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Projete prompts personalizados com seus dados de CRM usando o Vtiger Prompt Builder

A IA generativa transformou significativamente a forma como o conteúdo é criado. Dadas as instruções certas, ele pode produzir artigos, postagens em blogs e até livros. Isso ocorre porque ferramentas generativas de IA, como ChatGPT, funcionam com base em Large Language Models (LLMs).

Esses modelos são algoritmos de IA projetados especificamente para processar e aprender com extensos conjuntos de dados disponíveis na Internet. Além disso, essas ferramentas contam com LLMs para criar textos semelhantes aos humanos e fornecer informações importantes aos usuários em minutos. 

Esta eficiência pode explicar porque é que a IA generativa está a ser cada vez mais incorporada nos processos empresariais. Conforme declarado no artigo da McKinsey sobre Prompt Engineering1, as ferramentas Gen AI poderiam criar valor a partir do aumento da produtividade de até 4.7% das receitas anuais do setor.

Então, que tal um recurso generativo de IA em seu CRM? 

Quando se trata de obter o resumo de um determinado contato ou verificar casos ou questões de alta prioridade a serem resolvidas, o ChatGPT ou qualquer outro modelo de IA pode não ser útil. 

No entanto, se o seu CRM vier com um recurso de IA, você poderá treinar o modelo com dados específicos do negócio para que ele responda rapidamente às suas perguntas. Tenha em mente que ao interagir com o sistema CRM, é crucial elaborar prompts bem estruturados para obter os melhores resultados. A qualidade do prompt ou instrução impacta diretamente a precisão do resultado gerado pela IA. 

E, para gerar solicitações de IA de alto nível para extrair informações comerciais detalhadas, a Vtiger introduziu o Construtor de prompts. Não vamos parar por aqui, há mais para explorar.

O que é o Prompt Builder do Vtiger

Um prompt no contexto da IA ​​é um conjunto de perguntas ou instruções que você pode fazer às ferramentas de IA em linguagem natural para recuperar informações. Por exemplo, você digita uma pergunta no espaço de chat, “O que é um CRM?” ou “Elabore uma cópia do e-mail destacando descontos” são todas instruções. 

Prompt Builder do Vtiger, parte de Cálculo IA, é uma ferramenta que ajuda a criar prompts personalizados. Ele permite que você crie vários modelos de prompt, fornecendo instruções ao modelo de IA. Você pode usar esses modelos para aproveitar os dados do CRM e gerar respostas personalizadas. 

Conceitos básicos do Prompt Builder

Você deve prestar atenção a 2 conceitos básicos do Prompt Builder. Eles são: 

1) Aterramento de dados: É o processo de conectar o prompt ou consulta aos dados do CRM ou outras fontes para gerar respostas precisas e significativas. Ao fundamentar os dados, o Prompt Builder garante que a saída seja baseada em informações factuais e adaptada à solicitação do usuário, levando a resultados mais precisos.

2) Engenharia de Prompt: Refere-se ao processo de criação de prompts para gerar respostas específicas com base em condições predefinidas. Envolve compreender os requisitos do usuário e identificar dados apropriados para obter melhores resultados. No Vtiger, o Prompt Builder é uma plataforma de baixo código que permite aos administradores de CRM criar modelos sem exigir amplo conhecimento de codificação.

Como funciona o Prompt Builder 

Instale o complemento Calculus AI da Vtiger Extension Store para utilizar o Prompt Builder ao máximo. Depois de instalá-lo, ele estará disponível no módulo Bot Management.

Existem 3 aspectos essenciais do Prompt Builder no Vtiger CRM: Modelos de dados, modelos de prompt e modos

Modelos de dados:

Esses modelos fornecem um formato consistente para armazenar dados de CRM para criar modelos de prompt. Digamos que você queira criar um modelo de dados de contatos com informações primárias. 

Clique em Adicionar modelo de dados ae capture as informações necessárias dos contatos registrados, como nome, sobrenome, e-mail principal, etc. Você também deve preencher outros detalhes, como o nome do modelo, o módulo do qual deseja coletar informações, etc. são adicionados, salve o modelo para referência futura.

Modelos de prompt

Depois de criar modelos de dados com sucesso, você poderá usar ou reutilizar esses dados para criar vários tipos de modelos de prompt. Depois que os modelos forem criados, você poderá visualizar ou testar as respostas com vários registros. 

Criação de modelos de prompt nos modos de registro e lista

Vtiger oferece dois modos para criação de modelos: Modo de Gravação e Modo de Lista. 

Dependendo do tipo de prompt que você está gerando, você pode selecionar o modo apropriado. Por exemplo, se você estiver criando um prompt para escrever um e-mail, o modo Gravar seria adequado, enquanto se você estiver criando um prompt para buscar os três primeiros itens de uma lista, o modo Lista seria mais apropriado.

Vejamos um caso de uso

Suponha que você queira verificar quantos leads estão abertos de 9 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024. Verificar manualmente o número de leads abertos pode ser demorado. 

Pelo contrário, se você construir um modelo de prompt fornecendo instruções específicas com dados relevantes, como origem do lead, tempo de criação do lead, etc., poderá coletar rapidamente as informações necessárias do módulo Vtiger relevante de maneira fácil. Isso o ajudará a receber respostas contextuais da IA. 

Da mesma forma, você pode capacitar diferentes equipes em sua organização para agilizar seu fluxo de trabalho com este assistente de IA:

  • Equipe de Marketing: para criar campanhas de acompanhamento por e-mail com base no envolvimento anterior.
  • Equipe de vendas: Para compartilhar o resumo de um contato, como informações primárias, conversas e histórico de compras, com seu gerente.
  • Equipe de Suporte ao Cliente: Para verificar o último caso relatado por um determinado cliente

Os 4 principais benefícios de um Prompt Builder 

Você pode estar curioso para saber as vantagens de adotar o Prompt Builder para o seu negócio. Na verdade, existem inúmeros benefícios a serem obtidos. Vamos dar uma olhada nos 4 principais por enquanto:

1) Precisão aprimorada: O Prompt Builder pode ajudá-lo a criar prompts claros e específicos com maior probabilidade de fornecer respostas relevantes do sistema de IA. Ao fundamentar os dados do CRM, você pode gerar respostas precisas com evidências concretas.

2) Demorado: Ele pode economizar tempo e esforço dos usuários na elaboração de prompts do zero. Você pode redirecionar as informações disponíveis nos modelos de dados, como endereços de e-mail principais, números de contato, etc., para criar o maior número possível de modelos.

3) Respostas personalizadas: Ele fornece flexibilidade na forma como os prompts são criados e usados. Por exemplo, o Prompt Builder pode permitir que os usuários personalizem prompts com base no tipo de saída de que precisam, como um resumo ou análise. Você também pode personalizá-lo para torná-lo menos formal, mais criativo, mais longo, mais curto, etc.

4) Acessibilidade: Sem necessidade de conhecimento técnico para construí-lo, os prompts facilitam o acesso dos usuários e expandem a base de clientes para dispositivos de IA. 

  1. https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-prompt-engineering