Bem-vindo de volta à série de blogs Big Little Things, onde destacamos alguns dos recursos e aprimoramentos menos conhecidos e às vezes esquecidos no Vtiger CRM que dão um grande impacto. Este capítulo de Big Little Things destaca a Tags característica. Vamos mergulhar e descobrir mais sobre o uso de tags no Vtiger CRM.
O que são etiquetas
As tags são uma ferramenta poderosa que ajuda os usuários a organizar e categorizar registros específicos, rotulando-os com palavras ou frases curtas. As tags permitem que os usuários identifiquem e categorizem rapidamente esses registros com base nas tags aplicadas.
Existem dois tipos de tags no Vtiger, privadas e compartilhadas:
- Tags Privadas – Por padrão, quando um usuário cria uma nova tag, ela será privada para aquele usuário. Somente o usuário que criou a tag poderá pesquisar e categorizar os registros com base nesta Tag.
- Tags compartilhadas – São acessíveis por todos os usuários no CRM. As tags podem ser compartilhadas durante a criação de uma nova tag ou após a criação de uma tag.
Criando e aplicando tags
Criar Tags é um processo simples no Vtiger. Os usuários podem criar facilmente uma Tag em tempo real ao aplicá-la a um registro na Visualização de lista e na Visualização de resumo. Os usuários também podem selecionar Tags existentes e aplicá-los a registros individuais na Exibição de Resumo e Exibição de Lista.
Os usuários também podem criar novas Tags ou editar Tags existentes acessando “Minhas Tags”, localizada na página Minhas Preferências, e clicando em “Adicionar Tag”.
Os usuários também podem selecionar vários registros de uma só vez na Visualização de lista e criar uma nova tag para aplicar ou aplicar uma tag existente usando Ações de exibição de lista.
Isso pode economizar tempo valioso, permitindo que os usuários marquem milhares de registros de uma só vez.
Usando tags para criar listas
As tags podem ser um verdadeiro divisor de águas ao usá-las para criar listas personalizadas. Por padrão, o sistema criará automaticamente listas com base nas Tags vinculadas aos registros. Quando os usuários abrem o menu de lista em um módulo, eles verão opções para selecionar e visualizar listas de registros que são “Tags Compartilhadas” (Público) ou “Minhas Tags” (Privado).
Isso facilita a referência rápida de todos os registros em um módulo específico que são agrupados por um Tag específico.
Os usuários também podem criar suas próprias listas personalizadas e Listas de Marketing usando Tags como parte das condições da lista. Por exemplo, digamos que você participou de uma conferência em novembro e dezembro. Em cada conferência, você reuniu algumas informações de contato e aplicou Tags relevantes aos registros de contato no CRM, detalhando em qual conferência eles participaram. Agora, você deseja criar uma Lista de Marketing para enviar um Campanha de e-mail a todos os Contatos, independentemente do mês em que compareceram. Para trazer todos esses contatos “marcados” para a mesma lista de módulos ou lista de marketing, tudo o que você precisa fazer é usar as marcas como parte das condições da lista.
Depois de salvas, ambas as listas de registros que foram marcados serão combinadas em uma lista, para que você possa segmentar de maneira rápida e fácil o público desejado em sua próxima campanha de e-mail.
Os 3 principais benefícios do uso de tags
Abaixo, listei os três principais benefícios do uso de tags no Vtiger CRM:
- Permite que os usuários localizem e acessem rapidamente registros que, de outra forma, seriam difíceis de pesquisar ou distinguir.
- As listas são geradas automaticamente com base nos registros marcados com “Minhas tags” e “Tags compartilhadas”
- Crie listas personalizadas específicas ou listas de marketing combinando várias tags diferentes nas condições da lista. Isso permite que os usuários identifiquem registros para outras atividades de vendas, marketing e suporte.
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