Big Little Things - O recurso Seguir

Bem-vindo de volta a outro capítulo da série de blogs Big Little Things, onde destacamos alguns dos recursos e aprimoramentos menos conhecidos e às vezes esquecidos no Vtiger CRM que dão um grande impacto. Esta postagem destaca o recurso Seguir, que permite que os usuários acompanhem os registros e recebam atualizações sobre quaisquer modificações que tenham sido realizadas por outros usuários. Vamos mergulhar e aprender mais sobre esse recurso.

O que é o recurso Seguir?

O recurso Seguir está disponível em todos os módulos que armazenam registros e é uma excelente forma de os usuários serem notificados sobre quaisquer alterações ou atualizações que tenham sido feitas nos registros que mais lhe interessam ou aos quais precisam prestar atenção especial. Leva apenas um ou dois cliques para começar a seguir um registro e, após seguir, o usuário receberá notificações por e-mail, desktop ou ambos, dependendo de como o administrador configurou o Alertas inteligentes para este recurso.

Como usar o recurso Seguir

O recurso Seguir é incrivelmente fácil de usar e pode ser acessado de duas maneiras diferentes, detalhadas abaixo:

1. Ver Lista

Depois que um usuário entrar na maioria dos módulos, ele estará no modo de exibição de lista por padrão. Uma vez na visualização de lista, os usuários podem simplesmente clicar na estrela (botão Seguir) à esquerda do registro para seguir esse registro.



Os usuários também podem selecionar a caixa ao lado de cada registro e, em seguida, selecionar o botão Seguir nas opções de Ações de exibição de lista. Seguir registros do modo de exibição de lista também oferece aos usuários a capacidade e flexibilidade de selecionar muitos registros de uma só vez, o que pode ser útil se eles tiverem gerado uma lista com base nas condições ou usado a pesquisa no modo de exibição de lista para aprimorar determinados registros.

Por exemplo, se um gerente de vendas quiser acompanhar todos os negócios que estão no estágio de vendas “Pronto para fechar”, ele pode usar os filtros de pesquisa do modo de exibição de lista ou gerar uma lista personalizada para exibir apenas os registros de negócios que estão nesse estágio. A partir daí, o Gerente de Vendas pode selecionar todos os registros e acompanhá-los em apenas alguns cliques.



Agora, sempre que forem feitas atualizações nesses registros, o Gerente de Vendas poderá receber uma notificação alertando-os sobre as alterações.

2. Visão resumida

Quando na Visualização de Resumo, os usuários podem ativar o botão Seguir (Estrela) localizado na parte superior do registro, para segui-lo. Se o usuário desejar deixar de seguir o registro, poderá clicar no botão Estrela novamente para deixar de segui-lo.

Criando listas personalizadas usando o recurso Seguir

Os usuários também podem criar listas personalizadas em módulos para os registros que estão seguindo. Isso permite um acesso fácil a esses registros, o que ajudará a economizar tempo e eliminar o estresse de ter que procurar os registros pelo nome. Siga as etapas abaixo para criar esta lista personalizada:

1. Insira um módulo e selecione o botão suspenso Lista
2. Clique no ícone do sinal de adição
3. Nomeie a lista
4. Adicione uma condição (Seguindo → Igual a → Ativado)
5. Salve a lista

O usuário agora terá acesso a esta Lista e também poderá compartilhar a Lista com outros usuários. Além disso, toda vez que o usuário visualizar esta lista, ela conterá todos os registros que o usuário está seguindo nesse módulo.

Visualizando atualizações no módulo Ações

Depois que um usuário começar a seguir os registros, ele pode verificar convenientemente as atualizações feitas por qualquer um de seus colegas usuários, visitando o módulo Ações e clicando na guia Atualizações.

Uma vez na página Atualizações, os usuários podem ver todas as atualizações nos registros que estão seguindo, incluindo qual usuário executou a atualização. Todas essas informações estão detalhadas abaixo do nome do registro, que também é um link direto para o registro.