Bem-vindo de volta à série de blogs Big Little Things, onde destacamos alguns dos recursos e aprimoramentos menos conhecidos e às vezes esquecidos no Vtiger CRM que dão um grande impacto.
Para este capítulo, vou me concentrar na Lixeira. Agora, eu sei que pode parecer estranho inicialmente focar em tal recurso, mas existem várias tarefas que você pode realizar através da Lixeira que você pode não estar ciente atualmente.
O que é a Lixeira?
Em termos simples, a Lixeira é um arquivo de registros de CRM excluídos. Todos os registros que foram excluídos manualmente no CRM ou automaticamente por meio de uma sincronização bidirecional ou mesclagem de importação terminarão na Lixeira. Os registros são classificados na Lixeira com base em qual Módulo eles foram criados.
Os registros que foram excluídos serão armazenados na Lixeira por trinta dias. Após trinta dias, os registros excluídos serão removidos permanentemente da Lixeira e não estarão mais disponíveis para serem recuperados.
A Lixeira tem dois recursos principais: exclusão permanente e restauração de registros excluídos. É melhor pensar na Lixeira como a etapa final para excluir permanentemente as informações do CRM.
Onde está a Lixeira?
A Lixeira está disponível no Menu Principal no aplicativo Ferramentas.
Removendo itens da Lixeira
Remover itens da Lixeira é tão fácil quanto primeiro excluir os próprios registros. Claro, os registros serão removidos automaticamente em trinta dias. No entanto, se você tiver regulamentos de segurança que precisam ser seguidos ou precisar liberar espaço de armazenamento adicional no CRM, esse será o processo a seguir.
Você pode limpar todos os registros na Lixeira de todos os módulos clicando no botão vermelho 'Esvaziar Lixeira'.
Para registros em um módulo específico, primeiro você desejará selecionar o módulo dos registros que deseja excluir.
A partir daqui, você pode selecionar um ou todos os registros selecionando as caixas à esquerda de cada registro e, em seguida, clicar no ícone da lixeira vermelha agora disponível como ícone de ação.
Restaurar registros da lixeira
Se você cometeu um erro ao excluir um registro, seja de registros sendo mesclados durante a importação ou de exclusão manual de registros, esse registro poderá ser restaurado da lixeira.
Para restaurar registros, você deve primeiro selecionar o módulo dos registros que deseja restaurar e, em seguida, selecionar um ou todos os registros clicando nas caixas à esquerda de cada registro. Depois que os registros forem selecionados, clique no ícone de restauração de registro para trazer os registros de volta ao CRM.
Como observação lateral, se o registro foi excluído devido a mesclando registros duplicados, as informações vinculadas anteriormente não serão restauradas, pois agora serão conectadas ao registro que foi retido durante a mesclagem dos dois registros.
A Lixeira é um recurso muitas vezes esquecido que pode ajudar você e sua equipe a gerenciar ainda mais os dados em seu CRM e restaurar facilmente registros que foram excluídos involuntariamente.
Clique SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA para se inscrever para um teste gratuito de 15 dias ou experimente nossa edição Pilot gratuita para sempre.
