Big Little Things – Personalizando uma visualização

Bem-vindo de volta à série de blogs Big Little Things, onde destacamos alguns dos recursos e aprimoramentos menos conhecidos e às vezes esquecidos no Vtiger CRM que dão um grande impacto. Este blog destaca como os usuários do Vtiger podem personalizar Uma vista para garantir que eles vejam os dados mais relevantes para registros relacionados no CRM. Vamos mergulhar e aprender mais sobre esse recurso interessante.

O que é uma visualização?

O One View é um verdadeiro divisor de águas para os usuários de CRM, permitindo que eles obtenham informações valiosas rapidamente enquanto obtêm uma visão de 360 ​​graus de seus registros em uma única tela. Por exemplo, se os usuários estiverem visualizando um registro de contato na exibição de resumo, eles poderão ver a organização relacionada, negócios, casos, cotações etc.

Uma exibição também permite que os usuários cliquem no registro relacionado para expandi-lo e exibir seus campos-chave, campos de cabeçalho e próximas ações. Isso ajudará a economizar um tempo valioso para suas equipes de vendas, marketing e suporte que estão procurando informações e dados relacionados a um registro individual.

Os usuários também podem criar registros relacionados adicionais, abrir um registro relacionado em uma nova guia e realizar outras atividades de divulgação nos registros relacionados, como e-mail, telefonemas e mensagens SMS.

Por fim, One View é onde você pode definir a função de contato do negócio em um registro de contato relacionado ao negócio. Definir a função de contato do negócio é uma etapa crucial para ajudar a fechar mais negócios, identificando os tomadores de decisão. Também influencia a pontuação do negócio ao usar o Cálculo IA recurso.

Como personalizar uma visualização.

A personalização do One View é um processo simples que pode ser executado por administradores em uma conta. Há duas maneiras de acessar a página de personalização do One View:

1. Da Exibição de Resumo em um registro.



2. Em Layouts e campos de módulo (na página Configurações).

Depois que os usuários acessarem a página de personalização do One View, eles poderão arrastar e soltar quaisquer “Relacionamentos Disponíveis” (Módulos) na seção “Relacionamentos mostrados em One View” para adicioná-los ao One View para esse módulo. Os usuários também podem reordenar ou remover relacionamentos do One View com alguns cliques.

Depois que o administrador personalizar a configuração, ela aparecerá para todos os usuários da conta. Isso permite uma personalização exclusiva, dependendo das necessidades de negócios de uma empresa.