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Projete módulos de CRM para melhorar a experiência do usuário com Vtiger Layout Designer

É difícil para os membros da sua equipe navegar pelos módulos de CRM que contêm campos irrelevantes? A interface de usuário (IU) de baixa qualidade está diminuindo a eficiência da sua equipe ou causando frustração?

No atual ecossistema empresarial acelerado, ter um CRM adaptado às suas demandas exclusivas é crucial para o sucesso. Resumindo, os CRMs que permitem a personalização são importantes para maximizar a eficiência da equipe, tomar decisões informadas e melhorar a experiência do cliente.

Os dados sugerem que a personalização pode ajudar as empresas a aumentar as suas taxas de crescimento em 6% a 10%, Boston Consulting Group1.

E tudo isso é possível com Designer de layout do Vtiger. Se você está curioso para saber como um Layout Designer pode contribuir para o seu negócio, deixe-nos explorar o assunto nesta postagem do blog.

Designer de Layout em Vtiger CRM

Vtiger Layout Designer é uma ferramenta poderosa que permite personalizar o layout dos módulos de CRM. Você pode projetar o Visão resumida de Contatos, Negócios, Organizações, etc., módulos no Vtiger para fornecer uma experiência de usuário personalizada. 

Disponível como complemento, você pode usá-lo para:

  • Crie layouts personalizados com base nas funções do usuário. 
  • Adicione ou remova campos em um módulo selecionando blocos básicos no Layout Editor. Os blocos básicos contêm diferentes tipos de colunas, como 1 coluna, 2 colunas e 3 colunas. Decida o número de colunas que você deseja e organize os widgets que atendem aos seus requisitos exclusivos. 
  • Adicione widgets de sua escolha usando a opção arrastar e soltar. Os widgets disponíveis são campos de cabeçalho, notas adesivas, detalhes do registro, One View e muito mais.

Quer saber como isso pode ajudar diferentes equipes em uma organização?

  • Equipe de vendas: Crie layouts personalizados para a equipe de vendas que incluam campos para fontes de leads, pontuações de leads e estágios de vendas. Você também pode adicionar widgets para atividades de vendas para gravar chamadas e reuniões. 
  • Equipe de marketing: Componha layouts para incluir campos para tipos de campanha, orçamento e ROI.
  • Equipe de Suporte ao Cliente: Crie layouts para incluem campos para casos, status do caso e taxa de satisfação do cliente.

4 razões pelas quais você deve ter um Layout Designer integrado a um CRM

Melhorar a experiência geral do cliente é uma das principais prioridades de negócio das empresas e um dos principais impulsionadores das suas ambições de transformação digital. Mas a maioria das empresas ainda não se diferencia dos concorrentes pela experiência digital do cliente que oferecem, de acordo com um novo estudo da Accenture2

Então, como as empresas podem se diferenciar? A solução está na implementação de um software CRM que oferece recursos de personalização.

Usando o Vtiger Layout Designer você pode: 

1) Gerencie dados de forma eficaz: O gerenciamento de dados pode ser complexo ao lidar com grandes volumes de dados de diversas fontes. Um layout personalizado pode ajudar as empresas a capturar e exibir dados relevantes, incluindo apenas os campos necessários e removendo os irrelevantes. Ao fazer isso, você pode reduzir a desordem, melhorar a precisão dos dados e facilitar a entrada de dados para sua equipe.

2) Simplifique os fluxos de trabalho: Ao personalizar o layout dos módulos Vtiger, você pode garantir que suas operações de negócios sejam otimizadas e funcionem sem problemas. Você pode criar layouts que correspondam aos seus fluxos de trabalho, facilitando a navegação e a interação dos usuários com o sistema CRM.

3) Melhore a experiência do usuário: Com o Layout Designer do Vtiger, você pode criar layouts intuitivos, fáceis de usar e fáceis de usar, reduzindo a curva de aprendizado de seus usuários. Você pode personalizar a interface para combinar com sua marca e torná-la visualmente atraente.

4) Aumente a flexibilidade: As empresas podem se adaptar às mudanças nos requisitos com uma opção de personalização e gerenciar processos de negócios específicos. Esse nível de flexibilidade pode ajudá-lo a ficar à frente da concorrência e responder rapidamente a diferentes necessidades e demandas. 

Personalize os módulos Vtiger CRM em três etapas

Projetar layouts para módulos no Vtiger CRM não requer amplo conhecimento técnico. Aqui estão três etapas simples que podem ajudá-lo a economizar tempo de forma eficiente:

  • Instale o Layout Designer da loja de extensões Vtiger. Acesse o aplicativo Layout Designer no CRM. Selecione o módulo que deseja projetar no menu suspenso na opção Adicionar layout.
  • Adicione um nome para o módulo que você deseja criar. E, usando o Layout Editor, adicione, remova ou reorganize os campos simplesmente arrastando e soltando widgets nas colunas.
  • Visualize o design em tempo real para garantir que o layout atenda às suas preferências exclusivas. Quando estiver satisfeito com as mudanças, você pode publicá-las para disponibilizá-las no Vtiger CRM.

Explorar as Artigo para obter informações detalhadas.

  1. https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/personalization
  2. https://newsroom.accenture.com/news/2015/improving-customer-experience-is-top-business-priority-for-companies-pursuing-digital-transformation-according-to-accenture-study