Bem-vindo de volta à série de blogs Big Little Things, onde destacamos alguns dos recursos e aprimoramentos menos conhecidos e às vezes esquecidos no Vtiger CRM que dão um grande impacto. Este post destaca o Viewers Add-On, um recurso do CRM que oferece maior visibilidade e ajuda a aumentar a colaboração da equipe.
Por que adicionar espectadores
O principal benefício do Viewers Add-On entra em jogo quando vários membros da equipe estão focados na mesma tarefa. Ser capaz de ver quem mais está visualizando um registro permitirá que os membros de sua equipe saibam quem mais está visualizando e trabalhando ativamente em uma tarefa.
O que é espectadores
Os visualizadores permitem que um usuário do Vtiger veja quem está visualizando cada registro em tempo real. Quando qualquer registro do CRM estiver aberto na exibição de detalhes, uma lista de usuários no cabeçalho ficará visível. Esta lista contém quais usuários estão visualizando o registro naquele momento. Se mais de três usuários estiverem visualizando um registro, os usuários adicionais estarão disponíveis em um link intitulado 'Mais'.
Características:
- Uma lista de usuários ativos visualizando o registro atual ficará visível.
- A imagem do perfil do usuário será exibida no cabeçalho. Se eles não adicionaram uma imagem de perfil, ela mostrará os dois primeiros caracteres do nome.
- Ao passar o cursor sobre a imagem do usuário, o nome completo do usuário será exibido.
Adicionando visualizadores ao CRM
O Add-On Viewers está disponível na página Add-Ons do CRM. Para acessar a página, acesse o menu dentro do CRM. No menu, você deve ver o botão Add-Ons no canto inferior esquerdo.
Quando estiver na página Add-Ons, procure o Add-On de visualizadores na barra de pesquisa na parte superior da tela.
Clique no botão 'Comprar' para adicionar o recurso ao seu CRM.
O complemento custa US$ 15 por mês, que será adicionado automaticamente à sua fatura no CRM.
Uma vez adicionado, o recurso de visualizadores estará disponível para todos os usuários em sua instância de CRM.
Este complemento está disponível nas seguintes edições do Vtiger:
- Vtiger One Edição Profissional
- Vtiger One Edição Empresarial
Visualizadores para suporte
Depois de configurar o Mailroom no CRM para gerar casos para sua equipe de suporte, você provavelmente terá vários novos casos entrando no CRM em momentos semelhantes.
Com os visualizadores, os membros da sua equipe de suporte saberão quem está visualizando novos casos no momento. Esse processo permitirá que eles priorizem e respondam a casos que outros membros da equipe não estão visualizando no momento. Se o problema for complexo, eles também poderão entrar em contato com o outro membro da equipe que está visualizando um caso de suporte para analisar melhor o problema.
Visualizadores para vendas
No lado das vendas, você provavelmente estará gerando novos leads por meio de vários caminhos, como formulários da web e importações. Esses novos leads já podem ser atribuídos a usuários específicos por meio de atribuição automática, mas outros podem ser atribuídos à equipe de vendas como um grupo a ser selecionado quando apropriado. Os visualizadores permitiriam aos membros da sua equipe de vendas ver quem mais na equipe está visualizando ativamente um registro de contato e mudar o foco para um lead separado para comunicação inicial.
No geral, o Viewers Add-On oferece maior flexibilidade entre os membros da equipe e ajuda a aumentar os esforços de colaboração. Se os usuários do Vtiger CRM em sua empresa geralmente trabalham nas mesmas tarefas ou casos quando não são necessários, recomendo dar uma chance aos visualizadores.
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