Bem-vindo de volta a outro capítulo da série de blogs Big Little Things, onde destacamos alguns dos recursos e aprimoramentos menos conhecidos e às vezes esquecidos no Vtiger CRM que oferecem um grande impacto. Esta postagem destaca o recurso Campos/Blocos Dependentes, que permite aos administradores configurar dependências em Campos ou Blocos com base nos valores de outros campos. Vamos nos aprofundar e aprender mais sobre esse recurso.
O que é o Recurso de Campos/Blocos Dependentes?
Conforme mencionado acima, esse recurso permite que os administradores configurem dependências que mostrarão ou ocultarão campos ou blocos em um registro, com base nos valores da lista de opções selecionados em outros campos pertencentes ao mesmo módulo. Vejamos um exemplo:
Um gerente de suporte que é um administrador em sua conta Vtiger gostaria que sua equipe de suporte selecionasse em uma lista de valores (Picklist) em um campo chamado “Tipo de resolução” uma vez que um caso é marcado com um status de resolvido. Eles não querem que este campo apareça no registro ou seja preenchido até que o Status do Caso seja alterado para Resolvido. Mas, uma vez que o Caso foi marcado como Resolvido, eles gostariam que este campo fosse obrigatório e preenchido antes de salvar o registro. O gerente de suporte pode usar o recurso Campos/Blocos Dependentes para ocultar o campo “Tipo de Resolução” até que um usuário tenha marcado o campo Status do Caso como Resolvido.
Benefícios
O cenário acima é apenas um exemplo de como o recurso Blocos/Campos Dependentes pode ser usado, mas as possibilidades são ilimitadas. Eles também variam de acordo com as necessidades de uma empresa. Abaixo estão apenas alguns benefícios adicionais que os usuários irão desfrutar quando implementarem esse recurso:
- Declutter GRAVAÇÕES – Mostrar Campos e Blocos apenas quando forem relevantes, permitindo uma revisão e navegação mais rápidas.
- Personalização – Use campos personalizados e dependências para garantir que os dados relevantes sejam inseridos no campo certo no momento apropriado.
- Processos e fluxos de trabalho claros – Certifique-se de que todos os seus usuários estejam seguindo os mesmos processos configurando dependências obrigatórias.
- Precisão de dados – Os usuários só poderão inserir dados em Campos/Blocos quando valores relevantes forem selecionados em seus campos relacionados.
Onde encontrar o recurso de campos/blocos dependentes
Esse recurso só pode ser acessado por administradores em uma conta e pode ser localizado na página de configurações e acessando Layouts e campos do módulo na coluna Gerenciamento de módulos.
Uma vez que um administrador esteja em Layouts e Campos do Módulo, ele precisará selecionar o módulo com o qual gostaria de trabalhar (Casos, Contatos, Negócios, etc…) e, em seguida, clicar na guia Campos/Blocos Dependentes.
Como usar o recurso de campos/blocos dependentes
Depois que a guia Blocos/campos dependentes é selecionada, os administradores podem começar a criar suas próprias dependências para atender às necessidades de seus processos de vendas, suporte e marketing. Eles também podem visualizar todas as dependências existentes de Campo e Bloco criadas para o módulo que selecionaram.
Para criar uma nova dependência, os administradores precisam clicar no botão “+ Nova dependência”. A partir daí, ele pode selecionar o Campo ou Bloco que deseja tornar dependente das Condições que selecionou. As Condições criadas, quando atendidas, determinarão quando o Campo ou Bloco selecionado estará acessível a outros usuários.
Em seguida, o administrador precisará selecionar o tipo de acesso que os usuários terão quando o campo ou bloco se tornar acessível. Eles podem escolher entre:
- Mostrar (ler + escrever)
- Mostrar (ler + escrever) e obrigatório
- Obrigatório
- Mostrar (somente leitura)
Após clicar em Salvar, a Dependência terá efeito para todos os usuários e será adicionada à lista existente de Campos/Blocos Dependentes.
Outra opção que os administradores têm é editar ou excluir dependências existentes. Qualquer um pode ser feito passando o mouse sobre os Campos/Blocos dependentes existentes e clicando nos botões Editar (ícone de lápis) ou Excluir (ícone de lixeira).
Quando Editar é selecionado, os administradores terão a opção de alterar o Campo ou Bloco dependente, alterar o Acesso e editar as Condições existentes ou adicionar novas Condições.
Para saber mais sobre o recurso Campo/Blocos dependentes, consulte este Artigo.
Conclusão
O recurso Campos/Blocos dependentes do Vtiger é um divisor de águas quando se trata de simplificar e aprimorar o gerenciamento de dados. A capacidade de ocultar ou exibir campos com base em condições predefinidas não apenas simplifica a entrada de dados, mas também aprimora a experiência do usuário. Com o recurso Campos/Blocos Dependentes do Vtiger, as empresas podem otimizar seus processos de CRM, aumentar a produtividade e obter insights valiosos de dados bem organizados e consistentes. É uma ferramenta indispensável (embora às vezes negligenciada) para empresas que buscam levar seu gerenciamento de dados para o próximo nível.
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