Bem-vindo de volta a outro capítulo da série de blogs Big Little Things, onde destacamos alguns dos recursos e aprimoramentos menos conhecidos e às vezes esquecidos no Vtiger CRM que dão um grande impacto. Esta postagem destaca o acionador manual do Process Designer, que permite que os usuários insiram registros manualmente em um fluxo do Process Designer. Vamos mergulhar e aprender mais sobre esse poderoso aprimoramento.
O que é o Designer de Processos?
Desenhista de Processos é uma ferramenta de automação de processos de negócios (BPA) que permite aos usuários automatizar seus processos e fluxos de negócios usando uma interface gráfica amigável.
Os usuários obtêm uma boa representação visual de seus processos e fluxos e podem criar qualquer coisa, desde fluxos simples de caminho único até fluxos complexos de vários caminhos. Para saber mais sobre o Process Designer e todos os seus recursos, clique em SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.
O que é um gatilho?
Um acionador inserirá registros em um fluxo de processo quando determinados parâmetros ou condições estabelecidas forem atendidos. No Process Designer, antes que o Acionador Manual fosse implementado, todos os acionadores eram automatizados. Mas, às vezes, é necessário inserir registros manualmente em um fluxo de processo para atender a necessidades comerciais exclusivas. É aqui que o gatilho manual do Vtiger entra em ação.
O que é um gatilho manual?
Um acionador manual oferece ao usuário a capacidade exclusiva de inserir registros em um fluxo de processo sem depender de campos específicos ou condições de registro.
Conforme mencionado acima, algumas empresas precisam inserir manualmente um registro em um fluxo de processo. Por exemplo, os usuários podem ter sua própria noção de quando um registro deve ser inserido em um fluxo de processo ou pode ocorrer um evento específico que garanta que um registro seja inserido manualmente em um fluxo de processo. O aprimoramento da adição de um gatilho manual no Process Designer do Vtiger coloca mais poder nas mãos do usuário e foi projetado para atender às necessidades exclusivas de nossos clientes.
Como usar um gatilho manual?
A primeira etapa ao criar um fluxo no Process Designer é selecionar um Acionador. Existem três opções de gatilho disponíveis:
- Criar – Aciona quando um registro é criado
- Atualização (inclui criação) – Aciona quando um registro é atualizado, incluindo a criação do registro
- Manual – Permite que os usuários insiram registros manualmente em um fluxo de processo
Uma vez que um gatilho Manual é selecionado e um Processo é publicado, cabe aos usuários no CRM adicionar os registros manualmente ao Processo. Isso pode ser feito de algumas maneiras diferentes:
Visão Resumida de um Processo
Uma vez que um Processo é definido para um gatilho Manual e publicado, os usuários podem clicar na guia Registros enquanto estão na visualização Resumo de um Processo, que mostrará uma lista de todos os registros que estão atualmente no Processo. Com a aba Records aberta, clique no botão “Add To Process” e o usuário será levado à List View do módulo para o qual o Processo está sendo executado. A partir daí, o usuário pode selecionar um ou vários registros para adicionar ao Processo.
Ver Lista
Quando na visualização de lista para um módulo que possui processos em execução, os usuários podem selecionar registros individuais ou múltiplos e adicioná-los a um processo em execução que tenha um acionador manual. Os usuários podem simplesmente selecionar os registros que desejam adicionar ao processo e clicar no botão “Adicionar ao processo” no menu Ações de exibição de lista. Os usuários serão levados a uma janela onde poderão selecionar o Processo para o qual gostariam de adicionar manualmente os registros.
Visualização de resumo em um registro
Ao visualizar um registro na visualização de resumo em um módulo que possui Processos em execução com acionador manual, os usuários podem selecionar a guia Processos em execução e clicar no botão “Adicionar ao processo” para adicionar rapidamente o registro a um processo ativo.
Nessa mesma aba, os usuários também podem visualizar quaisquer Processos em execução nos quais o registro esteja ativo. Os usuários podem facilmente adicionar o registro a mais processos clicando no botão “Adicionar ao processo”.
Entender o que é um gatilho manual e como usá-lo é o primeiro passo na construção de fluxos de processo exclusivos para sua organização. O aprimoramento do Process Designer e do Acionador Manual pode ajudar a economizar tempo valioso para sua organização enquanto eleva seus processos e fluxos de trabalho para o próximo nível.
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