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Pequenas Grandes Coisas – Marcas de Mesclagem

Bem-vindo de volta a outro capítulo da série de blogs Big Little Things, onde destacamos alguns dos recursos e aprimoramentos menos conhecidos e às vezes esquecidos no Vtiger CRM que oferecem um grande impacto. Esta postagem destaca o recurso Merge Tags, que permite aos usuários inserir valores de campo de registros relacionados diretamente em modelos de impressão e modelos de e-mail. Vamos nos aprofundar e aprender mais sobre esse recurso.

O que são etiquetas de mesclagem?

As etiquetas de mesclagem podem ser aplicadas a modelos de impressão ou modelos de e-mail e são usadas como espaços reservados no modelo. As tags de mesclagem são preenchidas automaticamente com dados, geralmente de campos, assim que os modelos são aplicados a um registro ou quando um e-mail é enviado. Ao criar modelos de e-mail ou modelos de impressão, os usuários podem aplicar etiquetas de mesclagem a esses modelos para garantir que estão adicionando toques personalizados e/ou puxando dados relevantes para os modelos que criam.

Casos de uso

Existem maneiras quase infinitas de usar etiquetas de mesclagem para automatizar o processo de adição de detalhes pessoais ou informações relevantes no corpo de modelos de e-mail e modelos de impressão. Abaixo estão dois exemplos destacando algumas maneiras comuns em que as Merge Tags são usadas por nossos clientes:

Modelos de e-mail

Ao criar um modelo de e-mail destinado a ser enviado a vários destinatários ou a ser usado em uma campanha de e-mail, os usuários podem personalizar o e-mail usando a etiqueta de mesclagem “Contato: nome”. Isso colocará automaticamente o nome do contato no corpo do e-mail para todos os destinatários pretendidos. Isso possibilita a personalização de e-mails independentemente do número de destinatários.

Modelos de impressão

Ao criar modelos de impressão para cotações, pedidos de vendas, faturas, etc.… Os usuários podem aplicar etiquetas de mesclagem ao modelo, o que garantirá que todas as informações relevantes e importantes sejam aplicadas ao documento. Vamos usar um modelo de impressão de fatura como exemplo. 

Ao observar um modelo de impressão de fatura padrão no Vtiger, você verá que a maior parte do modelo é preenchida usando etiquetas de mesclagem.

Essas etiquetas de mesclagem puxam automaticamente os dados do registro para o modelo de impressão, como informações pertencentes à organização e contato relacionados e detalhes do próprio registro da fatura. Abaixo está a aparência deste modelo de fatura depois que o modelo é aplicado a um registro de fatura e está pronto para ser enviado ao cliente:

Como usar tags de mesclagem em modelos de e-mail

Ao criar ou editar um modelo de e-mail, basta clicar no botão Merge Tags para exibir todas as Merge Tags disponíveis para uso.

Em seguida, o usuário pode pesquisar a etiqueta de mesclagem associada ao campo relevante que deseja aplicar ao modelo, percorrendo a lista de etiquetas de mesclagem disponíveis ou usando a caixa de pesquisa.

Para inserir o Nome do Contato (Campo) no corpo do e-mail, basta posicionar o cursor do mouse no local desejado no corpo do Modelo de E-mail e clicar na Merge Tag “Contato: Nome”.

Como usar etiquetas de mesclagem em modelos de impressão

Ao criar ou editar um modelo de impressão e na página do editor de modelos, clique no botão “Expandir propriedades” no canto superior direito da tela.

Em seguida, os usuários podem selecionar a “Guia Merge Fields” e selecionar o tipo de campos que gostariam de selecionar.

Por fim, assim como ao aplicar etiquetas de mesclagem a um modelo de e-mail, os usuários podem pesquisar a etiqueta de mesclagem associada ao campo relevante que desejam aplicar ao modelo, percorrendo a lista de etiquetas de mesclagem disponíveis ou usando a caixa de pesquisa .

Por fim, os usuários podem aplicar a etiqueta de mesclagem ao modelo de impressão, colocando o cursor do mouse no local desejado no corpo do modelo de impressão e clicando na etiqueta de mesclagem.

O uso de tags de mesclagem em modelos de e-mail e modelos de impressão é uma maneira poderosa de automatizar a entrada de dados de registro no corpo de seus modelos. As tags de mesclagem não apenas economizarão um tempo valioso para os usuários, mas também fornecerão aos usuários um formato consistente e personalizado que encantará seus clientes. 

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