns cliques, não é fácil procurar anotações de chamadas ou reuniões em um curto espaço de tempo. Como resultado, os profissionais de vendas se sentem desencorajados a tomar notas - jogando fora algumas informações cruciais do cliente.
Com o recurso de pesquisa global do Vtiger, os usuários de CRM podem pesquisar qualquer coisa no CRM. A pesquisa baseada em texto exige que o usuário digite apenas a palavra-chave que ele está procurando e os resultados da pesquisa buscarão todos os registros, de contato a comentário, que contenham a palavra-chave. Um cliente que usa o Vtiger há mais de 4 anos, está animado com este recurso - “O recurso de busca global deles é incrível. Você pode encontrar qualquer coisa e qualquer um em um segundo enquanto no telefone com um cliente. Faz você parecer um mago.
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