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Grandes Pequenas Coisas – Edição em Grade

Bem-vindo de volta a outro capítulo da série de blogs Big Little Things, onde destacamos alguns dos recursos e aprimoramentos menos conhecidos e às vezes esquecidos no Vtiger CRM que dão um grande impacto. Esta postagem destaca o recurso Grid Edit, que permite aos usuários editar registros diretamente da exibição em lista. Vamos nos aprofundar e aprender mais sobre esse recurso.

O que é o recurso de edição de grade?

O recurso Grid Edit permite que os usuários editem e salvem valores de campo em vários registros, tudo em uma única tela enquanto estiver na exibição de lista. O Grid Edit fornece ao usuário uma visualização tabular de seus registros e permite que os usuários atribuam diferentes valores a diferentes registros sem precisar inserir ou abrir o registro.

Benefícios de usar o Grid Edit

Listados abaixo estão apenas algumas das maneiras pelas quais os usuários e organizações podem se beneficiar do uso do recurso Grid Edit no Vtiger:

  • Economize um tempo valioso permitindo que seus usuários editem em tempo real, permitindo que concentrem sua energia em tarefas mais importantes
  • Edite vários campos em vários registros de uma só vez na mesma tela
  • Verifique se você está editando os registros corretos usando filtros de pesquisa ou criando listas personalizadas antes de editar
  • Edite rapidamente os campos mais relevantes, gerenciamento de colunas na visualização de lista

Caso de uso de edição de grade

Um gerente de vendas precisa reatribuir registros de contato para clientes em potencial localizados em estados específicos nos EUA a um representante de vendas (usuário) atribuído a essa região. O gerente também precisa atualizar o código do país no campo do número de telefone desses contatos. Em vez de abrir e acessar cada registro por vez para fins de edição, o gerente de vendas pode criar rapidamente uma lista personalizada ou aplicar filtros de pesquisa em uma lista existente para aprimorar todos os registros que deseja reatribuir e editar. Com apenas alguns cliques, o gerente de vendas pode reatribuir um ou mais registros ao representante de vendas apropriado e editar o código do país sem ter que pular entre os registros ou sair da página.

Instalando o Grid Edit

O recurso Grid Edit é um complemento pago e pode ser adquirido e instalado no Vtiger Extension Store. Simplesmente vá para a página Configurações no menu principal ou no menu do usuário e clique em Complementos na coluna Extensões. Pesquise o complemento Grid Edit e clique em Comprar. Depois de adquirido, o recurso Grid Edit estará disponível para todos os usuários ativos em sua instância de CRM. Por favor, faça referência Este artigo para obter instruções passo a passo.

Como usar a edição de grade

Após o recurso Grid Edit ter sido instalado com sucesso, os usuários podem entrar em qualquer módulo onde Grid Edit é permitido e clicar no botão Grid Edit localizado na parte superior da página de registro. Isso levará o usuário à exibição de edição de grade.

Em seguida, os usuários podem alternar entre suas listas ou usar filtros de pesquisa para acessar registros específicos que gostariam de editar.

Por fim, os usuários podem clicar nos campos que desejam editar em qualquer registro localizado na lista. As alterações serão mantidas até que o usuário termine de editar todos os campos/registros desejados. Depois que o usuário terminar de editar, ele pode clicar no botão Salvar para salvar todas as alterações ou clicar no botão Cancelar para cancelar todas as alterações.

Para resumir tudo, Grid Edit é realmente um recurso de economia de tempo que não deve ser esquecido e vale bem o pequeno custo. Com o Grid Edit, os usuários podem começar a economizar um tempo valioso imediatamente, permitindo que façam as edições necessárias nos registros sem a demorada tarefa de abrir cada registro antes de editá-lo.

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