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Automatize suas tarefas e aumente a produtividade com o Vtiger Process Designer

Todos sabemos que as empresas se adaptaram à automatização dos fluxos regulares de tarefas, mas implementar essa automação pode ser confuso, especialmente em um ambiente dinâmico.

Configurar várias regras de automação em diferentes páginas e gerenciá-las para manter o controle pode ser trabalhoso, e é por isso que a Vtiger criou o Process Designer – uma ferramenta de automação de processos de negócios (BPA).

O designer de processo visual do Vtiger permite que os administradores definam e unifiquem vários fluxos em um processo com uma interface gráfica amigável.

Note: Usando o No-Coding Necessário para criar processos usando o Process designer.

Quais tarefas podem ser automatizadas usando o Process Designer

O Vtiger Process Designer é flexível o suficiente para usar várias tarefas, como criar/atualizar registros, eventos de calendário, campos de módulo e atribuir registros com base em determinados critérios junto com o tempo de espera especificado.

Vejamos um exemplo de uso do Process Designer.

Processo de fechamento do negócio

Fechar um negócio envolve várias etapas, desde atrair um lead até o fechamento.

Cada etapa tem determinadas atividades para um representante de vendas realizar.

A imagem abaixo descreve um processo de negociação criado usando o Vtiger Process Designer.

O botão play na cor verde é o início do processo.

Cada elemento no designer de processos permite criar ações e condições.

Aqui estamos criando um lead com a condição de que, se um contato pertencer à organização ABC, atribua-o a um representante de vendas específico.

Da mesma forma, você pode ver que uma tarefa é criada para atribuir os novos leads recebidos à equipe de vendas interna com uma notificação de alerta para o usuário atribuído.

Aqui, criamos um contato em uma condição quando um lead se torna qualificado e atualizamos o status do lead como não qualificado caso contrário.

As tarefas incluem agendar uma reunião, demonstrar um produto, entender os requisitos do produto e tempo de espera após a discussão da negociação. Cada tarefa pode ser adicionada ao designer de processos e deixar o CRM fazer sua mágica.

Os representantes de vendas não precisam mais criar e gerenciar manualmente todas as suas tarefas. Com as notificações, eles já são alertados sobre suas próximas tarefas.

Processo de recrutamento

Com o Vtiger Process Designer, o administrador pode criar processos para qualquer categoria. Aqui, temos um exemplo para o processo de recrutamento. Você pode criar o fluxo de processo para a equipe de RH/equipe de recrutamento, desde o planejamento do projeto até a integração de um funcionário.

Inicie o processo com a criação do registro do Projeto para Planejamento do recrutamento.

Você pode adicionar a ação Criar para criar várias tarefas para o agente de RH para analisar vagas de emprego e reunir requisitos como descrições de cargos.

Mantenha o fluxo do processo em execução e crie ações para as próximas etapas do processo. Por exemplo, agende uma primeira chamada com os candidatos usando criar ação de evento de calendário para obter suas informações pessoais e adicionar condições para revisá-los na lista restrita ou rejeitar.

Adicione ações para os resultados da condição, se o candidato for pré-selecionado conforme determinado JD, agende a interação interna para discutir com a equipe e configurar chamadas de entrevista ou informar o status do candidato como rejeitado à equipe.

Por fim, adicione uma tarefa para atualizar o status do candidato do campo de contato como recrutado ou rejeitado com base na decisão do entrevistador.

Você pode criar várias tarefas para integração, introdução e orientação e atribuí-las a usuários específicos.

Abaixo estão os outros recursos que criamos para o Process Designer: